Los consejos de administración de Enel e Intesa Sanpaolo han dado luz verde a la adquisición de Mooney, la antigua Sisal Pay, una empresa de pagos nacida de una escisión de Sisal. La noticia fue revelada el 23 de diciembre por Sun 24 Horas el mismo día que se hizo oficial la venta de sisal del capital riesgo CVC Capital al holding irlandés Flutter Entertainment por 1,9 millones de euros, y confirmado al día siguiente por ambas compañías.
En base a la previsión, el grupo liderado por Francesco Starace, a través de Enel X, hará un seguimiento 50% Mooney. El otro 50% irá en cambio a Intesa Sanpaolo, que ya hoy controla el 30 por ciento de la empresa a través de Banca 5. El grupo CVC Capital, por su parte, saldrá completamente de la estructura, monetizando la inversión. Según el Sun, Mooney sería valorado en 1,385 millones de euros, figura que prevé el reconocimiento a la cierre por Enel X de una contraprestación entre 334 millones de euros y 361 millones de euros; consistente en 220 millones de euros por parte de equidad y un componente variable vinculado a un mecanismo de ajuste de precios al cierre. Al mismo tiempo, Intesa Sanpaolo pagará el cierre una contraprestación entre 88 millones de euros y 94 millones de euros; compuesto a su vez por 88 millones de euros para laequidad, al que se le suma un componente variable vinculado a un mecanismo de ajuste de precios al cierre.
Mooney está presente hoy en 46 establecimientos en Italia y gestiona 200 millones de transacciones. Gracias a esta transacción, Enel tendrá la oportunidad de reforzar su presencia en el negocio de pagos tras el lanzamiento de Enel-X Pay. En 2020, Mooney registró unos ingresos de aproximadamente 153 millones de euros y un EBITDA de aproximadamente 82 millones de euros. Los ingresos netos experimentaron una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente 17% en el período 2019-2021, mientras que el EBITDA se caracterizó por una CAGR de aproximadamente 9% en el mismo período. A través de la participación en MyCicero, Mooney administra una plataforma digital que brinda servicios de movilidad (estacionamiento y transporte intermodal) a más de 2 millones de clientes.
Siguiendo el cierre, todo el negocio de servicios financieros de Enel X en Italia, comercializado bajo la marca Enel X Pay, se venderá a Mooney. En particular, "Enel X venderá a Mooney, por un precio de 140 millones de euros, la totalidad del capital social de Enel X Financial Services, CityPoste Payment y Paytipper (sujeto al ejercicio por parte de Enel X de la opción llamar al para aumentar su participación en esta última compañía desde su participación actual del 55%). De esta forma, se creará uno Fintech Unión Europea conjunta, con una base de clientes ya sólida”, dijo Enel en un comunicado.
“Esta adquisición representa una buena oportunidad de crecimiento para nosotros en el segmento fintech que combina bien con la nueva visión industrial del Grupo Enel, considerando que los pagos digitales son cada vez más utilizados para las facturas de electricidad y servicios avanzados que van más allá del mero suministro de electricidad, como como la movilidad eléctrica”, comentó Starace, y agregó que “Con los pagos digitales podemos satisfacer las necesidades de flexibilidad y herramientas fáciles de usar de los clientes, en línea con nuestro enfoque centrado en el cliente. Estamos encantados de colaborar con nuestro nuevo socio, Intesa Sanpaolo, con el objetivo de ofrecer una gama de servicios cada vez más amplia y seguir satisfaciendo las crecientes necesidades de nuestros clientes de forma aún más eficaz".
Carlos Mesina, Consejero Delegado de Intesa Sanpaolo, comentó: “Mooney es un componente fundamental para el desarrollo de nuestra estrategia digital avanzada, que será uno de los pilares del próximo plan de negocio, dirigido a nuestros clientes minoristas que aprecian mucho la proximidad y la flexibilidad. Como Grupo, nos beneficiaremos de las capacidades innovadoras y el potencial de crecimiento de una fintech europea, al mismo tiempo que reduciremos los costes relacionados con un servicio dedicado a aquellos clientes que menos necesitan visitar nuestras oficinas. Gracias a la alianza con Enel, empresa líder reconocida a nivel internacional, Mooney también nos permitirá captar nuevos clientes y expandir el modelo de servicio digital a nivel internacional”.
Giampiero Mazza, Socio Gerente de CVC, dijo: “Mooney ha recorrido un largo camino desde nuestra adquisición de Sisal en 2016. Estamos orgullosos de que nuestra estrategia haya encontrado su validación definitiva en la adquisición por parte de Intesa Sanpaolo y Enel. Queremos agradecer al equipo directivo liderado por Emilio Petrone por liderar la evolución de un socio B2B cautivo al canal de proximidad a una plataforma de pago omnicanal B2B y B2C independiente. También queremos agradecer a Stefano Barrese de Intesa Sanpaolo por abrazar nuestra visión al crear Mooney. Intesa Sanpaolo y Enel son los socios perfectos para Mooney y sus clientes, capaces de proporcionar tanto la continuidad como la infraestructura para seguir aumentando los servicios y el tamaño de la empresa en el futuro”.
(Última actualización: 15 horas del 30 de diciembre).
