Enel Green Power y F2i han llegado a un acuerdo para el establecimiento de una empresa conjunta en fotovoltaica.
El acuerdo prevé que EGP constituirá una Newco a la que aportará, a través de la filial Altomonte FV Srl, 105 MW de activos fotovoltaicos. Por su parte, F2i participará con 105 MW de activos fotovoltaicos actualmente en manos de F2i Solare 1 Srl y F2i Solare 3 Srl, sociedades controladas por F2i Energie Rinnovabili Srl
230 millones será el valor de empresa de los activos de Enel Green Power, 285 millones de euros el de F2ì con un valor patrimonial de 88 millones de euros, neto de minoritarios, y 106 millones de euros, respectivamente.
Además, EGP, con el fin de garantizar participaciones equitativas en la empresa conjunta, realizará una inyección de efectivo de 18 millones de euros, que se llevará a cabo en el momento de la aportación de la participación accionaria de Altomonte FV Srl.
El objetivo del acuerdo es aprovechar la actual consolidación de la fotovoltaica italiana, implementando agregaciones de plantas en poder de instituciones financieras y operadores privados. En detalle, a través de la empresa conjunta, EGP espera reducir los costos de gestión, optimizar la gestión energética e implementar el apalancamiento financiero para aprovechar nuevas oportunidades de financiación en un contexto de mercado cambiante caracterizado por tasas de interés bajas.
EGP también tiene un derecho de opción para comprar una participación accionaria adicional equivalente al 2,5% del capital de la empresa conjunta, pudiendo así ejercer el control. Por último, el acuerdo prevé la posibilidad de que F2i conceda, hasta 2016, otros 58 MW, que serán complementados con una aportación en efectivo de EGP para mantener inalteradas las participaciones equitativas en la empresa conjunta.
