El proyecto de ampliación de la gigafábrica de Catania 3dom. La iniciativa, anunciado por Enel el 6 de febreroes una de las ambiciosas: a finales de año la planta industrial siciliana duplicará la producción y en 2024 se convertirá en la mayor fábrica de paneles solares de Europa, con una capacidad de producción de 3GW al año desde los 200 MegaWatt actuales, gracias a una inversión de 600 millones de euros.
Tras el anuncio, ha llegado el momento de pasar a la fase operativa y es en este contexto que la firma delacuerdo de financiación “sin recurso” con Unicredit, respaldado por la garantía verde de espacio, destinado precisamente a financiar la ampliación de la fábrica de paneles solares.
Qué prevé el acuerdo entre 3SUN, UniCredit y SACE
3SUN y Unicredit, quien actuó como Arreglista Principal Mandado de Estructuración, Coordinador Global y Bookrunner, firmó el acuerdo de financiación de proyectos por una cantidad máxima de 560 millones euro, dividido entre un préstamo a plazo senior de 475 millones de euros y un préstamo con IVA de 85 millones de euros, para financiar la expansión de la planta de paneles solares 3Sun en Catania, Sicilia.
El préstamo a plazo senior beneficia el 80% del La garantía verde de Sace, el grupo asegurador-financiero controlado por el Ministerio de Economía especializado en apoyar a las empresas y al tejido económico nacional.
La inversión contribuirá al desarrollo de proyecto de tango (fábrica italiana pv Giga) que promoverá la última generación de tecnología solar de alta eficiencia en Europa y contribuirá a reducir la dependencia energética del continente”, dijo Enel en un comunicado.
De la Gigafábrica de Catania 3 Gw de paneles y 5,5 Twh de electricidad renovable al año
I 3 GW de paneles que será producido cada año por la Gigafactory puede generar hasta aprox. 5,5 TWh de electricidad renovable al año, que desde el punto de vista de la sostenibilidad tienen el potencial de evitar el equivalente a casi 25 millones de toneladas de CO2 en sus primeros diez años de funcionamiento. De manera similar, la salida generada por los paneles de la gigafábrica tiene el potencial de evitar la compra de casi 1,2 millones de metros cúbicos de gas por año, reemplazada por energía renovable producida internamente.
Francesco Starace, CEO y gerente general de Enel: “Con la firma de esta financiación de proyectos a largo plazo hemos logrado un otro hito importante para la gigafábrica, confirmando la solidez y el atractivo de la iniciativa. La fábrica de módulos solares que estamos construyendo en Catania estará a la vanguardia en términos de tecnología innovadora y automatización de procesos industriales y contribuirá a la consecución de los objetivos de la UE de un 40 % de consumo de energía procedente de fuentes renovables para 2030, además de contribuir a reducir la dependencia energética. Con este proyecto estamos demostrando la viabilidad y escalabilidad, también económica, de un modelo industrial sostenible y replicable para otras fábricas de este tipo a desarrollar en otros países en los próximos años”.
Andrea Orcel, CEO de Unicredit, dijo: “Estamos encantados de haber contribuido decisivamente al éxito de esta operación, que permitirá a nuestro país contar con una planta de producción de alta tecnología lo suficientemente grande como para ayudar a reducir significativamente la dependencia de los combustibles fósiles”.
Alessandra Ricci, directora ejecutiva de Sace, comentó: “Estamos orgullosos de continuar apoyando al grupo Enel, esta vez en Italia, y nos complace hacerlo junto con Unicredit para la expansión de la fábrica de paneles solares más grande de Italia. Una iniciativa estratégica que contribuirá a reducir la dependencia energética de nuestro país, desarrollar la producción nacional en un sector de alta tecnología y aumentar el empleo en Sicilia".
Bond Enel: nuevo préstamo de bonos sostenibles a 8 y 20 años
Pero el préstamo de la gigafábrica no es la única noticia que llega hoy de Enel. La empresa lanzó la colocación de un préstamo de bonos vinculados a la sostenibilidad es decir, relacionado con la sostenibilidad. La emisión se realizará en dos tramos, el primero con un vencimiento de 8 años, el segundo con un vencimiento de 20 años.
La emisión se realizará en euros por un importe previsto de por lo menos 500 millones para cada uno de los plazos. Según las indicaciones proporcionadas por Enel, la guía de rendimiento para el tramo corto (es decir, que un 8 años) se encuentra en la zona de 145 puntos básicos por encima del tipo midswap, mientras que para el tramo más largo, el de 20 años, el rendimiento está en la zona de 215 puntos básicos por encima del midswap.
La calificación esperada para el valor es:
- Baa1 de Moody's,
- BBB+ de S&P,
- BBB+ de Fitch.
Los bancos que participan en la operación como bookrunners son Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale y Unicredit .
