Mediobanca ejercitado completamente la opción greenshoe otorgada por el Ministerio de Economía por 22.600.000 acciones ordinarias de ENAV. Así lo ha comunicado Hacienda, informando que el precio de compra es de 3,30 euros por acción, por un valor total de 74,6 millones brutos de comisiones de colocación. La liquidación de las acciones greenshoe tendrá lugar el 4 de agosto. Incluyendo la opción greenshoe, la oferta se refería a un total de 252.600.000 acciones, el 46,6% del capital social, por un contravalor de 834 millones.
El ministerio también comunica que Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited y Mediobanca actuaron como coordinadores de la oferta de venta global y, junto con Banca Imi, JP Morgan Securities PLC y Unicredit Bank AG, sucursal de Milán, fueron co-bookrunner de la colocación institucional. Mediobanca también actuó como gestor de colocación de la oferta pública y patrocinador.
Equita Sim actuó como asesor financiero de Enav, mientras que Rothschild Global Advisory fue el asesor financiero del ministerio. Los asesores legales de la transacción fueron Allen & Overy para Enav, Shearman & Sterling para el ministerio y Bonelli Erede y Clifford Chance para los coordinadores de la oferta global y los corredores conjuntos. Vitale & Co. actuó como evaluador independiente en nombre del ministerio. La firma responsable de la auditoría legal de las cuentas de Enav es Ernst&Young. Barabino&Partners es el asesor de comunicación.
