Il mercado de telecomunicaciones de viaje a dos velocidades. grupos asiáticos están creciendo con fuerza, mientras que los de Europa y América están estancados o contrayéndose. En Europa el ranking lo lidera Alemania con unos ingresos de 59,1 mil millones de euros (+1,3% en 2021), seguido de Francia (36,7 mil millones; +1,8%), Reino Unido (36 mil millones, neto de la venta de dispositivos cuyos montos no están disponibles; +2,7%). yoItalia ocupa la quinta posición con 26,9 millones de euros, un 3,3% menos que en 2021 y un 13,8% en los últimos cinco años. En ambos casos se trata de la mayor reducción de personal en el Viejo Continente.
Esto es lo que surge de laestudio informe anual sobre los principales grupos mundiales e italianos del sector de las telecomunicaciones elaborado porÁrea de Estudios Mediobanca que analiza los datos del primer semestre de 2023 y del quinquenio 2018-2022 de las 32 mayores telcos internacionales con ingresos superiores a los 9 millones de euros, de las cuales 13 tienen su sede en la zona EMEA, 12 en Asia & Pacífico y el los 7 restantes en Estados Unidos.
El ranking mundial: la americana Verizon primera
En el primer semestre de 2023, a nivel mundial, los grupos de telecomunicaciones registraron un crecimiento agregado de la facturación del 2,4%. Con un aumento del 5,9%, las empresas asiáticas lideraron el crecimiento del sector gracias a los actores chinos (+7,1%), fortalecidos por el fortalecimiento de la cuota de mercado en 5G y las estrategias de "premiumización", la búsqueda de la gama alta. Los operadores de EMEA también aumentaron (+1,4%), pero con Europa casi estacionaria (+0,6%) y América contrarrestando la tendencia con una contracción del 1,3%.
La centralidad de los actores asiáticos se confirma con la presencia de cinco de ellos entre los 10 primeros operadores por ingresos China Mobile que se acerca a Verizon en términos de ingresos (127,4 mil millones de euros frente a 128,3 mil millones del grupo americano). En el escalón más bajo del podio Deutsche Telekom gracias a la filial estadounidense T-Mobile. Tim ocupa el puesto 20, superado por la india Bharti Airtel, "pero caería al puesto 22 con unos ingresos estimados en 13,5 millones sin contar las actividades de NetCo, la empresa destinada a recibir la red fija y los servicios mayoristas del operador histórico italiano - leemos en el informe-. Gracias a la venta de NetCo, se estima para Tim una reducción de la deuda financiera de 14,2 millones de euros, con una reducción del apalancamiento financiero por debajo del 100%. Esta estructura permitiría al actual operador italiano alinearse con las mejores prácticas europeas, eliminando las limitaciones que limitan su potencial de crecimiento, tanto en términos de operaciones no orgánicas como de desarrollos estratégicos que requieren grandes inversiones".
El ranking europeo: la alemana Deutsche Telekom domina el podio
Respecto al ranking europeo en los primeros seis meses de 2023 Deutsche Telekom domina el ranking con 55 mil millones (-0,9% en el primer semestre de 2022), seguido de Vodafone (22 mil millones, -2% respecto a 2022), Naranja (21,5 mil millones; +1,2%), telefónica (20,2 mil millones +3,7%), BT Group (10,3 mil millones; +2,4%), Altice (8 mil millones; +0,9% sobre una base proforma) e Tim (7,8 millones +3,8%). En la encuesta, el mercado de nuestro país se define como "entre los más fragmentados y competitivos del Viejo Continente".
Una nota positiva para nuestro país es que ha recuperado parcialmente la brecha de infraestructura que tenía con Europa. A diferencia de lo que se puede observar a nivel europeo, todavía se necesitan inversiones. En comparación con Europa, por ejemplo, ha mejorado la cobertura de las redes de muy alta velocidad, que en Italia ascendió al 2022% de las familias residentes en 53,7 (en 33,7 era del 2020%), frente al 73,4% de la media europea. La difusión de la banda ancha fija >100 Mbps, equivalente al 59,6%, es actualmente superior a la media europea (55,1%) y al estado de la técnica en Alemania (38,5%) y Francia (51,4%).
Centrarse en las empresas de telecomunicaciones italianas: Tim es el primero en Italia en términos de ingresos, seguido de Vodafone
En el primer semestre de 2023 i ingresos servidores de los directores operadores italianos se mantuvieron estacionarios (-0,1%), continuando el sector móvil su tendencia descendente (-3,9%), mientras que la telefonía fija registró una tendencia positiva (+3%). En detalle, para 2022 Tim (actividades italianas) ocupa el primer lugar con 11,9 mil millones de facturación (-5,2% en 2021), por delante de Vodafone (4,8 mil millones; -4,3%), Viento Tre (4,2 mil millones; -5,6%) e Fastweb (2,5 millones; +3,7%), con Ilíada en quinta posición (0,9 millones; +15,9%). Excluyendo las start-ups (Iliad y Open Fiber) y las empresas más pequeñas, en el quinquenio 2018-2022 Fastweb es la única que crece (+17,4%), mientras que las 3 grandes muestran contracciones en torno al 20%, siendo las mayores dificultades concentradas en el segmento de consumo.
La contracción de la facturación sigue concentrada en divisiones muebles de los tres principales operadores: Tim (-6,4%), Wind Tre (-6,1%) y Vodafone (-5,7%), mientras que continúa el crecimiento de Iliad Italia (+12,2% respecto al primer semestre de 2022). También en aumento Poste móvil (+4,5%) y Fastweb (+4,3%).
Extendiendo la mirada al año 2010, el panorama se vuelve aún más sombrío: en Italia el volumen de negocios del sector ha disminuido alrededor de 15 mil millones, con la red móvil en mayor dificultad (-5,1%) respecto a la línea fija (-2,4%). Entre otras cosas, pesan mucho los efectos regulatorios y las presiones competitivas.
La consolidación del sector
la unión entre Tiscali e Linkem (Ahora tessellis) en agosto de 2022 representó un primer signo de consolidación del sector "aunque todavía no comparable a lo que se puede observar a nivel europeo", explica el informe, que señala "la necesidad de alcanzar una escala para abordar las inversiones en infraestructuras a largo plazo, combinada con una rentabilidad que no siempre es adecuada, está redefiniendo efectivamente los contornos del sector".
En Italia el riesgo aún no ha comenzado, pero la operación de reorganización de Tim con el venta de netco podría tener un efecto dominó y ya Vodafone confirmó que está estudiando varias opciones para sus operaciones italianas.
