Shanghai perdida tras el gran derrumbe, Wall Street en números rojos tras un apagón histórico (3 horas de parón). La Eurozona celebra el inicio (no el primero quizás el último) de la cuenta atrás para Grecia con un repunte. Aquí está la fotografía dramática de los mercados luchando con el oso.
El frente más delicado es China, en el centro de otra jornada de altísima tensión. La Bolsa de Shanghái está a punto de cerrar con una subida del 2,5 %, Shenzen +2,7 % tras empezar en rojo intenso (-3 %). Pero el repunte, que maduró en la final tras una jornada complicada, es sólo fruto de una nueva dosis de incentivos por parte de las autoridades monetarias. En concreto, se han reducido aún más las garantías en beneficio de algunos clientes del área pública y que el banco central ha asegurado "capital abundante" para respaldar las compras. Pero mientras tanto la lista de empresas cotizadas suspendidas se hace más larga: 1.439 en total, más o menos la mitad de la lista.
PROHIBIR VENTAS A ACCIONISTAS MAYORITARIOS EN SHANGHAI
Beijing también ha recurrido a medidas drásticas para frenar el sangrado. La autoridad de control del mercado impuso a partir de esta mañana la prohibición de venta de acciones a los accionistas mayoritarios de las sociedades cotizadas durante los próximos 6 meses. En resumen, por primera vez, se intenta congelar al Oso.
TOKIO AMORTIGUA FUGAS, WALL STREET POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE ENERO
Las noticias de Shanghai afectaron a otros mercados asiáticos. Tokio, que ya había bajado un 3%, redujo las pérdidas al 0,7% después de que las acciones chinas se recuperaran. Hong Kong se recuperó un 3,5% después de la caída dramática del miércoles cuando, según un operador, "los clientes chinos utilizaron el mercado como un cajero automático en busca de efectivo para tapar pérdidas". Siete guiones en Sidney y Seúl: salida en rojo intenso, final en recuperación, aunque bajo la bandera de la incertidumbre.
Las bolsas estadounidenses cancelaron ayer las ganancias de 2015. Lastrando a Wall Street, parado ayer durante más de tres horas por fallos técnicos no especificados (desmentida la hipótesis de ataques de hackers), el síndrome de China, mucho más grave que las preocupaciones por Grecia, que pasó a un segundo plano. El índice Dow Jones perdió un 1,47% (en lo que va del año -1,7%), el S&P 500 un 1,66% (-0,6% en 2015). El Nasdaq, -1,75% ayer, mantiene una subida del 3,7% desde enero.
El temor al desplome de las bolsas chinas eclipsó la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, que mostraban que el banco central está a la espera de señales más contundentes de la economía para iniciar la subida de tipos, fuertemente desalentada por la FMI.
El tipo de cambio euro/dólar se fortaleció ligeramente a 1,107, desde 1,101 ayer. El petróleo y las materias primas se recuperaron levemente tras las fuertes caídas de ayer: Brent a 56,4 dólares el barril (-0,6%), Wti a 51,4 dólares (-1,7%). Las existencias de petróleo fueron positivas en Piazza Affari después de las recientes caídas: Eni +1,9%, Saipem +4,2%, Tenaris +3,9%.
EUROPA EN RECUPERACIÓN, MILÁN +2,6%
Las bolsas europeas, centradas en el dossier de Grecia, no sufrieron ayer el susto de la crisis china, que probablemente se sienta hoy. Piazza Affari, tras cuatro días de fuertes descensos, lideró la recuperación de las listas europeas. En Milán, el índice FtseMib cerró al alza un 2,6% con ganancias generalizadas en todos los sectores, a excepción del lujo golpeado por el terremoto financiero de los mercados asiáticos.
La Bolsa de Valores de París subió un 0,7%, Frankfurt +0,6%, Londres +0,9%. El mercado de deuda goza de buena salud. El mercado de bonos del gobierno se está recuperando: el BTP a diez años se negoció a un rendimiento del 2,21% con un diferencial de 153, una reducción de 8 puntos básicos.
TSIPRAS INFLAMA ESTRASBURGO. Y PIDE DINERO A LA ESM
Tras el ultimátum de la UE al Gobierno de Atenas, con la decisión de fijar el domingo el plazo para un acuerdo, el primer ministro Alexis Tsipras habló ayer ante el Parlamento Europeo diciendo que Grecia presentará mañana propuestas muy concretas. Mientras tanto, Atenas ha presentado una solicitud oficial al ESM (Mecanismo Europeo de Estabilidad), el fondo para salvar a los estados de la UE, para un préstamo. La solicitud será evaluada hoy. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas de Atenas ha negado los rumores de prensa según los cuales se está preparando para pagar pensiones y salarios con "pagarés", una especie de segunda moneda temporal.
BANCOS AL RESCATE. LEX PROMUEVE LA GESTIÓN ITALIANA
Los bancos suben: Unicredit +3,3%, Intesa +3,5%. Monte Paschi +5,7%: el banco sienés ha perdido más del 25% en las últimas siete sesiones. Suben Mediobanca (+3,1%), Banco Popolare (+4%) y Pop. Emilio +5,6%.
Grandes elogios del Financial Times a las empresas italianas de gestión de activos. La Columna Lex del diario británico sostiene que, dados los múltiplos de mercado en los que cotizan (Fineco 20 veces los beneficios, 18 Banca Generali, 14 Mediolanum y 15 Azimut +1,9%) tienen todo lo necesario para subir, porque conseguirán la parte del león de la creciente captación de capital de las familias italianas, que poco a poco van dejando depósitos y bonos bancarios.
VIVENDI ACCENDE TELECOM: POSIBLES NUEVAS COMPRAS
Telecom Italia brilla (+4,5%): el primer ministro Renzi evitó reunirse con la alta dirección de Vivendi, el mayor accionista de Telecom con un 14,9%. Arnaud de Puyfontaine, director gerente de Vivendi, tras una reunión con la ministra de desarrollo económico, Federica Guidi, afirmó que no se descarta en el futuro un mayor crecimiento del grupo francés en el accionariado de la telefónica italiana. La sociedad que preside Vincent Bolloré tendría la posibilidad de subir al 22% mediante la compra de acciones a fondos.
Salto de Mediaset, que gana un 5,4%.
EL GRAN CALOR EMPUJA LA ELECTRICIDAD
La ola de calor de los últimos días ha incrementado notablemente el consumo eléctrico. Y las grandes productoras, a pesar de los apagones de la red, lo están aprovechando. A2A se luce con una subida del 4,5% hasta los 1,060 euros. El martes, el pico máximo de energía eléctrica inyectada a la red de distribución de la eléctrica lombarda de A2A Reti Elettriche alcanzó los 1.625 MW, aproximadamente un 13% más que en el mismo período de 2014.
Ayer también subieron bien Enel (+2,5%) e Iren (+4%). Enel Green Power brilla (+5,9%): en el momento del pico máximo, la demanda nacional estaba cubierta por una producción procedente de fuentes renovables cercana al 40%. Terna, propietaria y gestora de la red de transporte de electricidad, cerró con una subida del 2,4% hasta los 3,976 euros. La compañía informó que había establecido un nuevo récord histórico en el consumo de electricidad en 56.883 megavatios.
EFECTO DE CHINA EN LAS ACCIONES DE LUJO
Limita las pérdidas esta mañana a Gong Kong Prada (-1,6%). Ayer, tras la crisis china, el lujo fue el único sector negativo de Piazza Affari: Ferragamo -1,9% y Tod's -3,7%.
Entre los industriales, Finmeccanica (+4,2%) y Cnh Industrial (+2%) repuntan. StM +0,1%, Fiat Chrysler +0,1%, Prysmian +1,8%.
