En los tres primeros meses de 2017, las exportaciones de los 147 distritos industriales italianos mapeados por Intesa Sanpaolo volvieron a repuntar, mostrando un aumento a precios corrientes del 6,4 % con respecto al primer trimestre de 2016. Los niveles de exportaciones y la balanza comercial alcanzaron nuevos niveles trimestrales récords, ascendiendo respectivamente a 24,1 y 15,6 mil millones de euros. Los distritos se confirman como centrales para el tejido productivo italiano: por sí mismos representan alrededor del 80% del excedente comercial de toda la industria manufacturera.
El crecimiento involucró a todos los sectores intensivos en distritos y afectó a 112 de los 147 distritos monitoreados. No se registraba un crecimiento tan generalizado desde el tercer trimestre de 2011. Ante una aceleración moderada del comercio mundial, los distritos industriales italianos han vuelto a mostrar una alta reactividad, logrando aprovechar las oportunidades de crecimiento presentes en los mercados, apalancándose en la calidad y diversificación de las producciones y una buena integración en las cadenas de suministro internacionales. No es casualidad que Italia ocupe el primer lugar en términos de contribución al valor agregado de la cadena de moda francesa, superando con creces a Alemania y China, y el segundo lugar como proveedor de metalmecánica alemana, ligeramente precedido por China.
Los distritos de ingeniería destacan por su intensidad de crecimiento, gracias también a la recuperación de los precios de producción, especialmente en las fases más avanzadas del proceso productivo. Metalli de Brescia, Mechatronics de Bari, Metalmecánica de Lecco, Packaging Machines de Bologna y Termomeccanica de Scaliger fueron particularmente brillantes. Solo estos cinco distritos lograron un aumento de las exportaciones en valor absoluto igual a 412 millones de euros (+18%). En general, todos los distritos de ingeniería italianos lograron un aumento del 11,3%, obteniendo mejores resultados que los ya excelentes logrados por sus competidores alemanes (+7,7%).
El resto de producciones típicamente distritales mostraron comportamientos positivos, con tasas de crecimiento que oscilaron entre el +3% en los distritos productores de bienes intermedios del sistema moda y el +6,5% en las áreas especializadas en productos y materiales para la construcción. En particular, algunos de los principales distritos italianos volvieron a crecer a tasas sostenidas. Entre ellos destacan la marroquinería y el calzado de Florencia (+14,8% la variación tendencial), primer distrito por crecimiento en valor absoluto de las exportaciones (+120 millones de euros), la orfebrería de Valencia, los azulejos de Sassuolo, los electrodomésticos de el Valle Inox, los Muebles de Livenza y Quartier del Piave, los Grifos y Válvulas de Cusio-Valsesia, los Textiles de Biella y los Muebles de Madera de Brianza. En el sector agroalimentario destacaron los postres de Alba y Cuneo, los vinos de Langhe, Roero y Monferrato y los vinos de la zona de Verona, todos ellos con tasas de crecimiento de dos dígitos.
En esta edición del District Monitor, se dedica especial atención a los distritos del mueble y agroalimentario. El análisis de la evolución de las exportaciones de la industria del mueble muestra cómo las ventas al exterior, luego de la crisis de 2009, siguieron una senda de recuperación gradual, alcanzando un pico en 2015 y luego manteniéndose sustancialmente estable en 2016. A nivel distrital, se evidencia una alta brecha en los resultados obtenidos en los mercados exteriores, con algunas comarcas ya en 2016 por encima de los niveles previos a la crisis y otras rezagadas. En particular, la madera y los muebles del Alto Adige, los muebles tapizados de Forlì y los muebles de madera de Brianza destacan por su desempeño en los mercados exteriores, seguidos por los muebles del distrito de Livenza y Piave y los muebles del alto valle del Tíber. El primer trimestre del presente año se abrió con una aceleración en los flujos de exportación de los distritos italianos del mueble, que registraron un aumento tendencial del 5,8%, tres puntos porcentuales más que los no distritos.
En el sector agroalimentario, 2017 abrió positivamente para las exportaciones de las 47 comarcas monitoreadas, que registraron una tendencia del +4,1%, alcanzando los 4,16 millones de euros exportados en el primer trimestre del año (164,5 millones de euros más que en el primer trimestre del año). año anterior). El análisis del desempeño de las cadenas de suministro individuales arroja una imagen
Intesa Sanpaolo – Departamento de Estudios e Investigaciones 2
monitores de distrito
julio 2017
positivo que se extiende a casi todos los sectores. Destacan especialmente los vinos, carnes y embutidos, la cadena agrícola y la de pastas y postres. El sector lácteo se mantuvo en territorio moderadamente negativo, mientras que el sector distrital que más sufrió a principios de 2017 es el petrolero, que sufre un año agrícola 2016 muy difícil.
Puglia, Piamonte y Friuli-Venezia Giulia lideran la clasificación regional por intensidad de crecimiento de las áreas distritales. También se obtuvieron resultados brillantes en Lombardía, Véneto y Toscana, las primeras regiones en el aumento del valor absoluto de las exportaciones del distrito. Más en dificultad son las Marchas, que muy probablemente todavía sienten los efectos del terremoto que azotó estas áreas en agosto pasado y están penalizadas por la reestructuración en curso en el polo de campanas extractoras y electrodomésticos de Fabriano.
La vitalidad recuperada de las áreas de distrito se explica por una recuperación generalizada de los flujos directos tanto en los mercados outlet tradicionales (+5,7% la variación tendencial del primer trimestre de 2017) como hacia los nuevos mercados (+8%) que se recuperan su papel como acelerador del comercio mundial. Suiza, Alemania, Rusia, España, Francia, China, Estados Unidos y Polonia son los países donde más ha crecido el valor de las exportaciones distritales. Por primera vez en mucho tiempo todos los mercados mundiales más importantes muestran una señal positiva, lo que confirma que la recuperación es sólida.
Rusia ha vuelto a ser el motor: en los tres primeros meses de 2017 las exportaciones de distritos a la federación aumentaron un 28,2% en términos de tendencia, gracias a un crecimiento casi generalizado que implicó a ambos distritos históricamente poco presentes en este mercado (Inox Valley , Mecánica Instrumental de Varese, Metalurgia de la Baja Mantua), y distritos ya fuertemente activos en el pasado, como el Calzado de Fermo, la Ropa de Rimini y las Máquinas de Embalaje de Bolonia.
Tras el revés de 2016, se reinició entonces el mercado chino, donde las exportaciones de los distritos lograron un aumento del 18,6%, impulsadas por los distritos del sistema hogar (sobre todo Madera-muebles de Brianza y Mármol de Carrara), la tienda de gafas de Belluno y varios distritos de ingeniería.
En los primeros meses de 2017 también aparecieron señales positivas para la exportación de los polos tecnológicos italianos, tras la tendencia negativa observada en los últimos tres trimestres de 2016. De hecho, las exportaciones crecieron un 8,3% (cambio de tendencia a precios corrientes), mejor que los datos, aunque positivos, de los distritos tradicionales (+6,4%), situándose en valores equivalentes a aproximadamente 7,2 millones de euros.
Las exportaciones fueron impulsadas por el sector farmacéutico, que mostró un aumento de dos dígitos (+18,4%), gracias a los excelentes resultados observados en los cuatro centros monitoreados (centros farmacéuticos en Lazio, Nápoles, Lombardía y Toscana). También se comportan bien Biomédica (+9,7%) y TIC (+6,9%), mientras continúa la caída del sector aeronáutico, que cierra el primer trimestre con un descenso del 19,4% en las exportaciones.
El desglose por mercado de salida muestra un repunte más intenso de las ventas en los mercados emergentes (+19,6%) y un aumento más contenido (+5,3%) en los mercados avanzados, que se confirman como los destinos preferidos para las exportaciones de polos, al recibir más del 70% de los flujos totales. A pesar de los excelentes comportamientos observados en Estados Unidos e Irlanda, la cifra de flujos a países avanzados se vio negativamente afectada por la fuerte ralentización de las ventas en Bélgica (descontada la evolución del hub farmacéutico de Lazio).
En el segundo semestre de 2017, las exportaciones de los distritos industriales y polos tecnológicos podrán seguir creciendo a tasas sostenidas, en presencia de un contexto macroeconómico favorable y un tipo de cambio no penalizador. El apoyo al crecimiento también podría provenir del mercado interno, gracias a la buena evolución que se espera para el consumo y las inversiones. El entorno es ciertamente favorable, gracias a la presencia de importantes medidas gubernamentales para apoyar inversiones innovadoras y la disponibilidad de buenas condiciones de financiación.
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