Lillo Spa, hoy segundo operador nacional del sector descuento de capital íntegramente italiano con la marca MD, ha completado en los últimos días el proceso de adquisición del 100% de la rama de negocio del Grupo Lombardini propietaria de la marca LD Market, que comenzó el 24 de julio con la firma del contrato preliminar de compra.
La operación se completó gracias al apoyo de un pool de bancos formado por Bnl/Bnp Paribas, Monte dei Paschi di Siena y Unicredit que, a partes iguales y como Underwriters, Bookrunners y Mandated Lead Arrangers, estructuraron una financiación de 185 millones de euros .
Las líneas de crédito, tanto de carácter revolving (10 millones de euros) como amortizable (175 millones de euros) y con una duración de 5 años, están destinadas tanto a financiar la adquisición como a refinanciar la deuda existente de Lillo Spa. La unión de dos realidades empresariales como MD y LD Market dará lugar al nacimiento de un actor de relevancia nacional en el segmento de descuento de la gran distribución.
Al final del proceso de integración, se creará un Grupo que representará una cuota del 15% del mercado de referencia nacional, 720 sucursales repartidas por todo el país y 4.250 empleados; la facturación estimada de la nueva entidad a finales de 2013 es de 2 millones de euros.
Patrizio Podini, presidente de Md Discount declara: "El éxito de esta extraordinaria operación fue posible gracias al apoyo y profesionalismo de un atento grupo de trabajo". Las partes involucradas en la transacción contaron con el asesoramiento de varias firmas de abogados y consultoría: Studio Scozzi de Trento, Studio Valli and Mancuso de Roma, PWC Pricewaterhouse Coopers Advisory SpA de Milán, Studio Sindaco de Nápoles, Studio Zulli Tabanelli e associati de Brescia y Studio Caffi Maroncelli and Associates de Bérgamo. La documentación financiera fue preparada por Freshfields Bruckhaus Deringer, en apoyo a los bancos, y por Bonelli Erede Pappalardo, en apoyo a Lillo.
