El Consejo de Administración de Digital Magics SpA, incubadora de empresas cotizada en el mercado AIM Italia (símbolo: DM), organizada y gestionada por Borsa Italiana, ha aprobado hoy el proyecto de Reglamento para laemisión de Warrants sin cargo a nuevos inversores en subsidiarias de Digital Magics, válido en acciones de Digital Magics recién emitidas, y consecuente propuesta a la Junta General de Accionistas de un aumento de capital pagado, con exclusión del derecho de opción, para atender el ejercicio de los Warrants.
El objetivo de la operación es incentivar las inversiones en las startups y scaleups del portafolio de Digital Magics, así como alinear los intereses de los Accionistas de Digital Magics con aquellos que, al invertir directamente en las participadas, contribuyan al desarrollo y éxito de las iniciativas. promovido por Digital Magics.
"Por primera vez en Italia, estamos fomentando la inversión en 'etapas iniciales' en nuestras empresas al involucrar a inversores en acciones de Digital Magics, para beneficiarse del valor generado por el crecimiento de la cartera", subraya Alessandro Malacart, director financiero de Digital Magics.
“Esta operación se enmarca en la estrategia y visión de crecimiento de Digital Magics, siempre orientada a la creación de valor involucrando a todos los actores que contribuyen al desarrollo de la innovación digital en nuestro país”, afirma Marco Gay, director ejecutivo de Digital Magics.
En la misma sesión, el Consejo de Administración de Digital Magics SpA aprobó el Reglamento del "Plan de Incentivos 2018-2024" relativo a un plan de opciones sobre acciones a favor de los consejeros, empleados y colaboradores de la Sociedad y sus sociedades participadas (los "Beneficiarios " ), y por tanto proponer a la Junta General de Accionistas un segundo aumento de capital pagado, con exclusión del derecho de opción, para dar servicio a este Plan.
PLAN DE EMISIÓN “WARRANT DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022”
El Consejo de Administración de Digital Magics SpA propone la emisión de número máximo 600.000 Warrants, cada uno de los cuales dará derecho a suscribir una nueva acción ordinaria de Digital Magics por cada Warrant asignado, y las correspondientes aumento de capital social contra pago, en efectivo y en forma divisible, por un importe total, incluida la prima, de un máximo de 4.990.000 euros mediante la emisión de un máximo de n. 600.000 nuevas acciones ordinarias con derecho regular (las "Acciones de Conversión").
El Directorio ha encomendado al Presidente que convoque a los Accionistas en Junta Extraordinaria de Accionistas, al mismo tiempo que la Junta Ordinaria de Accionistas (prevista para el 22 de abril – 23 de abril de 2018) aprobar la emisión de los Warrants y el aumento de capital con exclusión del derecho de opción de servicio del ejercicio de los Warrants.
La cesión de los Warrants se realizará por el Consejo de Administración, en el plazo máximo de 31 de diciembre de 2020, y quedarán reservados a los sujetos que:
- son personas físicas y/o jurídicas italianas y/o extranjeras que, en virtud de la normativa vigente, pueden ser titulares de acciones de la Sociedad;
- se encuentran, después de la fecha de aprobación por la Junta de Accionistas, como nuevos inversores en una empresa propiedad de Digital Magics SpA, y por lo tanto han ingresado en la estructura accionarial a través de un aumento de capital social o han suscrito instrumentos financieros de capital o han convertido bonos o instrumentos debenture, con exclusión explícita de los accionistas existentes al momento de la inversión.
Corresponderá también al Consejo de Administración identificar a los destinatarios de los Warrants, de conformidad con los criterios definidos anteriormente, y determinar el número de Warrants a asignar a cada sujeto, también en función del tamaño de la inversión y la participación de Digital Magics SpA en la participada objeto de inversión.
En cada asignación, el Consejo de Administración determinará el precio de suscripción de las Acciones de Conversión, que no podrá ser inferior al valor determinado por referencia a la media aritmética de los precios oficiales de la acción ordinaria de Digital Magics SpA registrada en AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizada y gestionada por Borsa Italiana SpA, en los seis meses anteriores a la fecha de la cesión y, en ningún caso, podrá ser inferior a 8,00 euros, valor determinado también tomando como referencia la media aritmética de los precios oficiales de Las acciones ordinarias de Digital Magics SpA registradas en AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizadas y administradas por Borsa Italiana SpA, en los seis meses anteriores a la fecha de hoy.
Las Garantías del Plan”GARANTÍA DIGITAL MAGICS WIN 2018-2022” serán nominativas e intransferibles. La Sociedad no prevé solicitar la admisión a negociación de los Warrants en AIM Italia/Mercado de Capitales Alternativos organizado y gestionado por Borsa Italiana SpA, o en cualquier otro sistema de negociación multilateral o mercado regulado, en Italia o en el extranjero.
El ejercicio de los Warrants está previsto en determinados períodos a lo largo de cuatro años, en octubre de cada año desde 2019 hasta 2022; los Warrants serán ejercitables en cualquiera de los plazos previstos, a partir del año natural siguiente al de la cesión.
PLAN DE INCENTIVOS 2018-2024
El Consejo de Administración propone aprobar un aumento de capital para atender un plan de incentivos en acciones (el denominado opción sobre acciones) que sea a favor de los empleados, directores y/o colaboradores, con deberes particulares, de la Sociedad y/o de sus sociedades participadas, con el fin de fortalecer su participación en el riesgo empresarial y mejorar su actuación corporativa y, por tanto, la capacidad de crear valor en beneficio de todos los Accionistas.
El anterior “Plan de Incentivos 2015-2021”, aprobado por la Junta General de Accionistas el 29 de abril de 2015, fue implementado por el Consejo de Administración de acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta General de Accionistas, se alcanzaron los objetivos marcados y se está agotando su eficacia.
La operación implica un aumento de capital social con exclusión del derecho de opción, por un importe máximo de 4.800.000 euros, prima de emisión incluida, mediante la emisión pagada de un máximo de no. 600.000 acciones ordinarias de Digital Magics, de derecho ordinario, sin valor nominal expresado, y de las mismas características que las actualmente en circulación.
Il La contraprestación de suscripción que deberá abonar cada Beneficiario para suscribir las nuevas acciones correspondientes a las opciones ejercidas será igual a 8,00 euros por cada acción, valor también determinado con referencia a la media aritmética de los precios oficiales de las acciones ordinarias de Digital Magics SpA registrados en AIM Italia/Alternative Capital Market, organizado y administrado por Borsa Italiana SpA, en los seis meses anteriores a la fecha de hoy.
La Junta Directiva solicitará a la Asamblea de Accionistas un mandato amplio para la gestión del “Plan de Incentivo 2018-2024”, entre otras cosas para la identificación de los ciento cincuenta Beneficiarios como máximo, el número de opciones a asignar y el fortalezasiempre en el interés de crear valor para la Compañía y sus Accionistas.
CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio resolvió convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Digital Magics para el día 22 de abril de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 23 de abril de 2018.
Se convoca a Junta Ordinaria de Accionistas para aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017, conferir el cargo de Revisor Fiscal de cuentas y autorizar la compra y enajenación de acciones propias.
La Junta General Extraordinaria se convoca para el siguiente orden del día:
1. aumento de capital social contra pago, en efectivo y en forma divisible, por un importe total, incluida la prima de emisión, de un máximo de 4.800.000 euros mediante la emisión de un máximo de n. 600.000 acciones ordinarias, excluidos los derechos de opción, al servicio del Plan de Incentivo 2018-2024, a ofrecer a un número máximo de ciento cincuenta personas físicas;
2. emisión de Warrants y aumento de capital pagado, en efectivo y en forma divisible, por un importe máximo total de 4.990.000 euros, incluida la prima de emisión, mediante la emisión de un máximo de 600.000 euros, incluida la prima de emisión, mediante la emisión de un máximo núm. XNUMX acciones ordinarias con exclusión de los derechos de opción, al servicio del ejercicio de los propios Warrants.
