Menos de 24 horas para el codiciado toque de campana. viernes 26 de noviembre Ariston aterrizará en Euronext Milán, el mercado gestionado por Borsa Italiana, con el símbolo "Aris". Es uno de los estrenos más esperados del año en Piazza Affari tras la escasez de estudiantes de primer año registrado en la primera parte de 2020.
Una vez finalizada la colocación institucional, la empresa fijó la precio de oferta a 10,25 euros por acción, en la parte inferior del rango previamente anunciado. Con base en esta figura, yo ingresos brutos derivados de la oferta alcanzan los 915 millones de euros, mientras que, en el debut, la capitalización de Ariston ascenderá a 3,375 millones de euros, incluida la ampliación de capital de aproximadamente 300 millones.
Según la información facilitada por la compañía, el grupo familiar Merloni sólo recibirá el producto de la venta de las acciones de nueva emisión, que asciende a unos 300 millones. Recordamos que la colocación también incluyó una oferta secundaria de 49.000.000 de acciones existentes por parte de los accionistas de la compañía, Merloni Holding y Amaranta a ciertos inversionistas institucionales en diversas jurisdicciones.
Según los cálculos, las acciones en oferta representan aproximadamente 23,77% de todas las acciones emitidas por la sociedad inmediatamente después de la liquidación, pero en caso de ejercicio pleno de la Opción de Sobreasignación, ascenderá hasta un máximo de aproximadamente el 27,11%.
Los ingresos netos de la emisión de las nuevas acciones, según el anuncio, se utilizarán "para respaldar y desarrollar el mayor crecimiento del grupo, invertir y acelerar el crecimiento orgánico, como la ruta digital al mercado, las tecnologías y la industria de la huella, y para financiar adquisiciones de negocios, tecnologías y derechos de propiedad intelectual en el futuro”.
“Estoy muy complacido con el alto nivel de interés obtenido por tantos inversionistas de alto perfil y de largo plazo por la oferta pública inicial de Ariston Group. Nuestra oferta se suscribió con creces por encima de nuestro precio final de 10,25 euros por acción, con la participación de más de 140 inversores de todo el mundo”, comentó. Paolo Merloni, presidente ejecutivo del Grupo Ariston.
“Tenemos muchas ganas –añadió– de ser una empresa cotizada, de capitalizar las oportunidades de crecimiento, de consolidar nuestro fuerte crecimiento orgánico con adquisiciones que nos permitan seguir creando valor. Con una historia de más de 90 años, la cotización representa una nueva etapa para el grupo, un paso lógico para desarrollar nuestra aspiración de ser un actor global líder en soluciones de confort sostenibles en agua caliente y calefacción. El éxito a largo plazo de nuestro grupo, para ser compartido con los accionistas que se unieron a nosotros en la oferta pública inicial, es fundamental para mí personalmente y para mi familia. Esperamos trabajar para nuestros nuevos accionistas para recompensar su confianza en nuestra estrategia".