DE BASILEA 3 A LAS LISTAS SUBPRIME DE ESTADOS UNIDOS EN LA MARCA DE LOS BANCOS
NO HAY BOTS CORTOS EN ENERO. GENERALI LÍQUIDOS KELLNER
Tras la euforia de principios de año, los mercados se permiten un pequeño respiro.
Mientras tanto, a la espera del inicio de la campaña trimestral estadounidense, los mercados toman nota de las importantes obras en curso en el sector bancario, que aún sufre las heridas de la gran crisis. Europa respira aliviada por el aplazamiento de los requisitos de capital previstos para Basilea 3.
En EEUU es el momento de la multa del siglo: 18,5 millones de dólares con los que los grandes bancos, Bank of America a la cabeza, esperan haber acabado con las desventuras de las hipotecas subprime. Más allá del peso económico de la operación, para dar una idea de la envergadura del juego, basta decir que la división de Bank of America (que pronto será desmantelada) sobre litigios hipotecarios emplea actualmente a 40 empleados que serán destinados a otras actividades
Tokio -1,11% cae por segundo día consecutivo, mientras que el yen se recupera frente al dólar. Los valores vinculados a las exportaciones sufren en particular, especialmente los del automóvil: Mazda -6,1%, Toyota -2,4%.
Abajo en Seúl también Samsung -1,3%, a pesar de anunciar las ganancias operativas aumentaron un 89% ($ 8,3 mil millones para el trimestre).
Al final de la sesión de EE.UU. el índice S&P 500 cayó un 0.3%, el Dow Jones un 0.4%. NASDAQ-0,09%.
Destaca el salto de Amazon +3,9%, impulsado por Morgan Stanley.
Jornada de toma de beneficios también en el Viejo Continente después de que las bolsas europeas subieran este viernes a sus niveles más altos de los últimos tres años.
La Bolsa de Valores de Londres cae un 0,4%, París -0,8%, Frankfurt -0,6%
El índice FtseMib cayó en Milán un 0,3% hasta los 16.895, tras superar los 17 puntos en la primera negociación del día.
La propagación entre los rendimientos italiano y alemán a XNUMX años terminó la sesión en las alturas, en 283 puntos básicos, frente a los 276 del cierre del viernes, cuando el diferencial se había deslizado a la baja hasta los 271. La rentabilidad a diez años vuelve a subir hasta el 4,35% al cierre, más de 10 puntos básicos por encima de los mínimos de los últimos días.
AMERICA
La temporada trimestral de Alcoa comienza esta noche. El consenso de analistas prevé un aumento medio de los beneficios de las empresas del S&P igual al 2,9%: demasiado poco para provocar cambios significativos.
Fue el asentamiento más caro de la historia: diez instituciones estadounidenses pagarán un total de 18,5 millones de dólares poner fin a una serie de litigios relativos a casos de ejecución hipotecaria de inmuebles. Entre los bancos involucrados Bank of America, Citigroup, JPMorgan y Wells Fargo,
Bank of Americaen particular pagará a Fannie Mae 11,6 millones de dólareslari para resolver una disputa relacionada con hipotecas de alto riesgo que comenzó a fines de 2008. No solo eso, Bofá venderá a un grupo de tres fondos de cobertura 306 mil millones de dólares en accionesyo que tengo como subyacente a otros préstamos hipotecarios entró en la cartera a través de la adquisición de Countrywide. El prestamista explicó que como resultado de las dos transacciones, la utilidad antes de impuestos del cuarto trimestre debería contraerse en 2,7 millones de dólares. Por su parte, los hedges implicados en la operación están de fiesta: Nationstar Mortgage Holdings +13,6% y Walter Investment Management.
EUROPA / DEUDA SOBERANA
Desde hoy hasta el viernes llegarán al mercado primario bonos del Estado de la eurozona por un importe que podría superar los 30 millones de euros, entre corto y largo. Comienza esta mañana con 1,1 millones de bonos austriacos y hasta 3,5 millones de bonos holandeses, seguido del lanzamiento del nuevo bono alemán de febrero de 2018 el miércoles por alrededor de 5 millones. El jueves, sin embargo, Madrid ofrecerá hasta 5 millones de tarjetas de crédito con vencimiento en 2015, 2018 y 2026.
En cuanto a Italia, Hacienda ha comunicado este jueves la oferta de las subastas a corto plazo: se ofrecerán 8,5 millones de euros de BOT a 12 meses (vencimiento de la misma cantidad) mientras no se ofrezca el bono a tres meses, sobre el cual vencen títulos por un contravalor de 3 millones.
Las directrices del Tesoro para 2013, publicadas a finales de diciembre, indicaban el objetivo de alargar la vida media de la deuda italiana y un menor requerimiento de caja, sugiriendo que la oferta total de BOTs este año podría ser inferior a la de 2012.
En cuanto a las colocaciones medio-largas del viernes, los detalles llegarán hoy después del cierre de los mercados, Intesa Sanpaolo espera una oferta de alrededor de 3,5 millones de euros de BTP a tres años, fuera de carrera por 2,5 millones, más 1 millones de CCTeu que, según a las directrices del Tesoro, volverá a ofrecerse mensualmente en 2013.
EUROPA - BOLSAS DE VALORES
Los bancos repuntaron, mientras que las ventas afectaron en particular a las acciones petroleras y de servicios públicos, donde se sintió la toma de ganancias después de las fuertes ganancias de los últimos días.
Los gobernadores de la Comisión de Supervisión Bancaria han decidido posponer para 2015 la entrada en vigor del paquete de normas denominado "Basilea 3" que obliga a los bancos a tener requisitos más estrictos sobre su liquidez. Esta es una noticia positiva para todo el sector crediticio europeo. El índice Stoxx europeo del sector reaccionó con una subida del 1%, a lo que contribuyó Unicredit que ganó un 1,8%. El Alemán Alemán Banca los franceses subieron un 2,6%. BnpParibas ganó 1,8%, Barclays + 3,7.
Los precios del Brent se movieron poco a 111,1 dólares el barril (-0,1%).
En París Total cayó un 1,6%.
en la plaza de negocios Eni -1,3%, Tenaris cayó 2,6%
ITALIA
En Milán, el aumento de montepaschi que ganó 6,8% (después de +13% el viernes pasado.
Todos los demás bancos cerraron en territorio positivo: Intesa+ 1,5% Banco Popolare+ 3,7% Pop.Milán +% 1,3.
Entre las aseguradoras, el fuerte crecimiento de católico +5,5%. Casi sin cambios general -0,07%, que por la noche definió con Petr Kellner la compra de una participación en la empresa conjunta de Praga Ppf.Generali de la que ahora controla el 76%.
Entre los industriales, fíat aumentó un 0,1%, Finmeccanica -0,4%, Pirelli +% 0,7.
buena prueba de stm, un 2,4% más después de que Bank of America elevara su precio objetivo a 7,1 euros.
Utilidades débiles: Enel -1,8%, Snam -1,8%, Tern -1,7%. también en declive Operadores de Italia [TLIT.MI] -1,6%.
Entre las mid caps hay un fuerte salto de immsi +18% por rumores de una posible venta de Alitalia a Air France. Immsi, el holding de Roberto Colaninno, posee el 7,1% de Alitalia. La filial también fue positiva Piaggio +3,7%. Air France ha negado tener negociaciones en curso con los accionistas de Alitalia.
Falck Renovables subió un 6%. Prelios ganó el 3,4%.
