el tablero del Credito Valtellinese, que se reunió ayer, estableció las condiciones definitivas de la ampliación de capital de 700 millones, aprobada por la misma el 20 de diciembre de 2017, tras la autorización que le concedió la junta extraordinaria de accionistas de 19 de diciembre de 2017. En detalle, hasta un máximo de 6.996.605.613 acciones ordinarias nuevas, sin expresión de valor nominal y con derecho a regular, que se ofrecerá como opción a los accionistas ordinarios del instituto al precio de suscripción unitario de 0,1 euros, de los cuales 0,09 € en títulos de prima de emisión. La relación se estableció en 631 acciones nuevas por cada acción ordinaria de propiedad.
El valor máximo equivalente de la oferta, por tanto, será igual a 699.660.561,30 euros. El precio de suscripción de las nuevas acciones objeto de la oferta incorpora un descuento de aproximadamente un 16% sobre el precio teórico ex derecho (denominado Precio Teórico Ex Derecho - Terp) de las acciones de Creval, calculado según el promedio de los precios oficiales de los últimos 3 meses. El calendario de la oferta establece que los derechos de opción válidos para la suscripción de las acciones de nueva emisión podrán ejercitarse, bajo pena de caducidad, desde el 19 de febrero de 2018 hasta el 8 de marzo de 2018 (incluido). Los derechos de opción serán negociables en el Mercato Telematico Azionario (MTA) desde el 19 de febrero de 2018 hasta el 2 de marzo de 2018.
Creval y las entidades bancarias que integran el consorcio han suscrito el contrato de garantía (underwriting agreement) por el que las entidades bancarias se han comprometido a suscribir, según lo previsto en el contrato, las acciones de crédito de nueva emisión de Valtellinese posiblemente dejado sin ejercer al final de la subasta de derechos no ejercidos, que se realizará con posterioridad al periodo de oferta, por un importe máximo igual al valor de la misma.
La reacción de la Bolsa fue traumática: en la apertura de la sesión, Creval cayó de inmediato perdiendo alrededor del 15% y alcanzando los 8,60 euros por acción desde los casi 9 de la apertura. Inmediatamente suspendida en la subasta de volatilidad, la acción luego fue readmitida pero continúa perdiendo alrededor del 13% alrededor de las 10 am.
