La ampliación de capital de Creval concluyó con suscripciones por 581,6 millones, el 83,1% de los 700 millones ofrecidos a los accionistas. Así lo comunica la compañía, recordando que el consorcio de garantías también había firmado acuerdos de subgarantía de primera asignación con Algebris, Credito Fondiario y Dorotheum por otros 55 millones. Considerando también estas acciones, la cifra que de momento recaería sobre los hombros del consorcio es de aproximadamente 63 millones.
Los derechos no ejercitados, en todo caso, se ofrecerán ahora en Bolsa del 13 al 19 de marzo. La ampliación de capital está íntegramente garantizada por un sindicato de garantías formado por Mediobanca (coordinador global único y co-bookrunner), Banco Santander, Barclays, Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse (co-coordinador global y co-bookrunner), Commerzbank y Société Générale ( bookrunner sénior), Banca Akros, Equita Sim, Keefe, Bruyette & Woods (bookrunners conjuntos) y MainFirst (co-gestor principal).
A raíz de esta noticia, la carrera de Creval hacia Piazza Affari continúa. Hacia las 14 horas las acciones marcaban un salto del 30% hasta los 9,7 euros, mientras que el índice sectorial bajaba un 0,111%.
