El mes de octubre se cerró con dos eventos bancarios en clara oposición desde el punto de vista de las elecciones industriales de los protagonistas.
El primero se refiere a las resoluciones aprobadas por las asambleas de accionistas de Banco Popolare di Verona y Banca Popolare di Milano, a favor de la fusión de las dos entidades, para construir el tercer grupo más grande del mercado bancario italiano.
En esta decisión, además del convencimiento de las bases sociales, manifestado a través de claras mayorías, podemos reconocer las aportaciones, que, insistentemente, siguen llegando del FMI, el BCE, el Gobierno y el Banco de Italia, a favor de un mayor grado de consolidación del sistema bancario italiano. Los efectos esperados permitieron superar tanto la resistencia en relación con los mayores requerimientos de capital exigidos por el BCE, equivalentes a 1 millones, para el Banco Popolare, como las complejidades, a nivel de planificación, de las nuevas estrategias de negocio y la integración de las máquinas operativas a partir de los sistemas informáticos. A la espera de juicios de mercado más definitivos y de la efectiva capacidad de gobierno de la nueva entidad, debemos observar de momento la positiva novedad del caso.
El segundo evento, que tuvo lugar de manera casi emblemática en la misma unidad de lugar (Verona) y tiempo (apenas dos días antes), está representado por la convención CCB promovida por Cassa Centrale Trentina, cuyas opciones, si se completan, tendrán exactamente el mismo resultado opuesto a. El "cisma tridentino" tiene como objetivo agregar alrededor de una cuarta parte de los bancos mutuos italianos para construir un segundo grupo bancario cooperativo autónomo en competencia con el de Iccrea, abandonando definitivamente la posibilidad de una solución unitaria.
La comparación de los dos eventos es útil para subrayar las contradicciones que aún caracterizan a la industria bancaria italiana.
El sistema de los grandes bancos cooperativos, ahora ope legis transformados en sociedades anónimas, ha entrado en la onda de las soluciones de agregación, con otros hubs posibles (UBI, Bper, Creval, Popolare di Sondrio) y con Popolare Vicentina, Veneto Banca y Banca Etruria en la condición de presa, siguiendo la inestabilidad respectiva.
Es de esperar que, para evitar algunos sobresaltos impredecibles, el proceso de consolidación avance en la dirección que acaba de comenzar, con beneficios deseables a mediano plazo para los distintos actores y con ellos para todo el sistema.
Por su parte, el crédito cooperativo, en su configuración global, representa uno de los cinco primeros operadores bancarios nacionales.
Con una red periférica de 340 bancos e innumerables organismos centrales y regionales, tanto instrumentales (bancos especializados, compañías de seguros, empresas de servicios) como institucionales (federaciones, diversos fondos de garantía voluntaria y obligatoria), el sistema opera con más de 3000 sucursales, cuenta con un mercado participación de alrededor del 7% de los préstamos y depósitos, 20 mil millones en activos, 30.000 empleados. Esta configuración revela un sobredimensionamiento que se traduce en una menor eficiencia de orden estructural, que ha terminado contrarrestando los beneficios, incluidos los sociales, de los servicios prestados a lo largo del tiempo a los territorios italianos, según objetivos mutualistas, en lugar de maximizar las ganancias.
Las autoridades supervisoras supranacionales y nacionales están pidiendo que las ineficiencias antes mencionadas sean finalmente atendidas a través de planes industriales sostenibles, de lo contrario la categoría decaerá.
Al mismo tiempo, la industria bancaria cooperativa italiana asumió una importancia sistémica con respecto a su empresa matriz Iccrea Banca -que, como todos los bancos europeos 'importantes', ha estado sujeto a la supervisión de Frankfurt desde 2014- y la reforma del crédito cooperativo, destinada a el fortalecimiento de toda la planta, evitando la dispersión de recursos, apunta a la estabilidad global del sistema, visto como unicum.
El contrato de cohesión será la herramienta de implementación, requiriendo la transferencia de prerrogativas comerciales sustanciales por parte de todos los OC a una empresa matriz, que tenga al menos mil millones de capital. Un segundo grupo requerirá la misma cantidad de recursos, como elemento constitutivo y una serie de acciones, también onerosas, para eliminar cualquier interdependencia/superposición con la otra entidad, comenzando por los órganos llamados a intervenir en caso de crisis. y para garantizar a los depositantes.
El reglamento de supervisión del grupo bancario cooperativo quedará finalizado en noviembre tras la aplicación de las observaciones realizadas, entre otros, por el propio movimiento cooperativo y por el BCE, en su papel de supervisor europeo.
Sobre todo, estos últimos indicios deben hacernos reflexionar sobre un futuro que no puede basarse ni en vocaciones autonomistas carentes de programas adecuados ni en amanerados llamamientos a la unidad del movimiento, y mucho menos si se busca a través de chapuceras soluciones de gobernabilidad, como parece verse. en algunos intentos más recientes de la cumbre de Federcasse.
De hecho, las observaciones que el BCE invita a introducir en la normativa enfatizan, más de lo previsto en el texto de Bancaditalia, las capacidades de control de la matriz, para asegurar la coherencia entre las operaciones y estrategias de los componentes individuales con las políticas y objetivos de la banca del grupo en su conjunto, reiterando la importancia de una gestión de riesgos, controles de cumplimiento, auditoría interna y funciones de planificación bien diseñadas.
En el punto crucial sobre la necesidad de que la matriz y los bancos afiliados se doten de mecanismos para integrar los sistemas de información y los procesos de gestión de datos, que aseguren la confiabilidad y corrección de las evaluaciones de riesgo a nivel individual y consolidado, el BCE destaca la oportunidad introducir un plazo para la creación de un sistema de información unificado de no más de tres años a partir de la firma del contrato de cohesión. En el período intermedio, será necesaria la adopción de mecanismos de integración adecuados, antes de llegar al arreglo final.
Los temas en los que pretendemos reforzar el sistema regulatorio son, por tanto, de carácter puramente industrial, centrados en sistemas de control de riesgos muy estructurados, cuya debilidad ha sido la causa de las crisis bancarias más agudas, y en soluciones tecnológicas, que van a la par con procesos de información para la automatización y digitalización de la banca.
En otras palabras, se trata de enfocarse en ampliar la oferta de servicios digitalizados, en la diversificación de riesgos y en la racionalización de costos, todos perfiles en relación directa con la escala de producción.
Sin duda, la cuestión tecnológica ocupa una importancia central, ya que debe hacerse cargo de los déficits funcionales y arquitectónicos que, bajo distintos perfiles y no marginalmente, inciden en estos momentos tanto en el sistema Icrrea como en el Trentino. Si bien representan los dos grandes esquemas de referencia, en el mundo cooperativo también existen opciones que, aunque menos representativas, utilizan sistemas de otros subcontratistas, por lo que la integración de plataformas es un tema fundamental para obtener la uniformidad requerida por los órganos de control.
Pero la cuestión de TI no se limita a la creación de un solo sistema. También se refiere a la modernización del llamado core bancario, es decir, la reescritura orgánica de las principales aplicaciones de gestión (registro, cuentas corrientes, préstamos, servicios de pago, internacional, finanzas y tesorería, contabilidad general), según el enfoque más reciente de arquitecturas orientadas a la información a servicios (las llamadas SOA), que tienen ventajas absolutas en términos de rendimiento, consistencia y costos de mantenimiento, en comparación con los sistemas actualmente en uso.
La continua renovación de las aplicaciones de front office, perseguida en los últimos años, ha terminado por posponer opciones de modernización estructural de las aplicaciones básicas según los criterios mencionados anteriormente, imprescindibles para las nuevas funciones de banca web, banca digital y móvil, que estar enfocado en la rapidez y seguridad del acceso remoto a los servicios ofrecidos.
Las inversiones, ciertamente no de tamaño limitado, requeridas por esta transformación, obviamente se prestan a estar mejor distribuidas cuanto más amplia sea la base de los bancos participantes.
Además, al hacer esta elección de renovación de la infraestructura de aplicaciones, se pueden evaluar las soluciones ya presentes en el mercado por parte de la industria del software bancario global, que presentan características de mayor eficiencia y flexibilidad frente a nuestras soluciones más nativas, con la posibilidad de involucrar el desplazamiento progresivo de la frontera tecnológica de la industria también por parte de los bancos más pequeños.
La gestión dentro de estos sistemas de algunas peculiaridades del mercado bancario italiano no parece representar un obstáculo insuperable, en relación con los tiempos de implementación de estas implementaciones.
Lo importante es considerar el tema tecnológico como íntimamente relacionado con el de los negocios, porque es en esta interacción donde se jugará estratégicamente el juego más importante para competir en el mercado bancario, que ha entrado en una fase de deseable reconfiguración.
Por lo tanto, estamos convencidos de que el deseo "Ut unum sint" que se dirige a todos los componentes del crédito cooperativo no es solo un llamado a la solidaridad y la fraternidad cooperativa, sino, sobre todo, la base sólida para opciones industriales convincentes y sostenibles para el relanzamiento de la todo el sector, a impulsar con la renovación simultánea de la clase dominante llamada a manejar el escenario de la reforma y las implicaciones más complejas de la gobernabilidad.
Y estamos igualmente seguros de que la referencia final contenida en las observaciones del BCE al sistema regulatorio esbozado por el Banco de Italia en relación con sus poderes indefectibles en materia de concesión de licencias bancarias a las entidades de crédito, incluidos los nuevos grupos bancarios cooperativos, sugiere el criterio de severidad a la que subordinará las autorizaciones, en base a la estabilidad del sistema en su conjunto, en lugar de segmentaciones que son inmediatamente más costosas e inciertas en el mediano plazo en cuanto a las ventajas reales para las CCB.
Un buen conocedor ...
