Credit Suisse, número dos en el sector bancario suizo, lidiando con un ampliación de capital de 4 millones de francos suizos que debería permitirle reestructurarse, fijó en 4,07 francos el precio de referencia de la transacción.
Este precio corresponde al precio medio Acciones ponderadas por volumen en la bolsa de valores suiza el 27 y 28 de octubre, dijo el banco en un comunicado. El aumento de capital tendrá por objeto inversionistas calificados instituciones que se han comprometido a una serie de emisiones de 462.041.884 acciones a un precio de compra de 3,82 francos, explicó.
La Banco Nacional Saudita (SNB), el banco comercial más grande delArabia Saudita, que comprometió 1,5 millones de francos, equivalentes al 9,9% del capital social con una emisión de 307.591.623 acciones, según Credit Suisse. El banco suizo también tiene previsto emitir 889.368.458 acciones dando a los accionistas un derecho de suscripción preferente por cada acción que posean 25 noviembre después del cierre de la negociación. Se espera que siete derechos de suscripción les permitan comprar dos nuevas acciones a un precio de 2,52 francos.
Los accionistas del banco deberán votar esta ampliación de capital en unjunta general extraordinaria el 23 de noviembre.
Con la reestructuración se prevén recortes de 9.000 empleados
El aumento de capital tiene por objeto financiar una importante actualización lo que debería dar como resultado una transformación radical de la banca de inversión y permitir que Credit Suisse se vuelva a centrar en sus negocios más estables, que son la gestión de patrimonio y la banca minorista. Esto resultará en el corte de Mensajes 9.000 de trabajo para 2025.
La entrada al banco saudí ha despertado algunos descontento entre los accionistas, ya que se espera que se convierta en el primer accionista de Credit Suisse. Pero esta maniobra no debería tener ninguna influencia en la identidad del instituto, aseguró el director ejecutivo del banco, Ulrich Körner, en una entrevista con el Sunday NZZ am Sonntag. Los accionistas no tienen influencia en la gestión del grupo ni en sus principios éticos, precisó el gerente general. "El Banco Nacional Saudita es un accionista como cualquier otro, un accionista importante, por supuesto".
Aún no se conoce la fecha en la que Credit Suisse cederá sus negocios de mercados de capitales y asesoramiento a la nueva entidad CS First Boston. «Crédito Suisse sin duda tendrá una participación mayoritaria en la fase inicial», explicó Körner, «quizás haya una entrada en bolsa al final del camino».
