Credem lanza un bono garantizado de 750 millones de euros. La colocación se enmarca dentro del programa de Bonos Bancarios Garantizados que establece un importe máximo de 5 millones de euros y está respaldado íntegramente por hipotecas residenciales del Grupo.
La transacción representa la primera emisión de bonos garantizados realizada por un banco italiano desde julio de 2018 y la primera emisión pública denominada en euros por un banco italiano en 2019.
Los bonos -cuya calificación esperada es igual a “Aa3” por Moody's y “AA” por Fitch- tienen una duración de 5 años y contemplan un cupón bruto anual de 1,125%, equivalente al medio intercambio de igual duración más un diferencial de 95 puntos básicos. La fecha de titularidad y liquidación de la operación será el 17 de enero de 2019. El precio final supone un descuento de 84,9 pb respecto a la curva BTP.
“Ante los 750 millones de euros colocados, se recibieron pedidos por más de 925 millones de euros de más de 70 inversores. La demanda de inversores institucionales extranjeros fue significativa: el 52% de la emisión se colocó en el extranjero, principalmente en Alemania, Austria y Suiza (26%), los países nórdicos (9%), Francia (7%), Reino Unido (4%). , Benelux (4%) así como España y Portugal (2%). El 48% de la emisión se colocó entre inversores institucionales italianos”, se lee en la nota del grupo.
