Intesa Sanpaolo ha completado la elegir sus propios asesores financieros en relación con la oferta pública de canje voluntaria de la totalidad de las acciones ordinarias de Ubi Banca, que como ahora se sabe fue lanzado el 17 de febrero. En particular, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA actuará como único asesor financiero principal y de fusiones y adquisiciones de la transacción y coordinará las actividades relacionadas con los demás asesores financieros JP Morgan, Morgan Stanley & Co. International plc., UBS Investment Bank y Equita. Sim SpA y las relaciones con los mercados financieros.
UBI, por su parte, ha decidido fichar a Goldman Sachs y Credit Suisse que, además de evaluar la oferta de Intesa Sanpaolo, también deberá identificar posibles soluciones alternativas para el banco que lidera Victor Massiah.
Mientras tanto, si bien la operación no ha sido hasta ahora bien acogida por el pacto de accionistas de Ubi Banca (aunque la mitad del peso del capital del banco lombardo está en manos de grandes fondos extranjeros, que también son accionistas de Intesa Sanpaolo), el probable matrimonio Ubi-Intesa se encuentra con el aplauso de los mercados: tras el repunte de ambos bancos en los días posteriores a la comunicación (posteriormente anulado parcialmente por las pérdidas por el coronavirus), las sentencias positivas de Moody's, Fitch y Exane Bnp Paribas, que confirmaron o elevaron sus ratings y precios objetivo de Intesa, Ubi y también Bper, involucrados en el riesgo.
