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Generali ha completado con éxito la colocación de su octavo bono verde

Generali ha completado con éxito la colocación de su octavo bono verde

Nosotros recibimos e publicamos el siguiente el comunicado de prensa difundido por general.

Assicurazioni Generali SpA (“Generali”) colocó hoy una nuevo título de nivel 2 denominados en euros con vencimiento en 2035 (los “Nuevos Valores”), emitidos en formato “verde” de conformidad con el Marco de Bonos Sostenibles de Generali. La operación está en línea con el compromiso de Generali con la sostenibilidad.

I Nuevos títulos se emiten al mismo tiempo que la oferta de recompra en efectivo anunciada por Generali el 7 de enero de 2025, de (i) “bonos perpetuos de tipo fijo-flotante al 1,500,000,000 % por valor de 4.596 €” (XS1140860534), (ii) “1,000,000,000 € al 4.125 %”. Pagarés a tasa fija (XS1062900912)” y (iii) “GBP 350,000,000 6.269 por ciento. Bonos Perpetuos a Tipo Variable Fijo” (XS0257010206) (en conjunto, los “Bonos”), con el objetivo de recomprar un importe principal agregado de Bonos que no supere los 500.000.000 €. La oferta de recompra finalizará a las 17.00:13 horas (CET) del 2025 de enero de XNUMX.

Durante la fase de colocación de los Nuevos Valores, se recibieron pedidos por valor de 2,1 millones de euros, más de 4 veces la oferta, de una base altamente diversificada de más de 180 inversores institucionales, incluida una presencia significativa de fondos con mandatos verdes/ISR.

laemisión despertó un fuerte interés por parte de los inversores internacionales, que representaron más del 92% de los pedidos realizados, lo que confirma la sólida reputación del Grupo en los mercados. Aproximadamente el 34% de los títulos fueron concedidos a Francia, el 31% al Reino Unido e Irlanda, el 10% a Alemania, seguida de Italia, que se quedó con aproximadamente el 8% y BeNeLux, aproximadamente el 8%.

I Condiciones de emisión de los Nuevos Títulos son los siguientes:

  • Emisor: Assicurazioni Generali SpA
  • Calificación esperada de emisión: Baa2 / BBB+ (Moody's / Fitch)
  • Importe: 500.000.000 €
  • Fecha de lanzamiento: 7 de enero de 2025
  • Fecha de liquidación: 14 de enero de 2025
  • Fecha límite: 16 de julio de 2035
  • Cupón: 4,083% anual pagadero anualmente a vencido
  • Fecha del primer cupón ex dividendo: 16 de julio de 2025
  • Precio de emisión: 100%
  • Cotización: Bolsa de Valores de Luxemburgo, ExtraMOT

Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, ING Bank NV, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, Morgan Stanley & Co. International plc y UniCredit Bank GmbH actúan como Joint Lead Managers y Bookrunners.

El director financiero del grupo Generali, cristiano boreal, declaró: "La emisión de nuestro octavo bono verde es un paso más en el camino hacia la sostenibilidad del Grupo. La excelente acogida recibida por el mercado representa una confirmación de Generali como aseguradora, gestora de activos e inversor responsable. La transacción también extiende la vida promedio de nuestra deuda externa, en consonancia con nuestro enfoque proactivo para gestionar el perfil de vencimiento de los bonos..

El grupo Generali

Generali es uno de los principales actores mundiales en el sector de seguros y gestión de activos. Fundado en 1831, está presente en más de 50 países con unos ingresos globales por primas de 82,5 millones de euros en 2023. Con 82 empleados en todo el mundo y 70 millones de clientes, el Grupo cuenta con una posición de liderazgo en Europa y una posición cada vez más importante en Asia y América Latina. En el centro de la estrategia de Generali está el compromiso de ser Lifetime Partner de sus clientes, a través de soluciones innovadoras y personalizadas, una excelente experiencia de cliente y una capacidad de distribución global y digitalizada. El Grupo ha integrado plenamente la sostenibilidad en todas las opciones estratégicas, con el objetivo de crear valor para todas las partes interesadas y construir una sociedad más equitativa y resiliente.

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