Nosotros recibimos e publicamos el siguiente comunicado de prensa emitido por NB Aurora.
Tras el comunicado de prensa emitido el 28 de octubre de 2024, NB Aurora SA SICAF-RAIF (“Aurora”) anuncia que el consejo de administración, con el fin de aumentar la liquidez de las acciones Clase A de Aurora, actualmente cotizadas en Italia en Euronext MIV Milán – Profesional Segmento (“MIV Profesional"), aprobó la transformación de Aurora de un fondo cerrado a un fondo semilíquido siempre verde con una duración más corta (el "transformación”) que proporciona, entre otras cosas, cambios en la estructura del fondo de Aurora, el régimen de transferibilidad de acciones y las políticas para permitir a los inversores, una vez al año, canjear sus acciones de Aurora. En particular, se espera que, tras la Transformación, las acciones clase A ya no sean libremente transferibles debido a: (i) un período de inmovilización de ciento veinte (120) días a partir de la Transformación (con excepción de cualquier transferencia dentro del primer período de reembolso) durante el cual dichas acciones no pueden transferirse (el “Período de bloqueo”) y (ii) el consentimiento obligatorio de la junta directiva para efectuar cualquier transferencia de acciones Clase A después de la expiración del Período de Bloqueo (excepto para cualquier transferencia bajo el primer período de rescate), cuyo consentimiento no será rechazado injustificadamente. o negado.
La implementación de la Transformación requerirá: (i) ciertas modificaciones al prospecto de Aurora emitido por última vez el 17 de septiembre de 2020 (el “prospecto informativo”), el cual se transformará en un acta de colocación privada conforme al artículo 38 de la Ley RAIF (el “Cambios en el Folleto de Información”) y (ii) algunas enmiendas a los estatutos de Aurora (el “Enmiendas al Estatuto").
Las Modificaciones al Folleto constituyen una enmienda que requiere el consentimiento de los accionistas de Aurora y para ello es necesario obtener el consentimiento por escrito de los accionistas cuyas acciones agregadas en Aurora sean iguales o superiores al 50% del valor liquidativo de Aurora (la “Consentimiento de los accionistas”). A los efectos de obtener el consentimiento de los accionistas, se enviará un aviso de consentimiento (el “Aviso de consentimiento”). Los accionistas de Aurora tendrán un plazo que comenzará a partir de la fecha de emisión del Aviso de Consentimiento y finalizará el 20 de enero de 2025 para dar expresamente su consentimiento por escrito a las Modificaciones al Prospecto; Si un accionista no responde a la Notificación de Consentimiento dentro del plazo requerido, no se considerará que ha consentido los cambios y sus acciones no se tendrán en cuenta para el cálculo de la mayoría.
Las Modificaciones a los Estatutos Sociales requerirán la aprobación de los accionistas de Aurora en una asamblea extraordinaria (la "Junta Extraordinaria de Accionistas”) y será necesaria una mayoría de al menos dos tercios (2/3) de los votos válidamente expresados por la Asamblea Extraordinaria y un quórum superior a la mitad (1/2) del capital social de Aurora para aprobar válidamente el siguiente orden del día: ( i) transformación de SICAF a SICAV; (ii) cambio de denominación de Aurora a “Aurora Growth Capital SA SICAV RAIF”; (iii) cambios menores al objeto social; (iv) modificación de la duración; (v) supresión del capital social aprobada de conformidad con la normativa de la SICAV; y (vi) Reformas a los Estatutos. Si no se alcanza el quórum en la Asamblea Extraordinaria, se podrá convocar a una segunda junta extraordinaria de accionistas para resolver, cualquiera que sea el quórum y con una mayoría de al menos dos tercios (2/3) de los votos válidamente expresados. La Asamblea Extraordinaria será convocada por Aurora sujeto a y después de recibir el Consentimiento de los Accionistas.
La Transformación y, en particular, las Modificaciones de los Estatutos Sociales, que estarán sujetas a los diferentes procedimientos y regímenes de aprobación mencionados anteriormente, darían lugar a la exclusión de cotización de las acciones Clase A de MIV Professionale por incompatibilidad con la condición de sociedad cotizada. .
Las Modificaciones al Folleto de Información y las Modificaciones a los Estatutos Sociales también incluirán las modificaciones necesarias para la reorganización del “Negocio Directo de PE” de NB Renaissance (como se describe mejor en el comunicado de prensa emitido el 29 de abril de 2024) que involucra, entre otros, Aurora y que se espera que esté terminado antes del 31 de diciembre de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas pertinentes establecidas en el mismo.
Aurora enviará a los accionistas una nota informativa que proporcionará (i) instrucciones prácticas a los accionistas sobre cómo votar sobre los cambios planificados en el Folleto y los estatutos, (ii) un formulario de consentimiento para obtener el Consentimiento de los Accionistas y (iii) un formulario de poder/voto para permitir a los accionistas votar en la Asamblea Extraordinaria. Esta nota informativa, junto con las Modificaciones al Folleto Informativo y las Modificaciones a los Estatutos Sociales, también estarán disponibles para los accionistas en el sitio web de Aurora a partir del lunes 16 de diciembre de 2024.
La estrategia de inversión (inversión de capital de crecimiento, con gobernanza activa, en pequeñas y medianas empresas italianas líderes, privadas y familiares, con ingresos de entre 30 y 300 millones de euros aproximadamente y orientadas a la exportación) y la política de dividendos (destinada a una rentabilidad de dos dígitos a largo plazo) mediante el pago de dividendos generados por la realización de ganancias de capital y equivalentes a un monto entre el 50% y el 100% del posible exceso entre el valor de costo ajustado y el capital mínimo de Aurora, permanece sin cambios.
Aurora
Aurora es el primer vehículo de capital permanente que cotiza en Italia en el Euronext MIV Milán – Segmento Profesional, que se creó con el objetivo de realizar inversiones de capital de crecimiento en pymes italianas que no cotizan en bolsa, canalizando recursos financieros para apoyar su crecimiento e internacionalización. El objetivo inversor de Aurora está representado por excelentes pymes, líderes en nichos de mercado con alto valor añadido y potencial de crecimiento, con una facturación de entre 30 y 300 millones de euros y una fuerte propensión a exportar. El equipo de Aurora trabaja en colaboración con emprendedores, apoyándolos en la realización de sus planes de crecimiento a medio-largo plazo. La estrategia de inversión se centra en cinco verticales: made in Italy, atención sanitaria, medio ambiente y sostenibilidad, crecimiento tecnológico y transformación digital, fabricación industrial especializada y servicios empresariales. Aurora está invertida en 13 empresas con una facturación total de 2,6 millones de euros y más de 18.000 empleados.
