Nosotros recibimos e publicamos el siguiente comunicado de prensa emitido por NB Aurora.
El Consejo de Administración de NB Aurora SA SICAF-RAIF (“Aurora”) ha examinado y aprobado el Informe Financiero Semestral Resumido a 30 de junio de 2024.
Situación al 30 de junio de 2024
A 30 de junio de 2024, el NAV de Aurora es igual a 330.419.687 euros (+1,1% en comparación con los datos proforma al 31 de marzo de 2024 después de la distribución del dividendo ordinario y extraordinario en mayo de 2024), lo que corresponde a 13,4573 euros por acción calculada como la relación entre el NAV y el número total de acciones (24.553.115). El vehículo de capital permanente, que cotiza en Italia en el mercado Euronext MIV Milán - Segmento Profesional organizado y gestionado por Borsa Italiana SpA, cerró el primer semestre del año con un resultado neto de 4.584.678 euros.
Eventos relevantes
El 14 de febrero de 2024, concluido, generando una plusvalía, el venta de la totalidad de la participación en el grupo Dierre, líder en Italia en protecciones y componentes de tecnología avanzada y alto impacto estético para la automatización industrial, a través del vehículo controlado D Club Srl al Fondo Alto Capital V gestionado por Alto Partners SGR. El valor global de la operación es de aproximadamente 108,5 millones de euros, de los cuales aproximadamente 44,2 millones de euros corresponden a los fondos gestionados por Neuberger Berman AIFM S.à rl, de los cuales aproximadamente 21,5 millones de euros pertenecen a Aurora. Al mismo tiempo, Aurora reinvirtió en la empresa junto con los fondos de coinversión un importe total de aproximadamente 10,2 millones de euros, de los cuales aproximadamente 7,4 millones de euros pertenecen a Aurora, permaneciendo como accionista junto con el fundador y presidente Cav. José Rubbiani.
El 29 de abril de 2024, la Asamblea General de Aurora aprobó la distribución de un dividendo ordinario y tomó nota de un pago extraordinario (relativo a la plusvalía generada por la mencionada venta de la filial del Grupo Dierre) aprobado por el Consejo de Administración, por un importe total de 32.641.199,94 euros y correspondiente a 1,130000 euros por acción clase A cotizada de Aurora General. La Asamblea también nombró a los nuevos miembros del Consejo de Administración, con base en la lista aprobada por el Consejo de Administración, así: Francesco Moglia, Director; Fereshteh Stein-Pouchantchi, Administrador; Patrizia Polliotto, Consejera, con calificación de independiente en base al Código de Autorregulación adoptado por Borsa Italiana SpA; Alessandro Spada, Consejero, con calificación de independiente en base al Código de Gobierno Corporativo adoptado por Borsa Italiana SpA; Serena Gatteschi, Consejera, con calificación de independiente según el Código de Gobierno Corporativo adoptado por Borsa Italiana SpA
Mediante comunicado de prensa emitido el 29 de abril de 2024, se anunció que un acuerdo entre NB Europe Limited y NB Renaissance relacionados con la reorganización de sus actividades de empresa conjunta en el campo del negocio directo de capital privado (“Acuerdo de Reorganización”). Según el Acuerdo de Reorganización, Neuberger Berman AIFM S.à rl escindirá parte de sus actividades de gestión de inversiones, incluidas, entre otras, las relacionadas con Aurora, NB Aurora Co-Investment y NB Aurora Co-investment II, a una nueva Entidad luxemburguesa regulada por la CSSF. Además, todas las acciones especiales de Aurora y 45.000 acciones de Aurora Clase B se transferirán a un vehículo NB Renaissance y a miembros del equipo Aurora, respectivamente. La finalización de la citada reorganización está sujeta al cumplimiento, entre otras cosas, de determinadas condiciones suspensivas, que se espera que se produzcan dentro del año natural en curso, y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2025.
El 15 de mayo de 2024, fue la venta fue finalizada, generando una plusvalía procedente de la totalidad de la participación (poseída indirectamente a través del vehículo First Club Srl) en el Club del Sole, líder en Italia en el sector del Camping-Village, a The Equity Club. El valor global de la venta de la totalidad de la participación (. incluidos los fondos de coinversión de Aurora y algunos coinversores) ascendieron a aproximadamente 109 millones de euros, de los cuales aproximadamente 35,3 millones de euros pertenecen a Aurora. Al mismo tiempo, Aurora, junto con los fondos de coinversión y algunos coinversores, reinvirtió en el grupo un importe total de aproximadamente 61 millones de euros, de los cuales aproximadamente 38,3 millones de euros pertenecían a Aurora, mediante la suscripción de una ampliación de capital destinada a apoyar el proyecto de desarrollo futuro del Grupo Club del Sole El Consejo de Administración de Aurora, en la misma fecha, también confirmó al Director Francesco Moglia como Presidente del Consejo de Administración y determinó la composición del Comité de Control y Riesgos de Aurora. sigue: Patrizia Polliotto (Directora Independiente), como Presidenta; Alessandro Spada (Director Independiente); Fereshteh Stein-Pouchantchi (Administrador).
El 17 de junio de 2024 Aurora, junto con los fondos de coinversión, ejecutó a través del vehículo Blu Club Srl, una ampliación de capital en BluVet, líder italiano en la gestión de clínicas de excelencia, por un importe total de 3,5 millones de euros, de los cuales 1,4 millones de euros pertenecen a Aurora.
Eventos posteriores al 30 de junio de 2024
Según el comunicado de prensa de Aurora emitido el 4 de julio de 2024, el Comité de Inversiones de Aurora, según lo determinado por la sucursal italiana de Neuberger Berman AIFM S.à rl, está compuesto por: Patrizia Micucci, Fabio Cané, Marco Cerrina Feroni, Giacinto d'Onofrio y Marco De Simoni. Todos los miembros del Comité de Inversiones de Aurora son miembros del equipo de inversión senior de Neuberger Berman Group.
El 1 de agosto de 2024, Aurora tiene fortaleció su compromiso hacia la participada PHSE Srl, líder del mercado en el transporte y distribución a temperatura controlada de productos farmacéuticos, biotecnológicos, estudios clínicos y muestras biológicas, comprometiéndose a poner a disposición del grupo nuevos recursos financieros - hasta un máximo de 30 millones de euros incluyendo su Coinversión de fondos propios: para respaldar su proceso posterior de adquisiciones estratégicas y su trayectoria de crecimiento a largo plazo.
El 1 de agosto de 2024, la Junta de Accionistas del Grupo Rino Mastrotto aprobó el pago de un dividendo y la distribución de reservas a sus accionistas por un importe total de 124 millones de euros, de los cuales 6,9 millones de euros de Aurora.
Después del final del semestre fue reorganización iniciada de NB Aurora Holdings S.à rl (“Aurora Holdings”) con el objetivo de disolución sin liquidación. Esta reorganización consiste en la escisión de Aurora Holdings en entidades de nueva creación y la posterior fusión de dichas entidades en Aurora y NB Aurora Co-Investment Fund II, siendo los dos accionistas de Aurora Holdings. La reorganización se considera efectiva al menos un mes después de la publicación del plan común de escisión y fusión, ocurridos los días 6 y 9 de agosto de 2024, respectivamente.
Análisis de cartera al 30 de junio de 2024
Il facturación agregada de las empresas actualmente en cartera, según los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 (últimos datos públicos disponibles), asciende aproximadamente a 2,9 millones de euros (+2,2% en comparación con el 31 de diciembre de 2022). En general, en el primer semestre de 2024, además de la ejecución de dos operaciones de desinversión (y reinversión simultánea) que generaron respectivamente una plusvalía, la actividad del equipo inversor de Aurora se centró en la gestión y crecimiento del valor de la participada empresas que siguen mostrando un comportamiento positivo a pesar del complejo contexto económico y geopolítico global caracterizado por el conflicto Ucrania-Rusia, las tensiones en Oriente Medio y la persistencia de un escenario inflacionario.
Actualmente la la billetera incluye:
- Grupo Rino Mastrotto: líder mundial en el suministro de pieles y materiales de alta calidad para la creación de lujo, el diseño de interiores y la automoción y la movilidad. En 2023, el Grupo registró una facturación proforma de aproximadamente 342 millones de euros.
- FASE: Líder en Italia en el transporte a temperatura controlada de productos farmacéuticos, biotecnológicos, ensayos clínicos y muestras biológicas al servicio del canal hospitalario, PHSE cuenta con 29 centros e instalaciones sanitarias y más de 550 empleados. En 2023, el Grupo registró una facturación consolidada de aproximadamente 86 millones de euros. En 2023, PHSE completó la adquisición del 80% de AirPlus y Bio Pharma Logistics, empresas italianas especializadas en el transporte a temperatura controlada de medicamentos, muestras de diagnóstico y biológicas, especialmente a nivel internacional (importación y exportación desde Italia).
- Ingeniería Ingeniería Informática: hoy se encuentra entre las principales empresas italianas involucradas en la transformación digital de empresas y organizaciones públicas y privadas, con una oferta innovadora de plataformas para los principales segmentos del mercado. En 2023, el Grupo registró unos ingresos de aproximadamente 1,7 millones de euros. En 2023, Ingeniería completó la adquisición del 100% de Extra Red Srl, empresa que ofrece servicios y proyectos de alto valor añadido sobre tecnologías líderes en el mercado, en colaboración con los principales proveedores de TI. Además, se ha lanzado una asociación con Illimity Group que enriquece la cartera de ofertas de Ingeniería con soluciones avanzadas de Banca Digital.
- BluVet: Líder italiano en la gestión de clínicas veterinarias de excelencia. A la fecha se gestionan 30 establecimientos veterinarios, 26 de los cuales fueron adquiridos tras la inversión de Aurora. Gracias a una gestión con gran experiencia en el sector, BluVet tiene como objetivo construir una red nacional de excelentes instalaciones veterinarias, caracterizadas por la prestación de atención y servicios médicos de primer nivel, por un personal médico de vanguardia (también gracias a la programa de actualización continua a través de BluVet Academy) y presta especial atención a cuestiones de responsabilidad social y corporativa. En 2023, el Grupo registró una facturación consolidada de aproximadamente 33 millones de euros.
- Veneta Cucine: con 300 tiendas monomarca y más de 700 minoristas en todo el mundo, se encuentra hoy entre los principales fabricantes de Europa y el primer lugar en Italia en el sector de las cocinas modulares. En 2023, el Grupo registró un valor de producción de aproximadamente 376 millones de euros.
- Cometa: Líder italiano en el desarrollo y producción de compuestos especiales de alta calidad en caucho natural y silicona, creados "ad-hoc" para cada cliente gracias a su know-how y a su amplia cartera de recetas propias. Los compuestos desarrollados por Comet se utilizan para crear componentes críticos y de alto valor agregado para aplicaciones en diversos campos industriales. En 2023, la empresa cerró el ejercicio con unos ingresos de aproximadamente 81 millones de euros.
- Nosotros lo haremos: líder en el desarrollo y producción de productos mejores para usted sin gluten. La empresa cerró 2023 con una facturación de aproximadamente 17 millones de euros.
- exasperar: activo en el negocio de productos químicos especializados a través del desarrollo y producción de soportes para catalizadores, Exacer es hoy un importante socio estratégico de las principales multinacionales químicas mundiales. En 2023, la empresa cerró el ejercicio con una facturación de 11 millones de euros.
- PromoPharma: grupo especializado en la producción y comercialización de complementos alimenticios de alta calidad, alimentos dietéticos y dispositivos médicos innovadores. En 2023, el grupo registró una facturación de aproximadamente 25 millones de euros. Además, PromoPharma continúa su plan de crecimiento tanto de forma orgánica como mediante adquisiciones seleccionadas en el mercado de referencia.
- Finlógico: grupo activo en el sector de las Tecnologías de la Información con la creación de soluciones completas e innovadoras para la codificación e identificación automática de productos mediante el uso de códigos de barras y tecnología RFID. En 2023, la empresa registró una facturación de aproximadamente 74 millones de euros. En el primer semestre de 2024, Finlogic completó la compra del 100% de Etichettificio Il Nastro, una empresa de Città di Castello (Perugia), con una facturación en 2023 de aproximadamente 7 millones de euros, activa en el campo de la identificación automática mediante códigos de barras impresos en etiquetas y cintas adhesivas para aplicaciones principalmente en los sectores alimentario, cosmético y farmacéutico.
- Grupo Dierre: Líder italiano en el diseño, producción y venta de protecciones preventivas de accidentes y componentes tecnológicamente avanzados con un diseño innovador para la automatización industrial. En 2023, Dierre alcanzó una facturación de aproximadamente 60 millones de euros.
- Club de sol: líder en Italia en el sector de los campings-villas y gestiona directamente 23 campings-villas (de los cuales 12 adquiridos gracias a la inversión Aurora) en 7 regiones del centro-norte de Italia. En 2023, el grupo registró una facturación de aproximadamente 90 millones de euros. En el primer semestre de 2024, el grupo completó la adquisición de 3 campings adicionales en Friuli-Venecia Julia, Emilia-Romaña y Las Marcas.
- Amut: desde 1958 construye plantas para el procesamiento de materiales plásticos. Tras su entrada en el mercado como fabricante de extrusoras, AMUT ha continuado progresivamente su desarrollo tecnológico hasta cubrir íntegramente el ciclo de vida de los materiales plásticos (procesamiento de la materia prima, extrusión y termoformado del producto terminado, procesos de acabado, reintegración del producto mediante tecnologías reciclaje). En 2023, la empresa registró unos ingresos de aproximadamente 81 millones de euros.
- Zeis: produce zapatos con varias marcas patentadas, incluidas Cult y Dockstep. La sociedad solicitó y obtuvo la admisión al procedimiento de concurso en blanco.
La puesta a disposición del público del Informe Financiero Semestral Condensado a 30 de junio de 2024, junto con el informe de la firma auditora designada, se anunciará mediante nota de prensa específica.
