Nosotros recibimos e publicamos el siguiente comunicado de prensa emitido por DeAgostini.
Aksia, sociedad gestora del fondo Aksìa Capital IV, accionista mayoritario de Content Group, e De Agostini SpA, holding industrial y financiero controlado por las familias Boroli y Drago, anuncia la firma de un acuerdo vinculante para la adquisición por parte de este último del 100% de Grupo de contenido.
La finalización de la transacción se producirá tras la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.
Content Group: De Agostini adquiere el líder europeo en dispositivos médicos
El grupo de contenido es un CDMO farmacéutica italiana, líder europeo en el desarrollo y fabricación por contrato de dispositivos médicos y productos farmacéuticos en los segmentos oftálmicos y de inhalación. El grupo está formado por dos personas jurídicas: Productos farmacéuticos COC, una empresa fundada en 1990 centrada principalmente en la producción de dispositivos médicos, y Tubilux Pharma, una empresa histórica con más de 80 años de actividad en el desarrollo y producción de productos farmacéuticos. El modelo de negocio de Content Group se extiende desde servicios de investigación y desarrollo para productos farmacéuticos y dispositivos médicos hasta actividades de producción y envasado y satisface las necesidades tanto de grandes multinacionales de primera línea como de operadores especializados, líderes en sus nichos. Una base de clientes amplia, altamente fidelizada y diversificada garantiza al grupo un crecimiento estable en los mercados de referencia.
Con tres plantas de producción En Rovereto sul Secchia (MO), donde tiene su sede, Sant'Agata (BO) y Pomezia (RM), Content espera facturar más de 2024 millones de euros en 100 con una cuota de exportación superior al 50%.
Los excelentes resultados Los resultados alcanzados por Content Group son el resultado de una ambiciosa estrategia de crecimiento, tanto orgánico como externo, llevada a cabo por Aksìa desde su entrada en el capital de la compañía. El fondo AKIV absorbió a COC Farmaceutici y Lameplast - empresa especializada en envases farmacéuticos - de manos de los socios fundadores en 2016, llevando a cabo una importante acción de fortalecimiento de la gestión que garantizó la consecución de los objetivos de crecimiento. Siguiendo el venta de lameplast al grupo americano Tekni-Plex en 2019 y el año siguiente acquisizione 100% de Tubilux Pharma En 2020 nació Content Group. Con la contribución de Aksìa, el Grupo ha logrado un crecimiento significativo con un ritmo superior al 10% anual, resultado de un plan de expansión en Italia y en el extranjero, la ampliación de la cartera de productos, la ampliación de la capacidad de producción, combinado con una renovada estrategia comercial. y estrategia de marca.
Con la adquisición de Content Group, De Agostini completará la primera inversión en el campo farmacéutico, añadiendo así una nueva área de negocio a su cartera de actividades industriales. Como ya se ha hecho en las empresas participadas por el holding en otros sectores (editorial, juegos y loterías, gestión de activos y media), De Agostini pondrá a disposición de Content Group su experiencia industrial histórica en la construcción y soporte de grupos líderes en sus respectivos mercados, favoreciendo su senda de crecimiento a nivel global en un horizonte de largo plazo.
Comentarios
Nicola Emanuele, socio fundador de Aksìa, que siguió la operación junto con Chiara De Blasi (directora) y Francesco Acciaro (analista), declaró: “Estamos profundamente orgullosos de haber apoyado a Content Group en este importante camino de crecimiento. El futuro de este sólido grupo, expresión de la excelencia italiana, promete ser brillante, gracias a la consecución conjunta de una posición de liderazgo a nivel mundial. Nuestro más sincero agradecimiento a Enrico Folchini (CEO), Flavio Lamoure (CFO), Luca Loschi (CCO), Marco Albasini (CTCO) y a todos los empleados de la empresa, cuya dedicación y pasión fueron fundamentales para la consecución de estos importantes éxitos.
Marco Sala, CEO de De Agostini, comentó: “La adquisición de Content Group es consistente con la estrategia de inversión de De Agostini, que se centra en empresas industriales italianas con una fuerte vocación internacional, con buena generación de caja, altas perspectivas de crecimiento y un equipo directivo sólido y competente. Se trata de una inversión de control en un sector -el farmacéutico- que hemos estudiado en profundidad en los últimos meses, en el que Italia expresa posiciones de absoluta excelencia a nivel europeo y que se apoya en macrotendencias estructurales favorables. Nuestra ambición es fortalecer la posición de liderazgo de Content Group y acelerar su desarrollo internacional, acompañando a la empresa en un camino de crecimiento a largo plazo".
los asesores
Aksia e Grupo de contenido Han sido Assistiti por:
- Houlihan Lokey por el asesoramiento en fusiones y adquisiciones con Matteo Manfredi, Salvatore Palazzo, Filippo Maria Casparis y Leonardo Salvatori;
- el despacho de abogados Giliberti Triscornia e Associati para contratos y due diligence jurídica, con Francesco Cartolano, Matteo Acerbi e Ilaria di Pasquale;
- LEK para due diligence comercial con Claudio Molinaro, Edgar Pogna y Edoardo Angelini Rota
- PwC para la due diligence contable con Emanuela Pettenò, Matilde Zaino y Alberto Bo;
- RDRA Law and Tax Firm para asistencia fiscal a Leo De Rosa, Andrea Bolletta, Andrea Ridolfi y Stefano Ceccato.
De Agostini fue asistido por:
- Estudio de abogados Gianni & Origoni para contratos, due diligence jurídica y procedimientos de autorización, con un equipo dirigido y coordinado por los abogados Francesco Gianni, Ludovica Di Paolo Antonio y Chiara Masucci.
- OC&C para due diligence comercial con Christian Christodulopulos y Fabio Coccia
- KPMG para la debida diligencia financiera y fiscal con Alberto Vaccaro, Stefano Cervo, Stefano Lenoci y Valerio Zaccaria
- ERM para la debida diligencia ambiental con Giovanni Aquaro y Andrea Perna
- Pharma D&S (una empresa de PLG) para la debida diligencia regulatoria, de cumplimiento y de operaciones con Monica Bertocci, Patrizia Pecin, Angela Petrigliano, Stefano Scorsini y Marco Conti.
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DeAgostini
De Agostini (www.gruppodeagostini.it) es el holding industrial y financiero familiar al frente de un grupo global y diversificado con una cartera de marcas líderes en sus respectivos sectores.
Nacido en 1901 como editor de atlas, el Grupo De Agostini es hoy una realidad internacional con inversiones que van desde la edición (con De Agostini Editore) hasta los medios/TV, las universidades y la educación (a través del Grupo Banijay y el Grupo Planeta-De Agostini/Atresmedia). , loterías y juegos (con IGT), gestión de activos (con DeA Capital).
De Agostini Editore opera a nivel internacional en el segmento de Coleccionables y en Italia en el segmento de Libros y Contenidos Infantiles. IGT es el operador líder mundial de juegos regulados y servicios relacionados. DeA Capital es la plataforma independiente de gestión de activos alternativos más importante de Italia. Atresmedia es colíder de Televisión en España. Banijay Group es líder mundial en la industria del entretenimiento y eventos.
Aksia
Aksia (www.aksiasgr.com) es una sociedad gestora de fondos de capital privado que invierte principalmente en medianas empresas italianas, promoviendo su crecimiento, desarrollo internacional y contribución a la gestión. Aksìa, cuyos miembros fundadores y socios directores Marco Rayneri y Nicola Emanuele trabajan juntos desde 1997, ha realizado más de 60 operaciones en Italia y en el extranjero, invirtiendo un total de más de 500 millones de euros a través de cinco fondos. Aksìa gestiona actualmente dos fondos Aksìa Capital IV con Covisian, Content y Alba Tramezzini en su cartera y Aksìa Capital V que tiene en su cartera Primo, MIR, Nappi, Vomm, Valsa, IFEX, IREX, Gommatex ICAM, Kintek y está en cobranza por el sexto fondo Aksìa Capital VI con un objetivo de 400 millones de euros.
Grupo de contenido
Content Group es una CDMO que opera en el sector farmacéutico, especializada en el desarrollo y producción por cuenta de terceros de medicamentos, productos sanitarios, incluso para uso veterinario, y cosméticos líquidos (como soluciones, suspensiones y microemulsiones), en gel y congelados. -forma seca, principalmente para uso oftálmico, pero también nasal, oral, respiratorio, otológico, dermatológico y de diagnóstico. Con décadas de experiencia en el sector oftálmico y de inhalación, el Grupo puede contar con 2 empresas: COC Farmaceutici y Tubilux Pharma. Las avanzadas tecnologías que posee, las amplias capacidades profesionales, la amplia gama de productos ofrecidos y las cualidades humanas hacen de Content Group un sólido grupo farmacéutico, líder mundial en los segmentos de referencia.
Contacto
Oficina de prensa – Aksìa:
Close to Media – empresa fundada por Elisabetta Neuhoff
Adriana Liguori, adriana.liguori@closetomedia.it | multitud. +39 345.1778974
paolo ferrario, paolo.ferrario@closetomedia.it | multitud. +39 337.1064754
Oficina de prensa – De Agostini
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T. +39 02 62499592 / M. +39 335 7835912
