El grupo Comdata, una empresa activa en la prestación de servicios de Gestión de Clientes, anunció que ha llegado a un acuerdo con sus socios financieros que fortalecerá significativamente el balance de la Compañía y acelerará el desarrollo futuro del negocio.
Como resultado de este acuerdo, la deuda financiera de Comdata se reducirá significativamente y la deuda reprogramada contará con condiciones de pago de intereses más favorables. La dirección de la empresa aumentará su participación minoritaria al 40%, con 50 ejecutivos clave participando en la estructura de capital, junto con el patrocinador Carlyle, mientras que los acreedores financieros convertirán parte de su deuda en instrumentos de capital similares a acciones.
La transacción fue asesorada por Houlihan Lokey, un banco de inversión con experiencia global en M&A, mercado de capitales, reestructuraciones financieras y valuaciones, líder mundial en el mercado medio. Para la reestructuración de la deuda de Comdata, también actuó como asesor Rothschild & Co, que apoyó a Houlihan Lokey.
Maxime Didier, CEO del grupo, dijo: “Estoy muy satisfecho con el acuerdo que ha alcanzado Comdata con sus socios financieros. Como la empresa financieramente más fuerte, miramos hacia el futuro con confianza y ambición. Con una mayor flexibilidad financiera y un equipo de gestión altamente motivado, Comdata ahora puede aprovechar al máximo su modelo comercial que combina de manera única consultoría, tecnología y servicios para brindar soluciones específicas basadas en las necesidades del cliente. Nuestro impulso comercial es bueno, con adquisiciones recientes de cartera de nuevos clientes importantes, y confiamos en nuestras perspectivas de crecimiento a largo plazo. Comdata está lista para capitalizar las oportunidades de mercado existentes y tiene la intención de participar activamente en la próxima consolidación del sector”.
Massimo Canturi, presidente de la junta directiva, dijo: “Comdata ha podido navegar con éxito la turbulencia del mercado generada por la pandemia. El negocio ha seguido desarrollándose de manera constante y hemos podido garantizar el más alto nivel de calidad en el servicio a nuestros clientes. Esta es una clara señal de la resiliencia de nuestro modelo de negocio y la calidad de nuestra gente, que nos han permitido ganar liderazgo y posicionarnos favorablemente para el crecimiento futuro. Confío en que el acuerdo alcanzado hoy mejorará aún más la capacidad del Grupo para aprovechar las oportunidades de mercado actuales y futuras".
Marco De Benedetti, codirector del equipo asesor de Carlyle Europe Partners y miembro de la junta directiva de Comdata, dijo: “Este acuerdo marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Comdata, ya que permitirá al Grupo centrarse únicamente en su negocio. Una estructura de capital más sólida también ayudará a Comdata a alcanzar su máximo potencial en sus mercados principales”.
Acerca de ComdataComdata es un proveedor de servicios BPO [Business Process Outsourcing] de gestión de clientes global e innovador con 30 años de experiencia. La empresa combina una presencia internacional con una sólida experiencia local, con más de 50.000 30 empleados que trabajan apasionadamente en 4 idiomas en 21 continentes y XNUMX países.
Centrándose en las necesidades y oportunidades de cada sector, Comdata ofrece una gama completa de soluciones de gestión de clientes de extremo a extremo (adquisición, retención, servicio al cliente, soporte técnico y cobro de deudas). Estos se basan en una cartera de servicios de clase mundial que cubren la experiencia del cliente y la consultoría de reingeniería de procesos, tecnologías digitales y de vanguardia, operaciones del cliente (front y back office). Con sede en Milán, Comdata ofrece excelencia en gestión de clientes a más de 670 marcas, incluidos algunos de los nombres más importantes en telecomunicaciones, energía, banca, movilidad, comercio minorista y comercio electrónico.
