Pfizer compró Anacor Pharmaceuticals por 5,2 millones de dólares, o 99,25 dólares por acción, en efectivo. La transacción involucra la conversión de bonos convertibles de Anacor. Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado por unanimidad la transacción.
El gigante farmacéutico estadounidense prevé financiar con efectivo existente la adquisición de la compañía biofarmacéutica centrada en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de nuevas terapias de moléculas pequeñas.
Pfizer no espera que la transacción tenga un impacto en las cuentas de 2016, pero espera que diluya ligeramente las ganancias por acción ajustadas (eps) en 2017 con un crecimiento de EPS a partir de 2018 y aumentando posteriormente.
Según los términos del acuerdo, una subsidiaria de Pfizer lanzará una oferta en efectivo para comprar todas las acciones en circulación de Anacor a $99,25 por acción. El cierre de la oferta está sujeto a las condiciones habituales, incluida la autorización del Departamento Antimonopolio de EE. UU. y la oferta de la mayoría de las acciones en circulación de Anacor.
El acuerdo establece que Pfizer adquirirá las acciones de Anacor que no se ofrezcan en una segunda fase que se completará inmediatamente después del cierre de la oferta pública. Pfizer espera completar la adquisición en el tercer trimestre de 2016.
