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La bolsa cierra el 13 de enero: las Big Tech estadounidenses bajo presión y Wall Street elimina el efecto Trump, pero el petróleo y el dólar corren

Los mercados esperan ansiosos la nueva lectura de la inflación estadounidense y los informes trimestrales de los bancos estadounidenses, pero las restricciones anti-China sobre los chips restan impulso a Nvidia y a la alta tecnología.

La bolsa cierra el 13 de enero: las Big Tech estadounidenses bajo presión y Wall Street elimina el efecto Trump, pero el petróleo y el dólar corren

La semana financiera europea comienza con una sesión en números rojos tanto para las acciones como para los bonos, con una recuperación de los precios de la energía alarmante por el lado de la inflación y, en consecuencia, por el de la política monetaria. Todavía está en los tipos de cambio. superdólar, mientras los precios del petróleo y el gas se disparan.

tan Piazza Affari pierde un 0,83%, retrocede hasta los 34.799 puntos básicos y cierra la sesión un poco peor que Amsterdam -0,56%, Frankfurt -0,4%, Londres -0,31%, París -0,3%, Madrid -0,3%.

El diferencial del BTP-Bund se amplía, pero los Gilts bajan

En el lado secundario también sube spread entre decenal italiano y alemán, con i devoluciones alcista en toda Europa. El diferencial entre los dos índices de referencia se sitúa hoy en 124 puntos básicos, desde los 121 del viernes pasado y los tipos se sitúan en el 3,83% (desde el 3,76%) y el 2,59% (desde el 2,57%) respectivamente. Los rendimientos de los títulos italianos también suben sobre los títulos primarios en la subasta del Tesoro de BTP a los 3 y 7 años por un total de 5,75 millones de euros.

El panorama de la eurozona sigue siendo optimista en comparación con la situación británica: el dorado de 10 años de hecho, prevé que el rendimiento se acercará al 5% (4,933) y el diferencial se ampliará más allá de los 235 puntos básicos. En términos ingleses, la desconfianza del mercado en la capacidad del gobierno para mantener sus cuentas en orden todavía pesa mucho, en un contexto de una economía en dificultades y una inflación persistente. Buscando aliviar estas tensiones, el Primer Ministro Keir Starmer reiteró hoy que Gran Bretaña se atendrá a las reglas fiscales establecidas en el presupuesto de octubre de la Ministra de Finanzas, Rachel Reeves.

Wall Street mixto, pero los bonos del Tesoro se disparan  

Además, la tendencia negativa de Wall Street, que también tuvo hoy una apertura discordante, para luego tomar una tendencia contrastante, con el DJ subiendo tímidamente y el Nasdaq claramente cayendo. Mientras Los Ángeles sigue ardiendo y Estados Unidos se prepara para afrontar el desastre más costoso de su historia, los índices de Nueva York prácticamente han eliminado sus ganancias desde la victoria de Donald Trump en las elecciones. Los magnates tomarán posesión de la Casa Blanca dentro de exactamente una semana y no se sabe cuál será el impacto en los mercados si se respetan muchas promesas electorales, empezando por el endurecimiento de los aranceles en todas direcciones. 

Mientras tanto, por un lado, Estados Unidos disfruta de una economía todavía muy fuerte, por otro, temen que este año la Reserva Federal pueda recortar los tipos como máximo una vez o incluso nunca, si en lugar de un aterrizaje suave la economía continúa para demostrar que siempre vuela más alto. Prueba de ello es el brillante informe de empleo de diciembre conocido el pasado viernes, que da más peso específico a los datos de inflación que se publicarán el miércoles.

Hoy hay grandes ventas en la bolsa de valores. acciones del sector de chips y en general en todo el sector tecnológico, después de que la administración Biden anunciara nuevas y amplias restricciones a la exportación de chips avanzados para inteligencia artificial producidos por Nvidia y otras empresas, con el objetivo de limitar su venta a países no aliados de Estados Unidos. Los grandes bancos se están moviendo con cautela ya que en los próximos días darán inicio a la temporada de informes trimestrales. 

Además, el apetito por el riesgo se ve frenado por la rendimientos de los bonos del gobierno, que en un contexto de tipos que podrían bajar en periodos de tiempo más largos, hacen subir las rentabilidades. Incluso hoy el bono a 4,8 años crece ligeramente, cerca del XNUMX%.

Eurodólar por debajo de 1,02, libra esterlina en máximos

Ahora que Donald Trump está cerca de retomar las riendas y la Fed aprovechada por los datos, el dólar sigue fortaleciéndose frente a las principales monedas. la trayectoria euro dólar Parece estar avanzando hacia la igualdad. En estos momentos la moneda única cotiza por debajo de 1,02 hasta 1,0193. 

La esterlina sigue siendo el más penalizado hoy y sufre una pérdida del 0,5% debido a un cruce en 1,214. En cuanto a la moneda inglesa, se ha producido un “aumento del 300% en las solicitudes de negociación, ya que los fondos de cobertura apuestan por una mayor caída”, explica a Bloomberg Mimi Rushton, directora global de distribución de divisas de Barclays.

Entre las materias primas, se confirma el efectivo Petróleo. Los futuros del Brent y del WTI para marzo avanzan hoy con clara progresión: el primero cotiza por encima de los 81,30 dólares por barril (+1,97%) y el crudo texano a 77,45 dólares (+2,24%).  

Ambos contratos han aumentado alrededor de un 7% desde el 8 de enero, después de que el Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones más amplias al petróleo ruso. Las nuevas sanciones preocupan a los productores Gazprom Neft y Surgutneftegaz, así como 183 barcos que transportaban petróleo ruso, apuntando a los ingresos que Moscú utilizó para financiar la guerra con Ucrania. Mientras tanto, desde Moscú llegan noticias de que Gazprom está considerando eliminar 1600 puestos de trabajo en la oficina central de San Petersburgo para cubrir parte de las pérdidas debidas a las sanciones.

Hoy también ellos vuelven a levantar la cabeza precios de la gasolina, con los futuros en Ámsterdam lanzados hacia los 48 dólares por MWh.

Piazza Affari intenta limitar los daños con Amplifon, las petroleras y los bancos

Piazza Affari se defendió hoy con compras de acciones y bancos de energía. Sin embargo, lidera la lista de precios. amplificador +2,5%, también gracias a la promoción de Intermonte a "superar".

Entre los enérgicos brillan Tenaris + 0,98% Snam + 0,098% Eni + 0,93% Terna +% 0,11.

Los bancos ven con más buenos ojos un mayor coste del dinero y suben tímidamente con Unicredit + 0,75% por + 0,67% Banco Bpm +% 0,3.

Tenga cuidado al comprar también Telecom Italia, +0,31%, el día en que el juez se pronunció sobre el litigio iniciado por Vivendi contra la forma en que el consejo de administración de Tim aprobó la venta de NetCo. Bueno en lujo Moncler +% 0,6.

Los blue chips que sufren el mayor descenso son nexi -3,85%, Prysmian -3,07%, Ferrari -2,77%, stm -2,6%.

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