Caja de Depósitos colocó un nuevo miércoles Bono social de 500 millones de euros. Los ingresos se utilizarán principalmente para apoyar a las empresas en el sur de Italia, fomentar su crecimiento y apoyar la cohesión social y los niveles de empleo.
La emisión a tipo fijo, destinada a inversores institucionales, no subordinada y sin garantías, tiene un vencimiento de ocho años y paga un cupón bruto anual del 0,75%.
El nuevo bono social 2021 forma parte del Programa de Emisión de Deuda (DIP) de 15 millones de euros de CDP y recibió una demanda equivalente a unos 2,5 millones euros de más de 90 inversores, de los cuales unos 60 extranjeros.
“La emisión de este Bono Social refleja el creciente compromiso de CDP con las finanzas sostenibles, así como la atención para mantener los niveles de empleo y la cohesión social”, dice el CEO de CDP, Darío Scannapieco, subrayando que “la importante demanda registrada por los inversores institucionales representa una confirmación de la confianza del mercado en Cassa y también una importante señal hacia Italia”.
Il . a medio-largo plazo de los valores, para los que se ha presentado una solicitud de admisión a cotización en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, será igual a BBB (estable) para S&P, BBB- (estable para Fitch y BBB+ (negativo) para Scope.
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services y UniCredit actuaron como administradores principales conjuntos y agentes de colocación conjuntos de la transacción.
