La Junta Directiva de la Caja de Depósitos ha encomendado a la filial Cdp Equity que presente una oferta detallada de 88,06% de Autostrade per l'Italia en manos de Atlantia. El paquete incluye una propuesta de acuerdo (memorando de entendimiento) "destinado a identificar los principales términos y condiciones relacionados con la transacción propuesta". Así lo comunica el CDP en una nota difundida esta mañana.
En detalle, para presentar la oferta será BidCo, un newco formado Equidad de cdp como accionista mayoritario al 40% y de fondos extranjeros Blackstone e Macquarie (el primero estadounidense, el segundo australiano), "inicialmente" con un 30% cada uno. La transacción prevé la posible entrada de otros inversores italianos en la estructura accionarial de BidCo. Además, según los términos de la oferta, CDP nombrará al presidente y director general tanto de BidCo como de ASPI.
“Aguas abajo deloferta ya enviada el pasado 19 de octubre", que era rechazado por Atlantia, el consorcio ha realizado "un importante esfuerzo para profundizar en los aspectos de evaluación -continúa la nota- en el que han participado numerosos equipos de trabajo formados por profesionales especializados en el sector de las concesiones de autopistas y consultores de prestigio internacional".
La propuesta confirma el rango de precios ya indicado anteriormente, pero “presenta una oferta aún más detallada que, de ser aceptada, conducirá a la identificación de los términos, condiciones y precio definitivos de la transacción, luego de una diligencia debida de diez semanas”.
Se espera una retroalimentación inicial sobre los resultados de la diligencia debida después de cuatro semanas. Además, si los accionistas minoritarios de Aspi quieren vender sus acciones, el consorcio podrá adquirir hasta el 100% de la compañía.
“La oferta enviada hoy sigue la estela de lo propuesto por Atlantia y Aspi en la carta al Gobierno del pasado 14 de julio - concluye la nota - y es coherente con la misión de CDP de apoyar infraestructuras estratégicas de forma estable y a largo plazo. La presencia de Cdp también es funcional a la supervisión de un importante plan de inversiones para la modernización de la red de autopistas, la aceleración de los programas de mantenimiento y la promoción de la logística integrada y las soluciones a favor de la movilidad sostenible”.
