Cassa Centrale, a través de Centrale Credit Solutions, ha firmado un acuerdo con Arrow Global y sus filiales Zenith Service y WhiteStar Asset Solutions Italia. El acuerdo se refiere a la venta de una cartera de préstamos clasificados como dudosos, hipotecarios y no garantizados, vendidos por 35 entidades de crédito (de las cuales 33 pertenecientes a la entidad financiera y 2 independientes). Banca IMI, Grupo Intesa Sanpaolo, actuó como asesor de Centrale Credit Solutions.
La cartera, que incluye derechos de cobro derivados de contratos hipotecarios y préstamos concedidos a clientes pertenecientes a los segmentos de empresas, pymes y privados, está formada por exposiciones por un valor total -bruto de ajustes- de 345 millones de euros. La operación se estructura a través de la empresa de vehículos "Etna SPV", creada y puesta a disposición por Zenith Service.
WhiteStar Asset Solutions Italia realizará los servicios de gestión de cartera adquiridos a través del vehículo de titulización. Los valores respaldados por activos se emitirán en una sola clase y estarán suscritos por Arrow Global.
La venta forma parte de la estrategia para reducir las exposiciones dudosas implementada en los últimos años por el grupo Cassa Centrale. El objetivo final es reducir la tasa de mora por debajo del 7% del total de préstamos para 2021.
“Estamos satisfechos de haber contribuido a la implementación de una operación estratégica del banco Trentino, que permite a los bancos liberar capital para nuevos desembolsos, siempre con el objetivo de ayudar a las familias y empresas de la zona – comenta Umberto Rasori, CEO de Zenith Service – Además, Zenith se confirma como el socio de referencia en el mundo del crédito NPL gracias al track record de más de 20 millones de euros de morosidad gestionados como Master Servicer”.
