La oferta de bonos senior no garantizados convertibles (intercambiables) de Camfin en acciones ordinarias de Pirelli por 150 millones de euros se lanzó esta mañana y se cerró muy rápidamente, satisfaciendo una fuerte demanda.
“El mercado ha sido muy receptivo. Se cerró todo en menos de una hora”, explica una fuente cercana a la operación.
La oferta ha sido anunciada esta mañana por la compañía tras el visto bueno del consejo de administración anoche con el voto en contra de los Malacalzas.
Con el monto de la operación, deseada por Marco Tronchetti Provera, Camfin puede repagar el tramo del préstamo de 132,4 millones de euros que vence a fin de año, mientras que la parte restante se utilizará "para apoyar soluciones que impliquen intervenciones de carácter financiero en favor de Prelios”, explica la nota.
El bono es a tasa fija con cupón anual entre 5,25% y 6% y el precio de conversión implícito inicial se fijará en una prima entre 27,5% y 32,5% del precio promedio ponderado por volúmenes de acciones de Pirelli registradas en Bolsa. en el período comprendido entre el lanzamiento y la determinación de los términos finales de la emisión.
Los bonos se emiten al 100% del valor nominal, equivalente a 100.000 euros cada uno. Salvo en el caso de conversión, amortización anticipada o recompra y cancelación, se reembolsarán a la par el 26 de octubre de 2017.
El emisor (CAM 2012, totalmente controlada por Camfin), con el fin de adquirir el capital adecuado, mantendrá en una cuenta de depósito en garantía durante toda la duración del préstamo de bonos más de 27,8 millones de acciones ordinarias de Pirelli, que no forman parte del acuerdo de sindicación, igual a aproximadamente el 5,85% del capital social ordinario de Bicocca.
La colocación del bono estuvo a cargo de Banca IMI, BNP Paribas y UniCredit Bank AG como colocadores conjuntos y administradores principales conjuntos.
La fecha de liquidación está prevista para el 26 de octubre. La admisión a cotización en el segmento de Mercado Abierto de la Bolsa de Valores de Frankfurt se solicitará antes del 26 de noviembre.
En Piazza Affari a las 11,40 Camfin sube aproximadamente un 4% hasta los 0,51 euros, mientras que Pirelli pierde un 1,98% hasta los 8,675 euros.
En la nota, Camfin explica que no puede excluir la posibilidad de que la familia Malacalza inicie nuevas acciones legales, pero subraya que no prevé que "las acciones legales iniciadas por los miembros de la Junta Directiva de Camfin designados por Malacalza Investimenti y/o cualquier otra posible acción pueda poner en peligro la operación".
Vittorio y Davide Malacalza, junto con el otro representante de Malcalza Investimenti (accionista del 12,1% de Camfin), a saber, Antonio Caselli, votaron ayer en contra de la emisión del bono, tras la acción judicial iniciada por los tres el 9 de octubre para solicitar la nulidad. de las resoluciones de 10 y 29 de agosto sobre el bono.
EE.UU., EL EMPLEO MEJORA PERO APPLE FALLA.
Los datos macro confirman que la economía estadounidense está mejorando, aunque muy lentamente. Mientras tanto, tras una llamada telefónica del primer ministro japonés Noda, Pekín y Tokio han decidido abrir negociaciones sobre sus disputas territoriales: dos buenas noticias que han permitido a los mercados asiáticos cerrar la semana en positivo. Hong Kong gana medio punto porcentual, Shanghai también sube. Tokio, ahora con una caída del 0,2%, se vio significativamente afectada por la caída de Softbank: después de anunciar su intención de ingresar a Sprint Nextel, la acción perdió un 16%.
Las acciones de EE. UU. están casi sin cambios, a pesar de las señales positivas: S&P +0,02%, Dow Jones -0,14% y Nasdaq -0,08%. El descenso depende en gran medida de Apple -2%. Desde los máximos del 19 de septiembre, tras el lanzamiento del iPhone 5, la bolsa ha perdido un 11%: ¿sólo toma de beneficios?
La semana pasada, las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo en EE. UU. cayeron a 339, desde las 367 de la semana anterior. La cifra tomó por sorpresa a los economistas que habían estimado un promedio de 370 solicitudes. Es la cifra más baja desde 2008. También contribuye al clima de confianza renovada un informe de Citigroup que elevó su opinión sobre la renta variable estadounidense a "sobreponderar", citando los planes de estímulo "agresivos" de la Fed y un momento especialmente positivo para las empresas. en el frente de las ganancias.
Elementos que no parecen funcionar a favor del presidente saliente Barack Obama. A pesar de la brillante actuación de Joe Biden esta noche en el mano a mano contra Paul Ruyan, el adjunto de Romney, las encuestas dan al candidato republicano la delantera. Mientras tanto, la industria estadounidense está bajando la bandera en el frente de la PC. Hewlett-Packard +1,7%, fue superado por el chino Lenovo del trono de los fabricantes mundiales de PC en el tercer trimestre, según datos de la firma de investigación Gartner. Hewlett Packard sigue siendo el peor jugador de primera línea del Dow Jones desde principios de 2012 con una pérdida del 45%. Gianfranco Lanci de Turín, ya protagonista del crecimiento de Acer, trabaja como vicepresidente en Lenovo.
Tras dos sesiones flojas, las Bolsas europeas lograron un buen repunte, desairando efectivamente la rebaja de calificación de España por parte de Standard & Poor's, ahora a un paso del rating 'basura'. En Milán, el índice FtseMib subió un 1,2%, Londres ganó un 0,9%, París +1,4%, la Bolsa de Madrid también positivo +0,9%. Tras una apertura incierta, el resultado positivo de la subasta de Btp (por 3,75 millones) y los datos macro de EE. UU. mejores de lo esperado impulsaron las cotizaciones.
El Tesoro encontró una demanda de nada menos que 6,2 millones de euros frente a una oferta de 3,75 millones de nuevos BTP a 3 años, colocados a una rentabilidad del 2,86%, ligeramente superior al 2,75% de la subasta anterior de mediados de septiembre. También colocó fácilmente otros BTP a varios plazos por 2,25 millones, igual al importe máximo previsto.
En el mercado secundario, el diferencial entre el rendimiento de los BTP a 10 años y el Bund alemán cayó a 350, 10 puntos básicos menos que la noche anterior. El rendimiento se ubicó en 5,00%. Y así se neutralizó el efecto de la rebaja de España. Es la confirmación de que el mercado ahora mira al BCE y no está demasiado preocupado por las intervenciones de las agencias de calificación.
Aguas cada vez más revueltas para la galaxia Tronchetti Provera. el tablero de Prelios eligió al compañero. El consejo de administración de la empresa ha cedido la exclusividad al consorcio formado por Massimo Caputi's Feidos y el empresario Roberto Haggiag que prefirió esta propuesta a la de los americanos de Fortress. Antes de la reunión, que duró unas dos horas, Davide Malacalza renunció a su cargo como director de Prelios. La propia empresa lo comunica en una nota. La dimisión fue 'comunicada en una carta enviada poco antes de la apertura del consejo de administración, en la que el mismo reiteró las manifestaciones expresadas anteriormente, tal y como anunció la compañía en nota de prensa de fecha 27 de septiembre'. En aquella ocasión, Malacalza se había referido, a través de una carta enviada al propio consejo, a la 'irregularidad' del funcionamiento del consejo ya la inexistencia de las condiciones para la continuidad del negocio'. A fines de septiembre, la junta directiva de Prelios designó a un abogado para cualquier acción legal contra el propio director.
Los bancos empujan hacia arriba la Piazza Affari: Unicredit aumentó un 3,9%, Intesa + 3,4% Milán populares + 4,1% Mediobanca+2,5%. arriba también montepaschi +4% que cambió de rumbo después de una mañana en declive.
Las aseguradoras se mantuvieron negativas hasta el cierre fondiaria–Sai y controlado MilanoAssicurazioni que perdió respectivamente un 2% y un 1,4%, después de que Consob impugnara los estados financieros de 2011 de Milán. Unipol cayó un 1,2%. La empresa con sede en Bolonia interpuso un recurso contra la disposición con la que la Antimonopolio autorizó la fusión con el grupo Fonsai ante el Tribunal Administrativo Regional de Lazio, prescribiendo la venta de activos para evitar efectos restrictivos de la competencia. En opinión de la empresa, estas solicitudes se consideran excesivamente gravosas con respecto a los compromisos asumidos.
generalsin embargo, aumentó un 1,6%. Débil Eni, baja un 0,6%, tras la buena subida de ayer (+1,8%). El precio del petróleo sube con el Wti a 92 dólares el barril (+0,9%) y el Brent a 115,2 dólares (+0,8%). Paolo Scaroni, director general del perro de seis patas, confirmó el objetivo de aumentar la producción de hidrocarburos en más de un 3% anual en el período 2011-2015 y en un 3% en el período 2015-2022. De esto, para 2022, más de 1,3 millones de barriles de petróleo equivalente por día serán nueva producción. "Este año. El gerente subrayó: hemos descubierto más de 2 mil millones de barriles de hidrocarburos”.
Saipem cerrado sin cambios. Cierre positivo para Enel, un 0,7% más. la subsidiaria Enel Green Power logró un aumento del 0,9%. Telecom Italia terminó con una caída del 0,1%. Entre los industriales, ha disminuido stm -0,1%, después de que Deutsche Bank rebajara el precio objetivo a 3,5 euros desde 3,9 euros. Buena ventaja de fíat + 2,3% Pirelli + 2,4% fíat Industrial +1,3% y Finmeccanica +1,3%. Buena ventaja también Mediaset +% 2,4.
Se acerca el momento de elegir la zona sobre la que la Roma construirá su estadio. Y aparece la experiencia de la Juventus. El asesor elegido por los giallorossi para evaluar las distintas hipótesis es, de hecho, Cushman & Wakefield, una de las más importantes empresas de servicios inmobiliarios estadounidenses propiedad de Exor, la caja fuerte de Agnelli que controla la mayor parte del club juventino.
En cuanto a la zona de la nueva planta, la hipótesis más concreta parece ser Tor di Valle, donde ya se encuentra el hipódromo de trote. Por otro lado, no hay negociaciones en curso para el área del gasómetro propiedad de ENI, en el distrito de Ostiense, a tiro de piedra de Testaccio, donde estuvo el estadio donde la Roma ganó su primer Scudetto en 1942.
El presidente de la Roma, James Pallotta, habló de una breve lista de tres áreas de las que surgirá la elección del sitio para el nuevo estadio dentro de 2-3 meses, para el que se vislumbra una inversión de 200 millones de euros y que debería estar listo para 2016.
