Buzzi Unicem iniciar una oferta hoy bonos vinculados a acciones con vencimiento el 17 de julio de 2019 por un importe nominal total de 150 millones de euros, que podrá incrementarse hasta 25 millones a opción de la compañía en la fecha de fijación de precios.
El importe nominal podrá ampliarse en otros 25 millones hasta un total de 200 millones de euros en caso de ejercicio pleno de la opción de sobreasignación concedida a los Joint Bookrunners.
Los bonos, especifica una nota, serán convertibles en acciones ordinarias de Buzzi sujetas a la aprobación, por parte de la asamblea extraordinaria de accionistas de la empresa, de un aumento de capital con exclusión del derecho de opción que se reservará exclusivamente para el servicio de conversión. La junta extraordinaria de accionistas será convocada en fecha anterior al 31 de diciembre de 2013.
Las acciones de Buzzi Unicem pierden un 1,4% en la apertura de hoy en Piazza Affari.
