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Btp en dólares: en marcha la tercera emisión

El MEF ha confiado la nueva emisión de doble tramo a Citigroup, Deutsche Bank y Morgan Stanley. La colocación a tasa fija introduce un vencimiento a tres años además del de treinta años

Btp en dólares: en marcha la tercera emisión

En marcha la tercera emisión de dólares por parte del Tesoro. La colocación, que llegará "en un futuro próximo" y en función de las condiciones del mercado, tiene un formato global registrado en la SEC. a tipo fijo con vencimiento a 3 y 30 años, más precisamente el 6 de mayo de 2024 y el 6 de mayo de 2051.

Tras el éxito de la última subasta de Btp Futura, ligeramente por debajo de las dos anteriores, cerrada con pedidos por 5,7 millones en noviembre de 2020 y 6,1 millones en julio de 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas lanza la tercera BTP en dólares y nombra responsable principal de esta emitir en dólares a Citigroup, Deutsche Bank y Morgan Stanley. Los ingresos obtenidos pueden utilizarse para necesidades generales, incluida la gestión de la deuda.

Esta es la tercera emisión de dólares tras el complejo cierre, que duró una década, del marco regulatorio con las autoridades estadounidenses. A mediados de noviembre del año pasado, el último número había recogido tres mil millones con un bono a 5 años y un rendimiento bruto en dólares de 1,322%. Los inversores eran principalmente europeos, atraídos por la perspectiva de diversificar sus carteras

La nueva emisión de doble tramo surge después de que el gobierno aprobara una variación presupuestaria de 40 mil millones para financiar la recuperación económica post Covid-19 y la campaña de vacunación. Por su parte, la deuda pública en nuestro país alcanzó un nuevo récord el pasado mes de febrero: con un aumento de 36,9 millones de euros respecto al mes anterior. Así lo comunicó el 15 de abril el Banco de Italia, que también actualizó al alza la deuda pública registrada a finales de 2020, superior en 4,1 millones de euros, igual a la 155,8% del PIB.

Además, el diferencial entre BTP y Bunds Los alemanes están muy arriba (105,8 puntos básicos a 26 de abril de 2021), en los niveles de marzo pasado, pero el rendimiento italiano a 0,8 años también vuelve a subir hasta el 0,77%, por encima del cierre del viernes pasado (4,2%) y más de el doble en comparación con títulos similares de otros países de la UE. Los BTP a treinta años también aumentaron, alcanzando su máximo desde septiembre pasado: 1,84 puntos básicos al XNUMX%.

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