Bper compra Unipol Banca y vuela a la bolsa. A las 12.45 la cotización ganaba un 9,1% hasta los 3,228 euros, tras haber subido casi un 10%, y lograba la mejor rentabilidad del Ftse Mib (+0,1%).
La lluvia de ventas llega tras la importante noticia anunciada hoy por el CEO Alessandro Vandelli, en primer lugar la adquisición del 100% de Unipol Banca por 220 millones de euros. El importe, explican las dos empresas implicadas, se abonará íntegramente en efectivo. “Aunque el momento de la transacción depende de varias variables, algunas de las cuales están fuera del control de Bper, se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2019, explica el director general del banco de Módena.
En el contexto de la operación. Bper también vendió dos carteras incobrables a Unipol con un valor contable de 1,3 millones de euros a un precio de 130 millones de euros. Unipol asumirá "un papel de inversor estable y de largo plazo" en Bper, de la que actualmente es el mayor accionista con el 15% del capital, con una opción de aumento hasta el 20%. “Tenemos la oportunidad de subir hasta el 20% y subiremos”, aclaró el director general de Unipol Carlo Cimbri en una conferencia telefónica.
Pero las compras de Bper no terminan aquí: el banco adquirió el 49% del Banco di Sardegna. La operación prevé también la transmisión a Bper de la totalidad de las acciones ordinarias y preferentes de la Fondazione di Sardegna, contra la emisión a su favor de 33.000.000 nuevas acciones de Bper y un instrumento convertible subordinado Additional Tier1 (AT1) de valor nominal 150 millones emitidos por el mismo banco de Modenese.
Durante la conferencia telefónica sobre las cuentas de 2018, Vandelli también confirmó que Bper sería muy cerca de la compra del 40% de Arca Sgr (estas son las acciones de las antiguas empresas venecianas), explicando cómo "los impactos en el capital son muy, muy bajos". la gestora definió la compra de Arca como "una gran oportunidad para Bper y Popolare di Sondrio", que ya son accionistas de la gestora.
En cuanto a las cuentas, Bper cerró 2018 con un beneficio neto de 402 millones de euros – “El más alto de la historia del grupo”, especifica la compañía, desde 176,4 millones en 2017. El margen de intereses se mantiene estable en 1,12 millones, mientras que las comisiones netas han ascendido a 776,3 millones (+4,8%). Los costes de gestión también aumentaron hasta los 1,38 millones, mientras que el resultado de explotación descendió hasta los 698,4 millones de euros.
En términos de ratios de capital al cierre de 2018, la ratio Cet1 "phased in" es igual al 14,27% (14,74% a 30 de septiembre de 2018), mientras que el índice calculado bajo el régimen "full phased" de plena aplicación es igual al 11,95% (12% el pasado mes de septiembre).
El banco también destaca la "reducción significativa" del stock bruto de Npl, equivalente a 3,5 millones desde principios de 2018 (-33,1%). Como resultado, la ratio Npe bruta se sitúa en el 13,8%, más de 6 puntos porcentuales por debajo del 19,9% de principios de año, mientras que la ratio Npe neta se sitúa en el 6,8% (desde el 9,2%).
La Junta ha propuesto una dividendo en efectivo de 13 centavos por acción (frente a 11 céntimos en 2017).
