Borsa Incerte al final de una sesión marcada por numerosas novedades. En primer lugar, la seca, aunque derrota, de los demócratas en las elecciones de medio término. Los republicanos ahora tienen mayorías en ambas cámaras del Parlamento. El presidente Obama se verá obligado a gobernar por decreto siempre que sea posible.
Nuevas señales de desaceleración de la economía china. Después de la industria, ahora le toca el turno a los servicios. Pero el tema del día para la economía mundial es la caída de los precios del petróleo, desencadenada por la noticia de que Arabia Saudita ha ampliado el descuento aplicado a su crudo premium.
Los futuros de crudo tipo Brent cotizan a 82,4 dólares el barril, un 2,7% menos, estamos en los mínimos de los últimos 4 años. El WTI americano también cayó un 2,8% hasta los 76,50 dólares. Desde los picos alcanzados en junio en los 116 dólares, la caída del antaño llamado oro negro roza el 30%.
La bolsa de valores de Tokio mostró poco movimiento +0,21%, el índice de Asia Pacífico ligeramente a la baja. Las bolsas chinas avanzan a la espera de la llegada de nuevos estímulos del banco central: Shanghai +1,25%.
Wall Street débil, presionado por las ventas de petróleo: al final, el índice Dow Jones subió un 0,1% mientras que el S&P 500 cayó un 0,3% y el Nasdaq un 0,33%. Tras el resultado de la votación de recuperación esta mañana en Tokio, los futuros de las bolsas estadounidenses suben un 0,3%.
ITALIA SE CONTIENE, EL BTP/BUND SCAP MÁS ALLÁ DE 160
Los signos de sufrimiento, como siempre, provienen de la economía europea, comenzando por la italiana. De las previsiones de otoño de la Comisión Europea, que revisó a la baja las estimaciones de crecimiento de Italia para este año y el próximo, llevándolas respectivamente del +0,6 % al -0,4 % y del +1,2 % al +0,6 %. En 2015, solo Chipre lo hará peor que Bel Paese. Las Bolsas cerraron ayer en rojo: Fráncfort perdió un 0,92%, Londres un 0,52%, París un 1,52% y Madrid un 2,12%. El descenso más marcado concierne a Milán: Piazza Affari cerró bruscamente en los mínimos de la sesión: el índice Ftse Mib perdió un 2,3% y una vez más se desliza por debajo del umbral psicológico de 19 mil puntos.
No menos preocupante fue el salto por la tarde del diferencial entre el BTP y el Bund, que subió así hasta los 161 puntos básicos, más por la evolución del bono alemán que por el crecimiento de la rentabilidad del bono italiano a XNUMX años. .
ANTE EL DIRECTORIO DEL BCE TORPELLES CONTRA EL PRESIDENTE
El ánimo de los mercados ha empeorado tras los rumores de Reuters según los cuales hay tormenta en el Consejo de Gobierno del BCE. Algunos miembros reprocharían a Draghi no compartir las opciones y la decisión de haber comunicado al público los objetivos para aumentar el presupuesto del BCE. Esto reduce el margen de maniobra del Gobernador en las próximas reuniones, a partir de la de mañana.
La reacción en los mercados no se hizo esperar: las acciones se aceleraron a la baja, el euro se recuperó frente al dólar mientras los bonos periféricos perdían soporte y perdían un puñado de puntos frente a un bund muy comprado.
Previsiones contrastantes sobre el desenlace del enfrentamiento de mañana en la Eurotower. Bnp Paribas ha publicado un extenso estudio en el que declara que espera más medidas para diciembre, posiblemente también una flexibilización cuantitativa de los bonos del gobierno, y que la medida podría anticiparse mañana con un lenguaje particularmente complaciente en la conferencia de prensa. La razón sería que la actual combinación de políticas monetarias no está funcionando, lo que preocupa gravemente a Draghi y sus colegas.
Pero el miembro de la junta austriaca Ewald Nowotny ya anticipó que el banco central no lanzará programas de compra de bonos del gobierno este año y que si lo hace en el futuro, el desglose de las compras por país en función de la participación de capital en el BCE, sería cuestionable, ya que la mayoría de las compras se referirían a la deuda alemana.
BOLSAS DE LA OIT EN ROJO. ENI HACIA SALIDA ARROYO SUR
Día de la pasión en las bolsas de valores por las acciones energéticas. En Wall Street, el sector energético perdió un 2,67%. El índice sectorial europeo es peor -3,8%. En la lista italiana, Eni marca una caída del 3,5%, Saipem del 4,8%. El director general del perro de seis patas, Claudio Descalzi, descartó un guiso para la filial, al tiempo que adelantó que en caso de superarse el presupuesto estimado para el proyecto South Stream, el grupo podría plantearse salir del proyecto.
Mal día para el resto de valores vinculados a la industria petrolera: Tenaris perdió un 3,92%, Saras perdió un 1,85% a 0,7945 euros y Erg un 2,96% a 8,69 euros.
MPS AVANZA EN ESPERA DE LA JUNTA DIRECTIVA: PERO EL CHINO NO TIENE QUE JUGAR
Hoy es el día del consejo de administración de Monte Paschi que deberá lanzar la esperada ampliación de capital. Credito Fondiario actuará como asesor de la operación que podría servir de puente hacia una posible integración con otra institución aunque, además del Banco de Santander, otras grandes instituciones, como Intesa SP, Unicredit y BNP ya han negado tener interés en MPS Paribas que controla Bnl en Italia.
Ayer el banco, en contra de la tendencia del mercado, subió un 5,35% también por la ola de rumores sobre una hipotética oferta, desmentida por el instituto, que llegaba desde Hong Kong. Consob investiga. Exane elevó la recomendación a Superar desde Neutral. Banca Carige también gana el 7%.
El resto del sector está débil, en vísperas de los informes trimestrales que comenzarán el día 11 con datos de Intesa (-3,6%) y Unicredit (-3%). Ubi Banca (-5%, junta directiva el día 12), Banco Popolare -3,1%, Banca Popolare di Milano -4,5% también cayeron.
UTILIDADES, LA AUTORIDAD SE CORRIGE. PERO ENEL VUELVE A CAER
Esto incluye en parte la emergencia vinculada a las comunicaciones de la Autoridad de Energía. Ayer se dio a conocer una aclaración sobre los métodos de cálculo de tarifas, en particular, se aclara en la nota que tendrá en cuenta la inflación real: este pasaje no estaba incluido en el documento difundido el viernes por la noche. La amenaza de una revisión negativa del marco regulatorio debería desaparecer.
Snam, que cayó un 11% el lunes, cerró con una subida del 3,5%. El rebote de Terna +0,2% fue mucho más modesto (frente a una pérdida del 6,7% en la víspera). Aún a la baja, Enel pierde un 1,4% y Enel Green Power un -1,4%.
EL LUJO SIGUE SUFRIENDO TRAS LAS CUENTAS DE HUGO BOSS
Fiat Chrysler Automobiles bajó un 1,5% ayer. Fuertes pérdidas, entre los industriales, también para Finmeccanica (-3%). Mientras tanto, continúa el retroceso del lujo, alimentado también por la advertencia de Hugo Boss (-5,4%) sobre las ventas y los beneficios de 2014. Yoox -6%, Ferragamo -3,7%, Moncler -2%, Tod's -3,5%.
