Unos datos macroeconómicos decepcionantes, una serie de informes trimestrales peores de lo esperado y los tuits de Donald Trump sobre China y la Fed deprimieron las bolsas europeas, que cerraron en rojo, acentuando las pérdidas tras la apertura negativa de Wall Street.
Piazza Affari pierde casi un 2% (-1,99%) y cae a 21.278 puntos, con la mayoría de las fichas azules a la baja. Entre los peores valores se encuentra Fiat (-4,32%), que durante la sesión también se detuvo en volatilidad. Bancos malos, incluso si el diferencial al final se mantiene por debajo del techo de 200 puntos. El diferencial entre los BTP a 10 años y los Bunds del mismo vencimiento se sitúa en 197,7 puntos básicos (+0,66 %) y la rentabilidad del bono italiano a 1,58 años en el XNUMX %.
En cualquier caso, las subastas de la mañana marcharon bien en el mercado primario y el Tesoro colocó seis mil millones de BTP a 5 y 10 años, con tasas a la inversa. La rentabilidad media a diez años cayó hasta el 1,56 % desde el 2,09 % de junio, revisando los mínimos desde octubre de 2016 y la tasa a cinco años pasó al 0,8 % desde el 1,34 %. También se vendieron Ccteu con vencimiento en enero y abril de 2025 por 1,25 millones de euros, a una tasa del 1,06% (desde 1,6%) y 1,11% respectivamente.
En el resto de Europa, la huida de la renta variable afecta a Frankfurt, -2,12%, penalizada por las cuentas y previsiones de Bayer (-3,35%) y Lufthansa (-5,92%). Madrid se hunde un -2,54%, París baja un -1,61%. Londres limita el daño al 0,49% tras las ganancias de ayer, con la libra aún debilitada por el riesgo real de un Brexit sin acuerdo. El cambio premia a la moneda única que se mueve alrededor de 0,917. El euro dólar está plano alrededor de 1,114.
Mientras tanto, Wall Street avanza con debilidad en la jornada del inicio de la reunión del banco central, que finalizará mañana y de la que se espera un recorte del coste del dinero en un cuarto de punto. Se prestará especial atención a las palabras de Jerome Powell para entender si este paso, que llega después de una década, es el primero de una serie de correcciones destinadas a apoyar la economía.
Trump vuelve a expresar su decepción con la política monetaria de la Fed y pide un importante recorte de tipos, mientras que el Wall Street Journal ataca a la institución central que parecería "confundida" y demasiado intimidada por la Casa Blanca. Cierto nerviosismo en los mercados se debe también a una serie de ataques de Trump a Pekín, mientras la delegación estadounidense se encuentra en Shanghái para retomar las conversaciones sobre aranceles comerciales. Las tensiones pesan sobre los títulos tecnológicos y las ventas se imponen a las de Apple (-0,7%), a la espera de las cuentas que deben conocerse esta noche, tras el cierre de la bolsa americana.
Quien hoy esperaba sus cuentas, en vísperas de la publicación, con mucho nerviosismo es Fiat, que en Piazza Affari se dejaba un 4,32% en el campo, junto a Exor -3,25%. Mal financiero: Finecobank -4,76%; Bper -3,91%; Unicrédito -3,23%.
Stop en rojo intenso Buzzi -4,06%; Telecomunicaciones -3,47%; Leonardo -3,23%. En la lista principal, los dos únicos títulos positivos son Amplifon +0,65% y Campari +0,028%. Hera -3,35%, Terna -1,67%, Italgas -1,77% perdón, a pesar de los buenos resultados semestrales.
Las materias primas están en verde, con el Brent ganando un 0,66% y subiendo hasta los 64,13 dólares el barril y el oro intentando recuperar los 1430 dólares la onza (actualmente 1428,55 dólares).
