Las bolsas europeas confirmaron su repunte en la última sesión de la semana, tras las jugosas subidas de Tokio (+1,81%) y el buen comienzo de Wall Street. Mientras tanto, el dólar se aplana (el euro se mantiene en la zona de los 1,16), mientras que el bitcoin se dispara (que llega a los 60 mil dólares, para luego retroceder) y el petróleo sigue subiendo. El wti supera los 82 dólares el barril, mientras que el Brent se acerca a los 85 dólares (84,74).
Piazza Affari avanza un 0,81% y apunta a los 26.500 puntos, a pesar del final mixto de los bancos y el signo negativo de valores defensivos como las utilities. Tras el desplome de la víspera, Leonardo repuntó un 0,87% y archivó una jornada volátil, todavía experimentada en el signo de las relaciones con Boeing.
En el resto de Europa, Ámsterdam +1,21 % se mantiene en la primera posición, seguida de Fráncfort +0,8 %, Madrid +0,78 %, París +0,63 %. Fuera de la zona de la moneda única, Londres suma un +0,37%, el día del apuñalamiento de un parlamentario en la iglesia y con 45 nuevos positivos de Covid en 24 horas (pero sobre más de un millón de hisopados), una tendencia que plantea alguna duda sobre la gratuidad. todos sin mascarilla, adentro y afuera, al estilo inglés.
Sin embargo, de un lado al otro del océano, se aprecian títulos de viajes y vacaciones con la reapertura de Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre, a vacunados provenientes de Gran Bretaña y la UE. Por la tarde, los datos macro de EE. UU. y los datos trimestrales por encima de las expectativas de Goldman Sachs contribuyeron a respaldar el apetito por el riesgo, y los principales bancos norteamericanos confirmaron su fortaleza.
Entre los datos macroeconómicos del día, los inversionistas se mostraron complacidos por el aumento inesperado en las ventas minoristas de EE. UU. en septiembre. El aumento es del 0,7% hasta los 625,4 millones de dólares, tras el +0,9% de agosto (revisado desde el +0,7% inicial); las estimaciones eran de una disminución del 0,2%. En comparación con septiembre de 2020, las ventas minoristas aumentaron un 13,9%. Persiste el temor por el futuro debido a la continua escasez de productos que podría pesar especialmente en las compras navideñas.
Frente a un dato que atestigua el estado de salud de la economía de barras y estrellas (y aleja los temores de "estanflación"), sin embargo, ha surgido otro que parece poner en duda el futuro: de hecho, la confianza de los consumidores estadounidenses . El índice preliminar mensual de la Universidad de Michigan (que parece haber detectado a menudo una desaceleración antes de que ocurra) es de 71,4, superior a la lectura de 71 de mediados de septiembre, pero inferior a la lectura final de 72,8 del mes pasado y en contra de las expectativas de una cifra de 73. En comparación con hace un año, cae un 12,7%. En cuanto a la inflación, las expectativas a un año aumentaron de 4,6% a 4,8%, mientras que las expectativas a cinco años disminuyeron de 3% a 2,8%.
En este contexto, los rendimientos de los bonos gubernamentales están subiendo, incluso en Europa, a pesar de que ayer Christine Lagarde reiteró que el aumento de la inflación en la eurozona es temporal y no se refleja en los salarios. En el secundario, el tipo BTP a 10 años subió al +0,87% (desde el +0,84% del cierre anterior) y el del Bund al -0,17% (desde el -0,23%). El diferencial se amplía hasta los 104 puntos básicos (+2,29%). La deuda pública italiana vuelve a subir: en la nueva encuesta del Banco de Italia de finales de agosto suma 8,5 millones respecto al mes anterior, quedando en 2.734,4 mil millones.
Para apoyar la recuperación, el Ministerio de Economía y Finanzas ha decidido proceder a la cuarta emisión del BTP Futura, el único bono del Estado destinado exclusivamente a los ahorradores privados y similares. La duración este tiempo es de 12 años. Como en ediciones anteriores, será posible suscribir la garantía en el banco, en la oficina de correos oa través de banca a distancia desde el lunes 8 de noviembre hasta el viernes 12 de noviembre (hasta las 13,00:XNUMX horas), salvo cierre anticipado. Se mantiene confirmado el mecanismo del doble bono de fidelidad, ligado al crecimiento de la economía nacional.
En el frente político, cabe señalar que en Alemania se avanza hacia la formación de un nuevo gobierno: la llamada coalición "semáforo" (SPD, Verdes y Liberales) ha firmado un documento político para el inicio de negociaciones y el nacimiento de un ejecutivo que debería estar encabezado por el líder socialdemócrata Olaf Scholz.
En Italia, el día d del pase verde, que marca la obligatoriedad del certificado en el lugar de trabajo, transcurrió en medio de muchas protestas, pero sin la temida parálisis. El Gobierno también ha dado luz verde al decreto fiscal, con roces entre la Lega y el 5 Estrellas sobre la refinanciación de la renta básica.
Piazza Affari no permitió que estas tensiones se enfriaran, beneficiándose del clima generalmente favorable para el riesgo. En el Ftse Mib, el blue chip reina es Cnh, +3,37%, que ayer vivió una sesión volátil por problemas de suministro y el consiguiente cierre temporal de algunos centros de producción en Europa. Las acciones petroleras regresan a la parte superior de la lista, con nuevos aumentos en los precios del petróleo: Tenaris +3,13%; Eni +1,9%.
Entre los bancos destaca Intesa +2,04%, en un sector fuerte en toda Europa y en un mercado que mira con interés la esperada nueva ola de consolidación en Italia. Según fuentes de Reuters, Hacienda se plantea ampliar en seis meses el plazo para acceder a los incentivos de fusión empresarial (hasta junio de 2022).
Para Equita, de confirmarse, este elemento “apoya el atractivo especulativo del sector para los próximos trimestres”. Leonardo recupera parte de las pérdidas en la víspera, tras precisar que un subproveedor que la empresa ya no utiliza suministró componentes defectuosos a Boeing. El grupo liderado por Alessandro Profumo se considera perjudicado en el asunto y no ha suministrado componentes de titanio para los programas de Airbus.
Shy Generali, +0,35%, sobre el que continúan las adquisiciones de Leonardo Del Vecchio. El 13 de octubre, el patrono de Luxottica, a través de Delfin, compró en el mercado 350 acciones, equivalentes al 0,02%, elevando así su participación al 5,48%. Todo el pacto, que también incluye a Francesco Gaetano Caltagirone y la Fundación CrT, ahora +13,28%. Los descensos los lidera Banca Bper -1,41%, con Telecom -1,06%, Hera -0,74%, Atlantia -0,68%, Correos -0,6%.
