DE ATENAS A SIENA, SOPLAN VIENTOS DE TORMENTA
FONSAI, LLEGÓ LA OFERTA DE ARPE. NAGEL EL CUENCO
Tormenta. El barómetro de los mercados financieros se orienta a la mala estabilidad tras un miércoles de alta tensión marcado por muchas noticias para Europa, ninguna positiva.
La evolución de los índices, en rojo a excepción de Frankfurt (+0,4%) refleja solo parcialmente el estado de ánimo de los mercados. En Milán, el índice FtseMib perdió un 1,1%, Londres -0,4%, París -0,2%. Pérdidas modestas, gracias a una corrección de rumbo en el final.
Wall Street también está abajo, en la sexta sesión consecutiva a la baja: al final de la sesión, el índice Dow Jones perdió un 0,75%, el S&P retrocedió un 0,67%, el Nasdaq registró un -0,39%. Todas las blue chips bajan, a excepción de Walt Disney, que se beneficia de unos buenos resultados trimestrales y sube un 2,8%.
Nada bueno de Asia tampoco. Tokio (-0,15%) limita el daño gracias a la vuelta de Toyota a fuertes beneficios, pero Hong Kong pierde un 0,93% y la Bolsa de Shanghái toca mínimos de 4 meses tras la noticia de que las exportaciones chinas en abril subieron solo un 4,9%, mucho menos de lo esperado (8,5%). Pero la nota negativa viene de Pekín: el fondo soberano chino ha decidido interrumpir las compras de títulos de deuda de la zona euro, ante el recrudecimiento de la crisis en la UE. Así lo afirmó el presidente de la CIC, China Investment Corporation, Gao Xiqing.
El anuncio de Pekín encuentra amplia justificación en las dramáticas noticias de ayer, marcadas por una nueva cuenta atrás para Atenas. Martes 15 de mayo, es decir, en menos de una semana, Grecia tendrá que devolver el primer tramo de los préstamos que vencen, por un importe de 436 millones de euros. ¿Lo logrará? Las noticias de Atenas ciertamente no tranquilizan a los mercados. Ayer el primer ministro instruyó a Alexis Tsipras ya los líderes de los demás partidos para intentar formar gobierno. Las posibilidades de un acuerdo capaz de conducir a un nuevo gobierno son bajas: Tsipras insiste en considerar nulos los compromisos adquiridos por el gobierno de Papademos con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. El líder de Nueva Democracia, Antonis Samaras, el primer partido, dijo que tal elección conduciría a la "destrucción de Grecia". La prensa griega ya tiene fecha para la votación: 17 de junio.
Fuertes incertidumbres también en España, donde el gobierno se dispone a pedir a los bancos nacionales que realicen nuevas maxi provisiones de 35 millones de euros frente a las pérdidas potenciales que podrían derivarse de los préstamos al sector de la construcción y promoción inmobiliaria. La medida podría ser anunciada el viernes después de la reunión del Consejo de Ministros. La Bolsa de Madrid cerró con una caída del 2,8%.
Ante estas novedades, el euro cayó a 1,292 frente al dólar.
Las fluctuaciones en el frente de la deuda soberana son aún más dramáticas. Se reanuda la carrera por la seguridad: el bono a diez años marca un nuevo mínimo histórico del 1,518% El diferencial entre los bonos a diez años de Italia y Alemania vuelve a subir hasta los 408 puntos. Durante el día había subido a 410, el más alto desde el 31 de enero. El bono del gobierno italiano rinde un 5,57%, frente al 1,51% del Bund.
En este contexto, la noticia del bombardeo de la Guardia di Finanza en Monte Paschi cayó en Piazza Affari –6,94%. La fiscalía de Siena investiga asumiendo los delitos "manipulación del mercado y obstáculo a las funciones de las autoridades de control en relación con las operaciones financieras de obtención de los recursos necesarios para la adquisición de Banca Antonveneta y los préstamos existentes a favor del Monte dei Paschi Base". Tanto el aumento de capital de 2008 como las fluctuaciones de la participación de MPS en enero de 2012 estuvieron en el punto de mira, cuando se encontraban en curso negociaciones entre la Fundación y los bancos acreedores para la renegociación de los plazos de pago. Los allanamientos de los financieros no perdonaron ningún asiento de poder sienés, así como las casas del presidente de la ABI, Giuseppe Mussari, y la alta dirección de las Fundaciones. Incautaciones de documentos también de los principales bancos.
por la tarde ella llego la ansiada nueva oferta de Palladio Sator por Fondiaria Sai: tras la propuesta que acabó en punto muerto de una ampliación de capital de 400 millones para Premafin, la pareja va directo a Fonsai. La oferta, presentada hoy al consejo de administración de la empresa Ligresti, prevé una recapitalización global de hasta 800 millones.
laoperación anunciada por la tarde, una alternativa a la de Unipol, consiste en una ampliación de capital de entre 300 y 400 millones reservada al fondo de Matteo Arpe y la financiera de Vicenza, dispuesta a constituir una newco, a un precio de entre 1,5 y 2,5 euros por acción. Se trata -subraya una nota- de un valor al menos el doble que el de otra ampliación, nada menos que 400 millones, ofrecida como opción a los accionistas de la compañía. En el nodo del consorcio de garantía, que se refiere a la parte del aumento de capital en opción, los dos inversores comunican que han recibido manifestaciones de interés de varias instituciones dispuestas a asumir una "parte significativa del riesgo".
Alberto Nagel, director general de Mediobanca, director de la reorganización Unipol, ya rechazó la propuesta: una oferta inviable y carente de concreción.
En lo que respecta a Mediobanca, ayer el consejo de administración aprobó las cuentas del trimestre cerró marzo con 41,5 millones de beneficios (156 millones en el tercer trimestre de 2011). En el tercer trimestre pesaron ajustes por 135,2 millones, de los cuales 113,3 millones sobre Telco (correspondientes a un valor unitario de las acciones de Telecom Italia de 1,5 euros, el que ya han amortizado el resto de accionistas del holding) y 15,3 millones en bonos del gobierno griego. Sin el lastre de la cartera de inversiones y los saneamientos de activos financieros, que costaron mil millones en los nueve meses, Mediobanca tendría desde el pasado mes de julio un beneficio normalizado de 523 millones.
Todavía fuertes caídas entre los bancos: Unicredit pierde un 4,5% hasta los 2,662 euros. Intesa Sanpaolo perdió un 2,8%, Pop.Milano -5,1%, Ubiè bajó un 2,7%, Popolare Emilia -4%.
La jornada también estuvo marcada por colapso de Mediaset -11% tras los datos del primer trimestre que muestran un beneficio recortado drásticamente en un 80% a sólo 10 millones de euros. La capitalización de la compañía cayó por debajo de los dos mil millones de euros, hasta los 1.861 millones. El valor de la participación de la familia Berlusconi cayó alrededor de setenta millones en un solo día, lo que cuesta pagar las pérdidas de Milán durante un año.
La aventura bursátil de Richard Ginori (y no la única) ha llegado a su fin. Ayer la junta extraordinaria de accionistas aprobó la liquidación de la empresa al designar el consejo de liquidación, integrado por Marco Milanesio, Nicola Lattanzi y Roberto Villa. Un oficio especifica que se ha establecido que el consejo de liquidación durante la fase de liquidación "debe perseguir también el interés de la sociedad y de los accionistas en una perspectiva de reestructuración empresarial, y ello también mediante el acceso al concurso de acreedores, incluido el convenio con acreedores, o recurriendo a otros instrumentos, previstos y permitidos por la ley".
En Milán sin embargo, Lottomatica brilló, un 5,4% más tras las indicaciones positivas proporcionadas por el director gerente Marco Sala en una entrevista con FinancialTimes.
A pesar de la caída del crudo y los rumores de nuevas dificultades en Kazajistán, Eni cerró al alza en un 0,2%. Las acciones de automóviles fueron positivas: Pirelli +1,8%, Fiat +0,8%. Lingotto ha decidido hacerse con el 50% de VM en manos de GM, que produce motores diésel. El objetivo es destinar toda la producción al servicio de Chrysler. Así toma forma la estrategia de Sergio Marchionne de orientar la producción de las plantas italianas a favor de la filial estadounidense en pleno auge de ventas. Piaggio sigue la marcha +4,8%. Reacción positiva de Astaldi, que cerró con una subida del 6,3% tras las garantías del consejero delegado de que la empresa no necesita una ampliación de capital.
