Atrapados entre dos fuegos, la variante Omicron y la expectativa de políticas monetarias más restrictivas por parte de los bancos centrales, los mercados viven otra sesión marcada por la incertidumbre, mientras el petróleo cae, los contagios aumentan y la Fed se prepara para anunciar sus decisiones.
Piazza Affari es positivo y cierra con una ganancia del 0,41% a 26.666 puntos, liderado por Bper (+6,08%), tras la oferta no vinculante de compra de Carige (+13,65%). Generali más tímido (+0,27%), a la luz de Nuevo plan esperando mayores ganancias y mayores dividendos. Las acciones petroleras y otros bancos pesan en la lista.
Las otras listas europeas se contrastan: Frankfurt +0,18%; París +0,47%; Amsterdam -0,04%; Madrid -1,23%; Londres -0,65%.
Wall Street, plano al principio, se mueve más continuamente a la baja, especialmente con el Nasdaq, mientras que el centro de atención está a punto de encenderse en la conferencia de prensa de Jerome Powell.
¿CÓMO FALCON SERÁ EL BANCO CENTRAL?
Después de que el presidente de la Fed recientemente redujera la inflación del término "temporal" y después de los últimos datos sobre aumentos de precios al consumidor y al productor en noviembre a niveles no vistos en muchos años, las expectativas de los economistas son de una reducción más rápida, que pasará de un retiro de estímulos de 15 a 30 mil millones al mes (de 120 mil millones de compras mensuales), para cerrar en marzo y una o dos subidas de tipos en el transcurso de 2022. Según Reuters movimientos más restrictivos vendrían como una sorpresa “hawkish”.
Al término de las dos jornadas que cierra hoy, la Fed también deberá comunicar sus nuevas previsiones de crecimiento e inflación, y los distintos banqueros centrales también podrán modificar sus previsiones de tipos futuros.
El problema es que estas decisiones se toman cuando el mundo se prepara para lidiar con el alboroto de la variante Omicron, que aparentemente es mucho peor de lo que hemos visto hasta ahora.
PARA ECDC, LAS VACUNAS NO SON SUFICIENTES CONTRA OMICRON
El nuevo grito de alarma sobre la variante sudafricana del coronavirus llega hoy desde el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, según el cual "la probabilidad de una mayor propagación de la variante Omicron es muy alta y la vacunación por sí sola no permite prevenir su impacto; Se necesita urgentemente una acción enérgica para reducir la transmisión y contener el impacto en los sistemas de salud. Se necesita una rápida introducción de medidas no farmacéuticas para reducir la transmisión de la variante Delta y ralentizar Omicron". Estas son las palabras de Andrea Ammon, directora del centro. Todos los países están tomando medidas, incluida Italia que ha irritado a Bruselas, introduciendo una cuarentena para aquellos que ingresan al país, incluso de la Unión Europea y no están vacunados y también tomando muestras para todos en las últimas 48 horas.
“Hay Omicron que tiene una capacidad de contagio claramente superior a las otras variantes -dice el primer ministro Mario Draghi- en Italia los contagios con Omicron son inferiores al 0,2%, en otros países la variante está muy extendida: no creo que haya mucho que pensar".
ACEITE BAJO POR TERCER DÍA CONSECUTIVO
El contexto mundial se presenta desfavorable para la aceite, que continúa moviéndose a la baja (aunque menos que en las horas anteriores).
Un aumento en los casos de coronavirus impulsado por la nueva variante afectará la demanda mundial de petróleo a medida que la oferta se prepara para crecer, especialmente en los EE. UU., y la oferta superará la demanda, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). año.
En contraste con esos pronósticos, la OPEP elevó el lunes su pronóstico sobre la demanda mundial de petróleo para el primer trimestre de 2022.
Mientras tanto, los inventarios de petróleo de EE. UU. cayeron por sexta vez en las últimas 13 semanas la semana pasada y lo hicieron más de lo que esperaban los expertos. En este contexto, los futuros de Brent y WTI bajan fraccionalmente y cotizan en torno a 73,25 dólares el barril y 70,15 dólares respectivamente.
DÓLAR Y T-BOND EN LA VENTANA
En el mercado de divisas, el dólar está a la espera de noticias del banco central estadounidense. El tipo de cambio euro-dólar se encuentra actualmente en los niveles de ayer en torno a 1,263.
La misma calma invierte los bonos del gobierno estadounidense, con los T-Bonds parados ante las palabras de Powell. El tipo a 1,439 años se sitúa en los niveles de ayer, en el XNUMX%.
LOS OJOS EN LA BPER Y GENERALI EN PIAZZA AFFARI
Hay dos títulos en el punto de mira hoy en la lista de precios principal de Piazza Affari, Bper y Generali. El banco de Modenese fue recompensado con compras después de anunciar ayer por la noche una oferta no vinculante al Fondo Interbancario de Protección de Depósitos (FITD) por el 88,3% de Carige al precio de 1 euro. Bper también se ha comprometido a lanzar una oferta pública de adquisición por el resto del capital. El mercado premia la oferta que puede representar una buena jugada para añadir una nueva pieza al crecimiento dimensional del banco, aunque no sea una operación 'transformacional' y queden dudas sobre el relanzamiento efectivo de la red. La palabra pasa ahora a los otros bancos que, a través del Fitd, están llamados a recapitalizar Carige por mil millones de euros.
A Pop Sondrio también le fue bien, visto como otro objetivo de los planes de crecimiento de Bper y su principal accionista Unipol (+1,28%).
Los grandes nombres están en declive Unicredit -1,79%, tras el salto de ayer y Intesa -1,03%.
En cambio, la reacción del mercado fue bastante tibia ante el plan de Generali, que prevé un aumento de los dividendos y la primera recompra en 15 años.
En lo que respecta a los otros blue chips, las acciones del sector de la salud registraron aumentos significativos, como Recordati +2,62%, Diasorina + 2,38% amplificador +% 2,17.
En el sector del lujo, Moncler repunta un +2,57% y, fuera de la cesta principal, Cucinelli (+6,59%), que ayer, con el mercado cerrado, anunció que elevaba su previsión de crecimiento de ingresos para 2021.
Buena Stm +2,15%, sobre la que Moody's eleva el rating a Baa2 desde Baa3, con perspectiva pasando de positiva a estable.
estan en rojo Tenaris -3,09%, Saipem -1,64% ed Eni -1,322%. A2a también disminuyó -2,01%.
SPREAD CAYENDO A LA ESPERA DEL BCE Y LA INFLACIÓN
La secundaria italiana cierra en verde, en vísperas de las decisiones del Banco Central Europeo: lo propagación entre los BTP a 10 años y los Bunds de igual duración, desciende hasta los 128 puntos básicos (-1,49%), cayendo la tasa BTP hasta el +0,91% (-0,37% para el Bund).
Mientras tanto, Istat ha revisado a la baja los datos de tendencia relacionados con la inflación italiana de noviembre que, en la segunda lectura, se sitúan en el 3,7 % (desde el 3,8 %), la cifra más alta desde septiembre de 2008. A nivel mensual registró un aumento del 0,6 %. La mayor aceleración, en tendencia, de la inflación se debe de nuevo en gran medida a los precios de los bienes energéticos (del +24,9% en octubre al +30,7%) y, en particular, a los del componente no regulado (del +15% al +24,3%), mientras que el componente regulado, aunque mantuvo un crecimiento muy sostenido, registró una leve desaceleración (del +42,3% al +41,8%).
