El titulo de Banca Carige (+7% a 0,6125 euros), después de que el instituto confirmara el interés del fondo estadounidense Apollo tanto por morosidad como por una entrada en el accionariado mediante una importante ampliación de capital, fijada en 550 millones de euros. En una nota, el banco precisa que el 23 de marzo recibió la última propuesta no vinculante y confidencial de Apollo que, previa la concurrencia de determinadas y modificadas condiciones preliminares y precedentes, se declara dispuesta a presentar una oferta vinculante de compra de la cartera de morosidad del grupo, compensando los efectos con una ampliación de capital superior a los quinientos millones.
La operación estaría íntegramente garantizada por fondos afiliados a Apollo y se reservaría 500 millones al mismo fondo y se ofrecería como opción a los actuales accionistas por los 50 millones restantes. Esto implicaría posteriormente el lanzamiento de una oferta pública de adquisición. "Cualquier evaluación y determinación con respecto a la nueva formulación de la propuesta no vinculante de Apollo", dice la nota, estará "bajo la responsabilidad de la nueva junta" que tomará posesión tras la junta de accionistas del 31 de marzo.
La propuesta de Apollo del 23 de marzo sigue a la realizada el 10 de febrero (de nuevo de carácter no vinculante): sobre la base de esta primera oferta, Apollo estaba dispuesta a hacerse cargo de la cartera de préstamos dudosos, compensando los efectos con una ampliación de capital de 625 millones totalmente garantizados. La recapitalización se habría reservado al fondo por 525 millones y por 100 millones ofrecidos en opción a los actuales accionistas. El directorio de Carige – informa la nota de prensa – “examinó e investigó esta propuesta, en varias sesiones, con la ayuda de sus consultores, quienes la discutieron, sin iniciar una negociación, con el oferente”.
