In Bolsa de las últimas noticias esta mañana están todos centrados en Mps: hay fuerte volatilidad para la acción de Monte dei Paschi en la primera sesión en la que es posible adherirse a la operación Incremento de capital necesarios para sus proyectos de reestructuración y fusión, que finalizarán el 31 de octubre. Ventas de la mano en particular en derechos de opción de mps que al principio ni siquiera fueron capaces de poner precio: luego la cotización se desplomó un 88% frente a los 7,837 euros del valor inicial y en mitad de la sesión cayó por debajo de 1 euro a 0,915. En las dos primeras horas de negociación se negociaron 168 mil derechos equivalentes al 0,16% del capital previo al aumento. La posesión de tres derechos permite la suscripción de 374 nuevas acciones al precio de 2 euros cada una.
Las acciones, después de la crollo el viernes pasado por un -42,11% hasta los 9,90 euros, se suspendieron por primera vez en la subasta con una subida teórica del 7,5% hasta los 2,219 euros. A última hora de la mañana perdían un 2,4% hasta los 2,013 euros.
Bolsa italiana el viernes comunicó los valores de ajuste de precio precio de referencia de la acción en 2,063 euros, como consecuencia de la desagregación del derecho de opción, mientras que el precio de salida del derecho se fijó en 7,837 euros respecto del Terp (precio teórico ex derecho).
Monte dei Paschi anunció en una nota que la ampliación de capital le costará al banco 132 millones de euros, principalmente en comisiones pagadas a las entidades financieras que avalan la operación. Los avalistas han firmado acuerdos de asignación inicial por 410 millones, estando en curso las negociaciones para estipular nuevos acuerdos por la parte restante destinada al mercado. El incremento es "hiperdilutivo" dado que el importe de la operación es 10 veces superior a la capitalización bursátil.
Mps: el BCE señala posibles obstáculos a futuras fusiones
En el Proyecto de Decisión Srep 2022, la BCE subrayó que según estimaciones actuales al cierre de 2024 se mantendría una brecha entre el Tier 1 ratio del grupo MPS y el de sus pares, “ya que en base al Plan el Tier 1 ratio del grupo aumentaría al 14,2% a finales de 2024, posicionándose en todo caso aproximadamente 70 pb por debajo del nivel medio de los principales bancos europeos y aproximadamente 150 pb por debajo de la media actual de los principales bancos italianos”. La persistencia de esta brecha, en el largo plazo, señala el BCE, podría representar una posibilidad obstáculo para futuras operaciones de fusión con un socio industrial”.
El jueves pasado se perfiló un estreno mapa de los participantes en la operación de capital, con la mayoría jugada por Hacienda y el Consorcio Garantía Bancaria. Viernes Se ha añadido Anima con una participación menor a la esperada. Es la noticia de esta mañana que Fundación Monte dei Paschi participará en la recapitalización con 10 millones, según ha comunicado el alcalde de Siena Luigi De Mossi.
Esperando 3 noviembre cuando Mps publicará las cuentas del tercer trimestre 2022. Bloomberg hoy espera una ganancia neta de 20 millones, Deutsche Bank en cambio ve una pérdida. La ampliación de capital es la piedra angular sobre la que el consejo de administración de Siena ha construido el plan estratégico a 2026, en el que se prevén 4.000 mil salidas voluntarias (coste 800 millones) que podrían ayudar a alcanzar el objetivo de beneficio de 1 millones al año 2024 (que beneficia de la reevaluación de DTA) y 833 millones en 2026, con retorno al dividendo a partir del resultado de 2025 (pay-out del 30% en 2025-2026).
Las bolsas europeas en general ligeramente positivas
Bolsas de valores europeas pequeños movimientos en general, mientras se esperan indicaciones del Reino Unido sobre la política fiscal del Gobierno (el nuevo ministro de Hacienda británico, Jeremy Hunt, detallará hoy los cambios en el minipresupuesto) y de la Comisión Europea sobre medidas para la crisis energética ( mañana las nuevas propuestas de la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen).
sur frente macroeconómico, Istat confirmó que elinflación italiana registra, en el mes de septiembre, un +8,9% interanual, con el denominado "Carro de compras” en su nivel más alto desde agosto de 1983.
Últimas noticias sobre el dólar, Btp, spreads, índices
La línea celular está en declive después de que se anunciara el viernes que elOPA totalitaria patrocinado por Esprinet terminó por debajo del umbral y, por lo tanto, se declaró ineficaz.
El euro sobre el dólar muestra un aumento del 0,20%. Ellos muestra una modesta ganancia, con un aumento del 0,68%. El Petróleo (Petróleo crudo ligero y dulce) continuó la sesión al alza y avanzó a 86,72 dólares por barril.
Diferencial Btp/Bund ha subido bruscamente a +245 puntos básicos, con un fuerte aumento de 13 puntos básicos, mientras que el BTPs con vencimiento a 10 años reporta un rendimiento de 4,69%.
Entre los mercados del resistente Viejo Continente Frankfurt, que marca un pequeño aumento del 0,31%, Londres avanza un 0,35% y se mueve modestamente al alza París, mostrando un aumento del 0,33%.
Piazza Affari ligeramente hacia arriba
A la mitad de la sesión Bolsa de Milán está ligeramente arriba, con el FTSE MIB al +0,65%, consolidando la serie de tres subidas consecutivas iniciada el pasado jueves. Pequeña ventaja también FTSE Italia All-Share, que llega a 22.843 puntos. Casi sin cambios FTSE Italia de mediana capitalización (+0,13%) y en avance fraccionario el FTSE Italia Estrella (+ 0,26%).
Entre los mejores Blue Chips en Piazza Affari, excelente desempeño para Tenaris, que registra un aumento del 2,33%. Se está moviendo hacia territorio positivo. BPER, mostrando un aumento del 1,09%. Bien también Banco Bpm +1,69%. Saldo positivo para Leonardo, que cuenta con un avance del 0,92%.
El mas fuertes ventas, en cambio, se manifiestan en A2A, que sigue cotizando al -2,10%. Bajo presión Moncler, que muestra una caída del 1,35%. Deslizar Campari, con una clara desventaja del 1,04%. Telecom Italia intenta recuperarse de los mínimos pero no logra recuperarse tras la rebaja de S&P y viaja alrededor de 17 centavos por acción.
