I mercados financieros europeos cerrar una sesión volátil, dominada por el nerviosismo por la venta de bonos del gobierno, con los datos macro de EE. UU. y los bancos centrales en pie de guerra contra la inflación. Piazza Affari está en rojo, -1,27% (20.466 puntos básicos) pero volando Mps (+10,07%), ya que el mercado apuesta por el éxito de la ampliación de capital de 2,5 millones de euros. El resto de acciones europeas llaman Madrid en jersey negro, -1,3% y pérdidas fraccionarias Amsterdam -0,81%, París -0,25%, Frankfurt -0,37%.
Fuera de la eurozona, la moral sigue baja Londres, -0,9%,
Exterior Wall Street, tras un comienzo titubeante, avanza con cautela al alza a la espera de la publicación, durante la jornada, de las actas de la última reunión de la Fed y de los datos de inflación que se conocerán mañana. La pregunta que mantiene en vilo a los inversionistas es: ¿hasta dónde estará dispuesto el banco central estadounidense para seguir subiendo las tasas?
En Europa, el presidente del BCE Christine Lagarde, reitera que subir los tipos de interés es la solución más adecuada para luchar contra la inflación y Eurotower ha puesto en marcha un debate sobre cuándo iniciar el endurecimiento cuantitativo, es decir, la retirada del programa lanzado cuando el gran reto a combatir era el de la deflación. El presidente del banco central holandés, Knot, necesita al menos dos aumentos significativos más en la zona euro.
En el mercado de divisas laeuro se confirma en la zona de los 97 centavos contra el dólar.
La fortaleza del dólar penaliza las materias primas. El aceite El petróleo Brent cayó alrededor de un 2% a 92,35 dólares el barril, también porque la OPEP revisó a la baja el crecimiento de la demanda mundial en 2022 en 0,5 millones de barriles por día.
Il precio de la gasolina a media jornada se movía en torno a los 158 euros el megavatio hora (+1,2%), mientras que Putin decía estar listo para reiniciar la Nord Stream 2, a través de Turquía, pero advirtiendo que no dará gas a los que pongan techo y enviando así un mensaje a los ministros de energía de la UE reunidos en Praga.
Alemania e Holanda en un documento extraoficial plasman sus propuestas en papel, donde hablan de compras conjuntas de gas para almacenamiento, diplomacia energética más coordinada con socios confiables, una mayor reducción de la demanda, un índice más representativo, pero de forma voluntaria, al TTF .
Piazza Affari nervioso, Mps vuela pero los blue chips sufren
Plaza Affari viró varias veces en direcciones opuestas durante la sesión, para cerrar con casi todas las fichas azules en rojo. Sin embargo, Mps vuela fuera de la lista de precios principal. Según Ansa, Anima Holding (-3,87%) pretende convocar, a la mayor brevedad posible y compatible con los tiempos técnicos exigidos por la investigación preliminar, un directorio para deliberar su intervención en la recapitalización.
En el Ftse Mib, los valores de las empresas de gestión de activos son los que más sufren: Azimut -5,6%, Fincobank -3,83%, Banco Moediolanum -2,68%.
Las ventas golpean los servicios petroleros: Tenaris -4,69% y Saipem -4,05%.
Cierra bruscamente hacia abajo Leonardo -4,72%.
En la zona verde de la lista de precios solo hay cuatro títulos: Moncler + 2,77% Pirelli + 0,44% Campari + 0,38% Banco Bpm -0,08%.
La propagación sube; Rendimiento de bot en máximo de 10 años; liquidación de bonos del gobierno británico
El mercado secundario de bonos del gobierno cierra en rojo, donde el propagación entre diez años italiano y alemán crece hasta los 246 puntos básicos (+3,48%) y los tipos siguen subiendo peligrosamente: +4,79% para el Btp; +2,34% para el Bund.
En la subasta de hoy de seis mil millones de euros de Bot El 13 de octubre de 2023 el rendimiento subió al nivel más alto en más de diez años: 2,532%, el más alto desde agosto de 2012, frente al 2,091% registrado en la colocación de mediados de septiembre.
Las cosas tampoco van bien en el Reino Unido, donde yo Dorado los de veinte años aumentaron más del 5% y los de 10 años alcanzaron niveles récord, con un 4,57% y luego descendieron ligeramente hasta el 4,5%.
Para desencadenar esta ola de ventas en bonos del gobierno británico el anuncio del viernes del banco central británico de cerrar el programa de apoyo, después de que ayer el Financial Times escribiera que el programa de compra de bonos de emergencia por valor de 65 millones de libras podría extenderse. Ayer, la decisión del BoE de intensificar su intervención para comprar gilts y bonos ligados a la inflación pareció reforzar esta suposición.
Los precios al productor de EE. UU. son más altos de lo esperado
Para aderezar la jornada de más descontento aportó los datos sobre Precios al productor de EE. UU. en septiembre, creció más allá de las expectativas. Una tendencia que no augura nada bueno en términos de inflación en vista de la tendencia de los precios al consumidor que saldrá mañana.
Los precios al productor aumentaron un 0,4% en comparación con agosto (esperado +0,2%) y un 8,5% en comparación con el año anterior (frente a estimaciones de +8,4%). Para los datos básicos (sin los elementos más volátiles, como alimentos, energía y servicios comerciales), los aumentos son, respectivamente, del +0,4 % y del +5,6 %.
Desde la Eurozona, en cambio, las noticias macro dadas a conocer por la mañana fueron buenas: en agosto, la producción industrial superó las expectativas, un 1,5% mensual y un 2,5% anual.
