disco verde de Bolsa italiana en la cotización de Moncler. La fecha de inicio de cotización se comunicará con un nuevo aviso de la Bolsa de Valores, pero según algunos rumores la oferta debería llegar el 10 de diciembre.
El 11 de noviembre, la histórica empresa de chaquetas de plumas inició la actividad de precomercialización con vistas al aterrizaje en Piazza Affari, que la llevará a cotizar alrededor del 30% del capital. La transacción debería tener un valor aproximado de 750 millones de euros, en base a una valoración del 100% de Moncler equivalente a aproximadamente 12,5 veces el Ebitda de 2012 (170 millones de euros).
Los coordinadores globales de la operación son Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch y Mediobanca. Banca Imi, JP Morgan, Nomura y UBS actúan como intermediarios financieros conjuntos, mientras que BNP Paribas, Equita Sim y HSBC son los gestores principales.
La participación accionaria actual de Moncler se compone de la siguiente manera: Eurazeo 45%, Ruffini Partecipazioni 32%, Carlyle 18%, Brands Partners (Progressio Sgr) 5% y Sergio Buongiovanni 0,3%.
