Después de la salida a bolsa de Alibaba en Wall Street, otra estrella del comercio electrónico está lista para cotizar, esta vez en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Se trata de Zalando, que prevé el desembarco en las listas de precios el 3 de octubre. La oferta arranca hoy para inversores de Alemania y Luxemburgo (en EE.UU. está dirigida únicamente a inversores institucionales) y se cerrará el primer día del próximo mes. El precio de la acción se fijó en un rango entre 18 y 22,5 euros.
El free float será igual al 11,3% del capital del grupo, lo que corresponde a 28,1 millones de acciones. Por tanto, la empresa debería cobrar del mercado una suma entre 507 y 633 millones de euros. La valoración de todo el grupo, en cambio, alcanza un pico de 5,6 millones.
Zalando nació hace tan solo seis años y hoy está presente en 15 países, liderada por un grupo de treintañeros. Tiene su sede en Berlín y está especializada en la venta online de calzado, ropa y complementos de moda. Morgan Stanley, Goldman Sachs y Credit Suisse son los asesores de la transacción, mientras que Deutsche Bank y Jp Morgan serán los corredores de libros conjuntos.
