Ningún regalo de Navidad debajo del árbol para el mercados financieros, que hoy vuelven a estar en números rojos, tras la tregua de los últimos dos días. El plazas europeas cerró a la baja, dejando atrás la mayor parte de las ganancias de ayer, impulsada por el desempeño negativo de Wall Street (Nasdaq -2,6%), en medio de toma de ganancias, analistas recortando estimaciones sobre mega capitalizaciones e inversores lidiando con datos macroeconómicos que sugieren una Fed aún estricta. En particular, el PIB del tercer trimestre fue revisado al alza en la lectura final, mientras que el superíndice de la economía y la inflación subyacente de noviembre decepcionan.
Europa abrumada por el descontento de Wall Street
Piazza Affari pierde un 1,24% y rebobina la cinta hasta los 23.813 puntos básicos, al final de una sesión que parece ser la versión negativa de la anterior: casi todas las blue chips están perdiendo, a excepción de Saipem +0,69% y Buzzi Unicem +0,14%. Para encontrar consuelo hay que salir del Ftse Mib, donde cobran fuertes aumentos Mps (+ 3,27%), Juventus (+ 3,38%) y Maire Tecnimont (+0,84%).
El panorama final es similar en el resto de Europa, y el sector automotriz parece verse particularmente afectado: Frankfurt -1,32%, Amsterdam -1,29%, París -0,95%. El daño es más contenido a Madrid -0,38% y Londres -0,38%.
En el mercado de divisas l'euro cotiza justo por debajo de 1,06 frente al dólar. El aceite pierde valor en la mañana americana. El Brent está plano en $82,20 el barril, al igual que el WTI, en $78,3 el barril.
Va más y más abajo precio de la gasolina que, entre clemencia climática y precio tope, se acerca a los 90 euros Mwh.
Una imagen macro que presagia una Fed agresiva
Los datos macroeconómicos de EE. UU. cambiaron el humor voluble de los inversores en este día previo a las vacaciones en el que las operaciones parecían ser más débiles, lo que, según muchos observadores, autoriza el pronóstico de una Fed perseverante en su política restrictiva.
En particular, la superíndice de la economía estadounidense (LEI), elaborado por el grupo de investigación privado Conference Board, cayó en noviembre por noveno mes consecutivo: -1% a 113,5 puntos, con expectativas de una caída del 0,5%, tras el -0,9% de octubre (revisado desde el -0,8% inicial) .
Il Datos del PCE sobre la inflación aumentó en el tercer trimestre de 2022 un 4,3%, según la lectura final de PIB de EE. UU., confirmando los datos de la segunda lectura, pero el dato 'core', el que excluye los precios de los productos energéticos y alimentarios, sube un 4,7%; las expectativas eran de una confirmación del 4,6%.
La economía americana también creció un 3,2% en el tercer trimestre, por encima de las expectativas de los analistas, por encima de la encuesta anterior de finales de noviembre (+2,9%), prueba de una aceleración de la economía americana tras los primeros seis meses de contracción. En el primer trimestre del año el PIB se contrajo un 1,6%, mientras que en el segundo registró una caída del 0,6%.
Por otro lado, el trabajo se mantiene y la semana pasada las nuevas solicitudes de desempleo fueron más bajas de lo esperado (220 contra 216).
Los diferenciales bajan, las tasas suben
Las noticias macro de Stars and Stripes no tienen un impacto particular en Enlace T, que ven incluso ligeramente a la baja el tipo a XNUMX años.
El clima sigue siendo moderadamente negativo en Europa. El propagación entre los BTP a diez años y los Bunds de igual duración cae 210 puntos básicos (-1,45%), pero los tipos crecen. El índice de referencia italiano se indica en +4,46% (desde +4,42% el día anterior), el alemán +2,36% (desde 2,29%).
Piazza Affari en rojo con el automóvil
El sector del automóvil es el más afectado en Piazza Affari, como en Europa. Iveco pierde 4,52%, Stellaris -3,07%, Ferrari -1,18%.
Volkswagen registra una caída del 4,37% en Frankfurt. El gigante de la industria planea reducir el número de turnos en su fábrica principal en la ciudad alemana de Wolfsburg en enero. Según informes de prensa, las razones de los cierres incluyen la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, que ha interrumpido las cadenas de suministro.
El sector de los semiconductores baja a EE. UU. y encuentra stm baja un 3,59% en Milán.
Se encuentran entre los peores del día y acciones recientemente efervescentes como amplificador -2,34%; nexi -1,99%; Interbomba -2,22%, A2a -1,68%.
Entre los bancos, débiles, lo peor es Mediobanca, -1,23%. Fuera de la canasta principal Mps sin embargo, vuelve ligeramente por encima de 2 euros, el precio de la ampliación de capital cíclica.
El sector menos malo es el del petróleo. Entre los de mediana capitalización Maire Tecnimont se confirma en efectivo tras la noticia de nuevos contratos ayer (por 1,3 millones de dólares) y, hoy, por otros 280 millones.
Pierde 1% Enel. La compañía, a través de su filial Enel Grids, completó la venta del 50% de su filial Gridspertise al fondo internacional de capital privado CVC Capital Partners Fund VIII, por aproximadamente 300 millones de euros. Una cifra que corresponde a un valor empresarial de 625 millones de euros (referido al 100%).
Bien allí Juventus, que alcanzó su nivel más alto desde mediados de noviembre durante la sesión. La hipótesis de una oferta pública de adquisición por parte de Exor (por ahora desmentida) y una salida exitosa de la lista hace que el título sea atractivo. Además, el próximo martes se realizará la junta de accionistas para aprobar el presupuesto, quedando la atención puesta en los procesos judiciales que involucran al club Juventus. Rimbalzino di Avio (+0,84%) tras el desplome de ayer.
