El segundo operador italiano en distribución de gas, Red de gas 2i, filial de F2i y Ardian, colocó esta mañana un bono de 540 millones de euros a tipo fijo, con vencimiento el 2 de enero de 2020 y con un diferencial de 80 puntos básicos sobre el tipo mid-swap. La demanda fue buena, ascendiendo a alrededor de dos mil millones de euros.
“La operación fue un gran éxito por el precio y por la alta calidad y amplia diversificación geográfica de los inversores”, comentó el director general de 2i Rete Gas, Gianclaudio Neri.
Los bonos, destinados exclusivamente a inversores institucionales del Euromercado, tienen una denominación mínima de 100 euros y se rigen por la ley inglesa. Standard & Poor's y Moody's deberían otorgar al bono una calificación de BBB y Baa2 respectivamente.
“La emisión completa la racionalización de la estructura financiera -concluyó Neri- tan solo cuatro meses después de la operación de debut en los mercados regulados de 1,350 millones de euros, reforzando así el papel de agregador primario en el inminente proceso de realización de las licitaciones de alcance. La satisfacción también se manifiesta en el frente operativo donde se espera que los resultados corporativos para el presente año sean mejores de lo esperado”.
