Buena respuesta para el nuevo bono a 7 años lanzado esta mañana por Telecom Italia, de hecho, según fuentes cercanas a la operación, la emisión ya ha recogido pedidos por 5 millones. El tamaño de la demanda permitió bajar la guía de rendimiento, desde 325 pb hasta el rango entre 300 y 310 puntos básicos por encima de la tasa midswap.
La colocación del bono, cuyo precio está programado para el día, está a cargo de un sindicato de bancos integrado por Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs y Societe Generale; los otros bookrunners son Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING y Natixis.
Mientras tanto, a media mañana, la acción de Telecom ganó un 0,30%, ligeramente en contra de la tendencia en comparación con un mercado de valores italiano en territorio ligeramente negativo.
