È auge del oro, pero en la renta variable el panorama ha cambiado completamente hoy en Europa: i listas de hecho cierran en una pérdida penalizado por ventas en sector automotriz y en lujo. En particular, las 4 ruedas se mueven hacia atrás arrastradas por Mercedes (-6,84%), siendo la empresa alemana que recortó el margen de beneficio para todo el año por segunda vez en menos de dos meses, debido a la caída de las ventas en China. El lujo también es malo según un informe de Jefferies.
Estoy tan en números rojos Frankfurt -1,47%, París -1,48%, Amsterdam -1,37%, Londres -1,18%, Madrid -0,19%.
Plaza Affari limita el daño al 0,83% y retrocede a 33.762 puntos básicos, tras defenderse parcialmente con las utilidades, partiendo de Italgas (+ 1,41%), Terna (+ 1,36%), Hera (+1,08%) y con los grandes bancos.
También Wall Street baja al final de la mañana, debido a las ganancias tras los nuevos récords alcanzados ayer por DJ y S&P 500, reflejando la decisión del La Reserva Federal recortará los tipos de interés un 0,5%. Sin embargo, los mercados bursátiles estadounidenses cerrarán una semana mayoritariamente positiva.
Auge del oro; El yen cae y el Banco de Japón se mantiene firme en sus tipos
El dinero converge hoy sobre todo enoro, que continúa su racha actualizando máximos históricos: el oro al contado cotiza actualmente por encima de los 2613 dólares la onza (+1,01), tras haber alcanzado un máximo de 2619,36 dólares. El futuro de diciembre de 2024 cotiza en la zona de los 2.637,4 dólares después de subir a 2644,80 dólares la onza. La fiebre del oro se ve favorecida por una dólar más débil, con una Fed más complaciente de lo que se suponía y por la necesidad de los inversores (y de los bancos centrales) de protegerse en un contexto que todavía presenta muchas incógnitas geopolíticas, pero también económicas, especialmente en China. Curiosamente, según muchos observadores, el banco central chino no cambió las tasas hoy, pensando evidentemente que no hay necesidad de un estímulo monetario adecuado después de la medida del banco central estadounidense.
Debilita el aceite, con los contratos de noviembre para Brent y WTI con pérdidas fraccionarias, a 74,38 dólares y 70,75 dólares respectivamente.
En el mercado de divisas, el índice de dólar hoy se está recuperando ligeramente. Lo que empuja al dólar es sobre todo el tipo de cambio con EE.UU. yen, frente al cual gana alrededor del 1%, para un cruce en 144.07. La decisión del Banco Central japonés de no aumentar el coste del dinero, tras el ajuste de la última reunión, pesa sobre la moneda japonesa. El gobernador Kazuo Ueda también se abstuvo de dar indicaciones claras sobre la posibilidad de una subida de los tipos de interés en los próximos meses. El panorama favoreció el repunte de la Bolsa de Tokio, con el Nikkei que cerró con un alza del 1,67%.
Lagarde: mucha incertidumbre por delante
Sobre el tema de los bancos centrales hoy hubo una intervención del presidente del BCE Christine Lagarde, en el FMI en Washington. “Nuestras medidas políticas decisivas han mantenido las expectativas ancladas en la inflación, que se estima volverá al 2% en el segundo semestre del próximo año – dijo Lagarde – considerando la magnitud del shock inflacionario, esto es un progreso notable. Pero la incertidumbre a la que nos enfrentamos sigue siendo profunda". Además, “la economía está atravesando cambios que la transformarán y necesitamos analizarlos y comprender su impacto”.
Piazza Affari, coches y lujo a tope
En la lista principal de Piazza Affari hay un pequeño Caporetto para acciones de automóviles y de lujo. Las mayores pérdidas del día son las de Iveco, -6,41%, pero el peso de la evolución del sector también se dejó sentir en Stellaris -3,44%.
En la moda van al revés Moncler -5,18% y Cucinelli -5,19%, tras el brillante despertar de ayer. Los inversores se han sentido decepcionados por el informe de Jefferies sobre el sector, que no prevé mejoras apreciables en la segunda parte del año a nivel europeo. En cuanto a las empresas italianas, el precio objetivo de las acciones del rey del cashmere se redujo de 90 a 97 euros, mientras que el de la empresa de chaquetas de plumas se redujo a 48 euros desde los 58 fijados anteriormente. Fuera de la cesta principal también se colapsa. Ferragamo -6,18%.
El día fue muy malo para Operadores de -5,92% y stm -4,91%.
La aversión al riesgo favoreció la recuperación de los servicios públicos. Italgas se benefició de la noticia, publicada por Il Sole 24Ore, según la cual el fondo Marguerite ha iniciado el proceso de venta del 48% de Medea, sociedad controlada en un 52% por la sociedad dirigida por Paolo Gallo y que ha suministrado metano a Cerdeña con inversiones de aproximadamente 350 millones. Entre los sujetos que examinan el expediente, según el periódico financiero, se encuentran Blackrock y Marubeni.
Los grandes bancos están bien: Unicredit se confirma en dinero con una ganancia de 0,55, aunque el camino hacia la La adquisición de Commerzbank parece cuesta arriba. Hoy ha sido publicada una nota conjunta del comité de trabajadores del banco alemán y del sindicato Verdi pidiendo al gobierno de Berlín que se oponga a la posible adquisición del campeón nacional. El temor es la pérdida masiva de puestos de trabajo en Alemania si la operación se lleva a cabo. Los dos grupos dijeron que pidieron al gobierno que "trabaje junto con los empleados para lograr un Commerzbank fuerte e independiente".
Se revaloriza un 0,6% Intesa.
se extiende hacia abajo
En el secundario spread entre BTP y Bunds cae a 130 puntos básicos, con los tipos de interés de los bonos de referencia a diez años en el 3,45% y el 2,19% respectivamente.