Crisis de gobierno en Italia, juicio político a Donald Trump en Washington. La actualidad política ofrece visiones dramáticas, ni siquiera concebibles hace unas semanas. Pero los mercados financieros están pensando en otra cosa. En particular, los operadores están enfocados en el plan de estímulo fiscal, al menos 2 billones de dólares, el primer movimiento de Joe Biden que no tiene intención de distraerse con las desgracias de Trump. Buenas noticias para los mercados bursátiles, un impulso para los rendimientos de los bonos. Una señal preocupante, por tanto, para los BTP, amparados por el BCE, pero de nuevo en el centro de las preocupaciones europeas. Así comienza un nuevo día que promete estar lleno de giros y vueltas.
LOS FUTUROS DE WALL STREET SUBEN. NASDAQ+0,4%
El futuro del índice S&P 500 de Wall Street subió un 0,3% y los bonos del gobierno de EE. UU. bajaron, luego de las filtraciones de CNN sobre el tamaño del nuevo plan de ayuda.
El dólar se movió poco, el Tesoro, frenado ayer por las declaraciones de la Fed, hoy rebota a 1,13 desde 1,10%.
En Wall Street anoche, el Nasdaq cerró con una subida del 0,4%, mientras que el Dow Jones cerró la sesión sin cambios. El índice S&P 500 gana un 0,23% después de experimentar una caída tras la publicación de los datos del Libro Beige que mostraban un crecimiento económico "mediocre".
IMPEACHING BIS PARA TRUMP, WASHINGTON BLINDADOS
La calma plana de la lista no refleja las tensiones políticas: diez republicanos, encabezados por Liz Cheney, hija del exvicepresidente de Bush, se pusieron del lado de los demócratas, posibilitando el proceso de juicio político contra Donald Trump, que pudo contar con 197 votos. En ese contexto, se avecina una toma de posesión de la presidencia de Biden, fijada para el martes 20, llena de tensiones o incluso más.
AirBnB, que ayer alcanzó su nivel más alto, en 170 dólares (+6 % a mercado cerrado), anunció que había cancelado todas las reservas de habitaciones y apartamentos en el área de Washington, en los días transcurridos entre la ceremonia de liquidación de Joe Biden. La plataforma ha bloqueado indefinidamente las actividades de las personas que, según se informa, participaron en la toma del Capitolio o se afiliaron a grupos que incitan a la violencia y la insurrección contra los poderes fácticos.
LOS INTERCAMBIOS ASIÁTICOS SE ACELERAN. AUGE EXPORTADOR CHINO
El Nikkei de Tokio (+1,5%) alcanzó un nuevo récord desde 1990. Los datos de la balanza comercial de China publicados esta noche son espectaculares. En diciembre, las exportaciones aumentaron un 10,9%. Las importaciones registraron un aumento del 6,5%. La balanza comercial de China, en dólares, se amplía a +78 mil millones. Los nuevos signos de inflación (la soja está en su nivel más alto desde 2014) explican en parte la caída (-1%) del índice CSI 300 de las bolsas de Shanghái y Shenzen.
El Hang Seng de Kong ha subido un 0,3%. Destacan Alibaba (+3,5%) y Tencent (+4%), ya que la administración ha decidido eliminar las restricciones sobre los principales nombres de alta tecnología de China.
El petróleo Brent bajó un 0,5% a 55,9 dólares. Oro a $1.845. Bitcoin subió un 1% a $37.600, +7% ayer.
RENTI SE VA, EL CONDE NO RENUNCIA
El BTP a diez años abre la jornada al 0,60%. Con las renuncias de las dos ministras Elena Bonetti y Teresa Bellanova y del subsecretario de Relaciones Exteriores, Ivan Scalfarotto, la delegación de Italia Viva abandonó formalmente el gobierno.
El primer ministro, por ahora, no tiene intención de dimitir y, por el contrario, parece cada vez más decidido a llevar el conflicto al Parlamento. Renzi está convencido de que, sin Italia Viva, el gobierno no tiene los votos para ganarse la confianza. En todo caso, excluye categóricamente las elecciones anticipadas.
PIAZZA AFFAIRI RESISTE A LA CRISIS, LAGARDE LE DA UNA MANO
La Bolsa de Valores de Italia fue más fuerte que la crisis. Por ahora. El índice Ftse Mib reaccionó casi con indiferencia a la evolución de la crisis también porque el mercado cerró sus puertas a las 17 horas, cuando cualquier pronóstico era prematuro. Mientras tanto, las bolsas europeas esperaban el recuento de la acusación de Donald Trump, el primer doble juicio político en la historia de Estados Unidos, más con curiosidad que con temor. Los mercados fueron reconfortados por Christine Lagarde, quien reiteró que "el Plan de Recuperación debe proceder de manera rápida y eficiente, sobre la base de los planes nacionales, algunos ya presentados y listos para ser evaluados: habrá críticas y carencias, pero el trabajo avanza". . El BCE, subrayó el presidente, está dispuesto a recalibrar, si es necesario, el plan de compras de 30 millones de euros del PEPP. “La cuestión clave es continuar asegurando condiciones financieras favorables”.
Piazza Affari, la mejor Bolsa, cerró la sesión con una subida del 0,43%, hasta los 22.743 puntos. El final de la sesión también fue positivo para el resto de mercados de la eurozona: Fráncfort +0,16%; París +0,214%; Madrid +0,17%. En el resto de Europa, bajan Londres (-0,12%) y Zúrich (-0,28%).
UNA OFERTA DE CANADÁ POR CARREFOUR (+13%)
En la lista de precios de París, se dio el salto de Carrefour (+13%), a punto de fusionarse con Couche-Tard, la cadena canadiense de pequeños supermercados abiertos todo el día. Las dos compañías confirmaron conversaciones en curso.
TELÉFONO (+7,9%) PAGA CON LAS TORRES
Telefónica corre en Madrid (+7,9%) tras el acuerdo con American Tower para la venta de la división de las torres de telecomunicaciones europeas y latinoamericanas por 7,7 millones de euros en efectivo. En Milán Inwit (+1,29%).
VISTA FINAL DE LA POLÍTICA ANTIMONOPOLIO DE LA UE EN LA BOLSA DE VALORES ITALIANA
Las autoridades antimonopolio de la UE han dado luz verde a la adquisición de Refinitiv por parte de la Bolsa de Valores de Londres por 27 millones de dólares, a la que estaba condicionada la venta por parte de Borsa Italiana.
¿BITCOINS? DIVERTIDO PERO NO ES UNA MONEDA, DICE LAGARDE
Christine Lagarde también habló ayer sobre bitcoin. “Es un activo especulativo desde todos los puntos de vista – dijo – si miramos los recientes desarrollos alcistas y bajistas, y lo siento, pero no es una moneda. Ha creado algunos negocios divertidos” y “facilitó algunos negocios turbios”.
Mientras tanto, bitcoin viaja a $34.350 (-3%) luego de que la semana pasada estableciera nuevos récords, subiendo a casi $42.
SPREAD EN 115, BTP EN 0,59%
Los mercados de bonos reaccionan con optimismo a los vientos de crisis. A las 17,30 hora italiana, la brecha entre las tasas BTP y Bund en el segmento de 10 años se situó en 115 puntos básicos, desde los 118 del día anterior. La tasa a 0,59 años fue del 0,66% desde el 0,67% de la apertura y el XNUMX% del cierre anterior.
En un informe de Citi escribió que la hipótesis de un Conte-ter -con o sin Renzi- no tendría mayor repercusión en el mercado, con una crisis que podría resolverse por vía parlamentaria en unos días.
Recurrir al Mes, continúa la nota, sigue siendo una opción probable solo en caso de turbulencia financiera y no en los niveles actuales de las tasas de interés.
FCA, EL DIVIDENDO EXTRAORDINARIO PAGADO EL DÍA 29
Tres días después del cierre de la fusión entre FCA y PSA para crear Stellantis, Fiat Chrysler (-0,5%) anunció que el dividendo declarado el 4 de enero "ha pasado a ser incondicional" y se pagará el 29 de enero tanto por acciones cotizadas en la Nyse y para los que figuran en Piazza Affari. Como ya se anunció, el dividendo extraordinario de 1,84 euros por acción ordinaria correspondiente a una distribución total de aproximadamente 2,9 millones de euros y "será pagadero a los titulares elegibles de acciones ordinarias de FCA al cierre de la negociación del viernes 15 de enero de 2021". Las acciones ordinarias de Stellantis comenzarán a cotizar en el Mercato Telematico Azionario de Milán y en Euronext en París el lunes 18 de enero, mientras que el debut en la Bolsa de Valores de Nueva York tendrá lugar el martes 19 de enero de 2021.
UTILITY ON THE RUN: EL PLAN HERA GUSTÓ
La bajada de tipos de interés favorece el repunte de las utilities. Hera lidera la carrera (+2,93%), que se beneficia de la nueva plan industrial para 2024, basado en la digitalización y la sostenibilidad, con un EBITDA esperado de 1,3 millones. Italgas (+2,59%), A2A (+2,07%) y Enel (+1,67%) también se comportaron bien.
PREMIOS BANCA AKROS AZIMUT, PARADAS MEDIOLANUM
En gestionado Azimut sigue en rally (+4,12%). Banca Akros ha elevado la recomendación de acumulado a compra, pasando el precio objetivo de 20 a 23 euros. Banca Generali también subió (+0,81%). Por el contrario, Banca Mediolanum (-1,16%) y Finecobank (-0,93%) se desaceleraron.
En el frente de lo peor, un mal día para Leonardo (-1,64%), sancionado por un fraude fiscal en el que están implicados varios directivos. Zumbido -1,1%.
Los bancos cerraron en números rojos: Bper -1,23%; Banco Bpm -1,09%: Unicredit -0,88%. Hoy, la junta debería haber discutido el progreso hacia la identificación de un nuevo CEO. Para el Financial Times en la pole position están Andrea Orcel, exdirector del banco UBS desde noviembre de 2014 hasta septiembre de 2018, y el exdirector ejecutivo de Credit Suisse Tidjane Thiam.
Baja Mps (-0,71%), con el plan que prevé una pérdida de más de 500 millones para 2021, para volver a obtener beneficios el año siguiente.
FLY DANIELI, CUENTAS DE ORO PARA COFINVEST
Entre las de mediana capitalización, Danieli repuntó (+9,68% a 17,22 euros), impulsada por Banca Akros de neutral a acumulado, con un precio objetivo que subió de 14,2 a 17,7 euros. En Aim, dinero en Confinvest (+0,9%), que cerró 2020 con unos ingresos de 41 millones de euros, un +50% frente a los 27,3 millones de euros a 31 de diciembre de 2019.
