A toda velocidad con tipos cero para apoyar la "recuperación estable pero modesta" de la Eurozona. Por primera vez en un año no se ha producido una revisión a la baja de las estimaciones, pero la mejora es realmente modesta, sobre todo si tenemos en cuenta que la nueva previsión tiene en cuenta los estímulos adicionales anunciados a principios de año. Así, Mario Draghi confirmó que la política del BCE no cambiará hasta al menos marzo de 2017.
Humo negro, eso sí, para la OPEP: no se ha llegado a un acuerdo sobre el techo de la producción, pero el tono de los grandes enemigos (Arabia Saudí e Irán) ha sido mucho más anodino y conciliador que en marzo. El precio del petróleo, que cayó a 48,84 dólares el barril tras la noticia, volvió a repuntar por la tarde a más de 50 dólares bajo la presión de la caída de los inventarios estadounidenses. Las acciones petroleras recuperaron así terreno: Chevron -0,6% (desde un mínimo de 1,6%), Exxon Mobil -0,8% (desde -1,7%). En Piazza Affari, Eni cerró la sesión sin cambios, después de cancelar todo el aumento (+1,5%) de la mañana por la tarde.
S&P SUPERA LOS 2.100 PUNTOS A LA ESPERA DE DATOS DE EMPLEO
Habiendo archivado el día en Viena, por un día la capital tanto de la política monetaria europea como del cártel de los jeques del petróleo, las finanzas ya han vuelto a poner el foco de atención en Wall Street, a la espera de los datos sobre los nuevos empleos en Estados Unidos. Las bolsas americanas despegaron tras el repunte del crudo (+80% desde enero sin noticias de ningún tipo de la OPEP mientras tanto). El índice S&P 500 (+0,28 %) saltó más de 2.100 puntos, hasta un máximo de siete meses (+3 % desde principios de 2016). El Dow Jones subió un 0,27%, Nasdaq +0,39%.
Las empresas privadas estadounidenses crearon 156.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, en línea con las expectativas. Las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo se mantienen estables: la semana pasada fueron 267.000, sólo 1.000 más que la octava anterior.
A la baja Apple (-0,80%): Goldman Sachs recorta el precio objetivo a 124 desde 136 dólares tras rebajar sus previsiones sobre el crecimiento del mercado de los smartphones. Oracle (-4%) en fuerte caída: el gigante del software fue demandado por la ex responsable del área financiera, Serena Blackburn, por cargos de contabilidad falsa. Los superiores la presionarían para inflar las ventas de software basado en la nube.
La Bolsa de Tokio esta mañana subió ligeramente en la sesión final: Nikkei +0,2% tras la fuerte caída de ayer (-2,3%). Los mercados chinos se mueven poco: Hong Kong +0,2%, Shanghai -0,1%. Seúl pierde un 0,2% y Mumbai gana un 0,5%.
MILÁN -0,2%. EL BCE AMPLIA LAS COMPRAS A BONOS DE EMPRESAS
Las variaciones de las listas de precios europeas son modestas. A la baja en París (-0,21%), signo positivo de Fráncfort (+0,09%), Madrid (+0,46%) y Londres (+0,02%).Los datos de las pymes de servicios de la 'Eurozona. Piazza Affari cerró la sesión ligeramente a la baja (el índice Ftse Mib cayó un 0,24% hasta los 17.767 puntos). La Bolsa de Milán, positiva por la mañana, invirtió tendencia en la primera parte de la tarde, coincidiendo con la rueda de prensa de Mario Draghi y la conclusión de la reunión de la OPEP en Viena.
El BCE proporcionó los últimos detalles sobre las compras de bonos corporativos de la Eurozona que comenzarán el próximo miércoles. Según el programa, el BCE solo comprará bonos emitidos por empresas con calificaciones de grado de inversión, pero el banco central no tendrá la obligación de vender los bonos corporativos que posee en caso de que las empresas sean degradadas a bonos basura. Algunos valores que anteriormente estaban incluidos en el programa PSPP (en gran parte dedicados a bonos del gobierno) pasarán al programa CSPP (principalmente corporativos). Entre estos se encuentran los valores emitidos por Enel, Snam, Terna y Ferrovie dello Stato, empresas unidas por tener control público a través de la Tesorería o CDP.
BANCO POPOLARE, LOS NUEVOS VALORES A 2,14 EUROS
Hoy en Milán, la atención seguirá centrada en las ampliaciones de capital de los bancos, en vísperas del inicio, el lunes, de la operación Banco Popolare sin cambios ayer (pero el peor blue chip de 2016 con una pérdida del 70% desde la inicio del año). El consejo de administración de ayer fijó el precio: 2,14 euros por cada acción nueva a razón de 9 acciones nuevas por cada siete ya poseídas. El descuento sobre el Terp (precio teórico del valor después de la desvinculación del derecho) es igual al 29,3%.
El comunicado de prensa emitido por la tarde por el instituto anuncia que la Junta Directiva “ha resuelto emitir el máximo núm. 465.581.304 acciones nuevas, sin expresión de valor nominal, de las mismas características que las acciones ordinarias ya en circulación y con derecho regular, para ser ofrecidas como opción a los accionistas de la Sociedad en la proporción de 9 Acciones de BP por cada 7 acciones poseídas, en el momento de la suscripción precio de 2,14 euros por cada Acción de BP. El valor máximo equivalente de la Oferta de Opción será, por tanto, igual a 996.343.990,56 euros con cargo íntegro al capital social”.
¿Será suficiente el descuento para atraer a los inversores y evitar así un tercer fiasco tras Pop Vicenza y Veneto Banca? Es la cuestión de los mil millones de euros la que dominará la sesión de hoy en Piazza Affari. Las premisas no son positivas pero no hay que pasar por alto que a estos precios un gran inversor, italiano o no, puede hacerse con una participación estratégica en el tercer banco italiano, el que surgirá de la fusión de Banco con Banca Popolare di Milano. (ayer +0,04% ).
Mientras tanto, ayer, gracias al festivo, los bancos disfrutaron de un día de respiro tras las fuertes caídas de los días anteriores. Monte Paschi (+2%) y Banca Popolare dell'Emilia Romagna (+3,1%) están progresando, todavía bajo presión Unicredit (-2%), Ubi Banca (-1,6%) e Intesa Sanpaolo (-0,7%).
EL ALMA SALE DEL MIB DEL FTSE. ENTRAR REGISTRO
El peor blue chip de la jornada lo ha tenido Anima con una caída del 3,7% hasta los 5,28 euros a pesar de que Banca Imi ha confirmado el add rating y el precio objetivo en 7,8 euros. El motivo del golpe de la sociedad de gestión de activos, también propiedad de Poste Italiane, está relacionado con la actualización de la cesta principal de Piazza Affari. A partir del 20 de junio, la acción ya no formará parte de las 40 empresas que componen el índice Ftse Mib. El lugar lo ocupará Recordati, ayer +0,5%, recién llegado de la reciente adquisición de Italchimici (130 millones de euros). Desde principios de año, la acción de la farmacéutica ha subido un 12% tras un excelente 2015, que cerró con una rentabilidad del +87%.
FCA SUPERSTAR GRACIAS A JEEP Y A PESAR DE BRASIL
Jornada positiva para Fiat Chrysler, sube un 2% gracias a los buenos datos de venta de coches en Italia en mayo (+33%) y la estabilidad en el mercado estadounidense (-1% por la caída de Ford y GM) que compensan la caída en Brasil . Los analistas están convencidos de que el éxito de los modelos Jeep y Ram también puede respaldar las ventas en la parte restante del año y esperan que las matriculaciones del Alfa Romeo Giulia aumenten a medida que pasan los meses.
“Los datos italianos fueron sólidos. Se espera que el mercado crezca un 7/9% interanual este año”, comentan los expertos de Banca Akros. "Las ventas en EE. UU. también fueron buenas considerando que los registros generales del mercado cayeron un 6 por ciento año tras año". Por lo tanto, Fiat Chrysler sigue siendo "una oportunidad de compra", indican los analistas de Banca Imi, que confirman la calificación de compra de la acción y el precio objetivo de 9,2 euros, la misma opinión que Banca Akros (precio objetivo en 10,40 euros) y ICBPI (precio objetivo en 11,3 euros). a 1,64 euros). Ferrari también sube (+XNUMX%).
COMPRAS ENEL EN INDONESIA
Entre las utilities, Snam pierde un 1,7%. Credit Suisse ha recortado sus estimaciones de cara a la presentación del nuevo plan 2016-2020 el próximo 29 de junio. La calificación de la acción se mantiene neutral con un precio objetivo de 4,70 euros.
Enel gana 0,3%: el grupo está evaluando los activos geotérmicos de Chevron en Indonesia para una posible adquisición, buscando oportunidades en energías renovables.
SUBE LA FIEBRE DEL RCS (+2,7%)
Rcs (+2,68%) sigue en movimiento, alcanzando un máximo diario de 0,794 euros tras el visto bueno de todos los bancos a la reprogramación de deuda y al aumento de apuestas en el concurso de pujas entre Cairo Communication por un lado y Bonomi y miembros históricos del grupo por el otro.
