En las últimas semanas, el Corriere della Sera, en su inserto de Economía, ha dedicado un foco a las perspectivas del crédito cooperativo, vinculando el tema al tema más amplio de la crisis bancaria local. Algunas reacciones de resentimiento se reservaron para esta iniciativa, aunque bastante genéricas, sin decir nada sobre el alcance de los temas más importantes sobre la mesa. En cambio, otras posiciones tomadas elogiaron las perspectivas de un mayor crecimiento en la participación de mercado del crédito cooperativo, que, con alrededor del 7%, convierte al sistema CCB en la tercera configuración bancaria más grande del país.
Es un hecho que la solución dada a los numerosos impagos bancarios ha supuesto en pocos meses un marcado cambio de las condiciones competitivas en los mercados crediticios locales, con la absorción de los bancos locales por los grandes grupos bancarios (Intesa, Ubi, Bpm , Credit Agricole), del Véneto a la Romaña, de la Toscana a las Marcas y Abruzos. Añádase a esto el cambio de estrategia a favor de la banca minorista anunciado por el gran paciente nacionalizado Monte dei Paschi y la creación por parte de los dos grandes grupos de sus propias divisiones dedicadas a los territorios.
En una reunión reciente en Confindustria Veneta, Stefano Barrese, jefe de Intesa para los territorios, declaró que en Veneto el banco ahora posee una cuarta parte del mercado. Los resultados esperados de esta consolidación, que probablemente verán otros desarrollos, son en términos de una mejor evaluación de la solvencia de las pequeñas y medianas empresas y una gama más amplia de productos bancarios y financieros también disponibles en los mercados locales.
El último baluarte del localismo bancario son ahora una veintena de pequeños bancos populares, algunos de ellos en estado frágil, y los bancos de crédito cooperativo, inmersos en una reforma compleja que todavía tardará en ponerse en marcha. Los desarrollos más recientes ven una serie de acciones y reacciones entre las dos agrupaciones en formación, la de Roman Iccrea y la de Cassa Centrale Banca, con sede en Trentino, que corren el riesgo de desperdiciar recursos, sin evaluar completamente los efectos de las tendencias mencionadas anteriormente.
De hecho, una serie de episodios está elevando el tono de la disputa, desviando la atención de lo que deberían ser los puntos esenciales de los respectivos proyectos estratégicos de relanzamiento y desarrollo. De hecho, hemos asistido recientemente al traspaso de altos directivos de una configuración a otra y al cuestionamiento de decisiones de pertenencia ya tomadas. Algunos bcc importantes, especialmente en el Centro y el Norte, aún tienen que tomar la decisión final de a qué grupo unirse, dado que todavía se habla de posibles transferencias entre bandos.
Finalmente, quizás la cuestión más espinosa de todas fue planteada oficialmente por los trentinos, a saber, la de la disolución de los vínculos participativos que los ven presentes junto con Iccrea en el capital de muchas empresas del movimiento, hasta ahora gestionadas en sociedad. Tal y como adelantó Firstonline en los últimos días, el mayor tema es la participación que Cassa Centrale tiene en la propia Iccrea, que valorarían al menos en 250 millones, lo que sugiere una cantidad imprescindible, para que el grupo trentino pueda alcanzar unos activos de mil millones de euros, indicó. por ley para constituir un grupo bancario cooperativo de dimensión nacional. Se sabe que Iccrea ya cumple con este requisito.
Como se ve, el enfrentamiento no se da todavía entre proyectos industriales, de los que nada trasciende, sino a través de un desafío que corre el riesgo de volverse desestabilizador y que no puede dejar de recordar las responsabilidades tanto de quienes trabajan en el movimiento como de las autoridades. La dispersión resultante de energía y recursos corre el riesgo de ocultar los problemas reales que van desde la renovación de la tecnología para satisfacer las necesidades de los servicios digitalizados hasta la del modelo de negocio para el cooperativismo moderno, mirando también las elecciones exitosas de países como Francia y Holanda.
Las líneas fundamentales de crecimiento con riesgos contenidos vienen dadas por la capilarización de los servicios básicos, como por ejemplo la difusión de las cuentas de pago y las vinculadas al dinero electrónico. Cuáles son los argumentos que se utilizan actualmente para convencer a tal o cual banco de unirse a tal o cual grupo, en ausencia de elementos programáticos diferenciadores. ¿Se hacen o prometen concesiones? ¿Cómo se gestionarán los solapamientos territoriales de los bancos mutuales pertenecientes a los dos grupos diferentes?
¿Cómo se recibe el llamado a crecer en las cuotas de mercado de préstamos y depósitos, dirigido a todo el movimiento, cuando la recuperación aún no se considera lo suficientemente robusta? Si es cierto que las CCB ya cobran mejores precios que los demás bancos, ¿cuáles son los márgenes para soportar esta ola de competencia externa e interna, sin poner en peligro el ya frágil equilibrio económico? ¿Se están filtrando elementos de riesgo moral en esta disputa, que pueden traducirse en graves desequilibrios de gestión?
El escritor está íntimamente convencido de que hay espacio para una banca que sigue identificándose con los principios del cooperativismo, pero que las condiciones con las que lidiar ya no pueden subordinarse a la búsqueda de un equilibrio de gobernanza, costoso y no orientado a interpretar las necesidades renovadas del cliente cooperativo. Por lo tanto, nos permitimos reiterar nuestra opinión a favor de una agregación única, capaz de explotar mejor las economías de escala requeridas con las condiciones cambiantes de competencia y la necesidad de alinearse con una actualización efectiva de los procesos productivos.
Por otro lado, sabemos que el tema de la tecnología es la observación más importante planteada con respecto al sistema cooperativo por parte del Banco Central Europeo, para resolver las actuales situaciones de fragmentación de las plataformas y adherirse a la evolución de la informatización bancaria, recuperando la productividad en todo el sistema.
Todo esto debería ser un estímulo para salir de una defensa de nuestras peculiaridades nacionales que se muestran cada vez menos sostenibles. De momento es importante que esta fase del conflicto termine lo antes posible, evitando además el riesgo de que algún gestor del sistema pueda acabar imponiéndose por ambos lados, dispuesto a sustituir a la actual alta dirección y encaminar a las cooperativas bancarias hacia la renovación que necesita. Tempus Fugit.
