Los datos sobre el desempleo en EE. UU. y la subida inesperada del índice ISM no manufacturero dan un respiro a las bolsas en una jornada débil y desconcertada por las minutas de la Fed publicadas anoche que ponían de relieve los desacuerdos sobre el futuro de la política de expansión cuantitativa. Las bolsas europeas cerraron en territorio positivo: Milán subió un 0,29% y el diferencial cerró en 272 puntos básicos tras haber bajado hasta los 270. Fráncfort +0,26%, París +0,04%, Londres +0,7%. Madrid +0,07%. Atenas sube un 1,25%.
El índice de confianza de los gerentes ISM de EE. UU. en el sector de servicios subió a 56,1 en diciembre desde 54,7 en noviembre. Al mismo tiempo, los datos de desempleo indicaron que EE.UU. ha creado 155 nuevos puestos de trabajo con una tasa de desempleo que, por tanto, se mantiene estacionaria en el 7,7%.
En el ámbito laboral, en Europa el próximo martes la Comisión Europea presentará el nuevo informe sobre la situación social y laboral en Europa: desempleo de larga duración, polarización salarial, funcionamiento de los sistemas de protección social son los temas monitoreados en el estudio. En la Eurozona, tras cinco años de crisis económica a estas alturas, el desempleo ha alcanzado los niveles más altos de los últimos veinte años: el 11,6% en la Eurozona en septiembre fue el máximo histórico desde que Eurostat publicó la serie estadística de 1995. En términos absolutos esto significa 18 millones y medio de personas sin trabajo, ascendiendo a 25 millones 700 mil en el conjunto de la Unión Europea (10,6%). Al mismo tiempo surge otro dato: a pesar de la crisis en la UE hay más de 2 millones de puestos de trabajo vacantes, no 'llenados' por nadie.
En Italia, el INPS anunció hoy que en 2012 las empresas italianas solicitaron casi 1,1 millones de horas de despido con un aumento del 12,1 % con respecto a 2011. En 2012 la cifra alcanzó los 1.090 millones frente a los 973 millones de 2011. El nivel máximo se alcanzó hace dos años, en 2010, con casi 1,2 millones de horas autorizadas. En diciembre se autorizaron 86,5 millones de horas de cig con una caída de 20,1% respecto a noviembre y un aumento de 15,3% respecto a diciembre de 2011. En tanto, la inflación volvió a asomar cabeza, rozando el valor el promedio anual más alto desde 2008 mientras El crecimiento no muestra signos de recuperación: Istat anunció que la tasa de inflación anual promedio para 2012 es del 3,0%, una aceleración en comparación con el 2,8% en 2011.
En Wall Street, los mercados bursátiles se mueven con cautela. Al cierre de Europa, el Dow Jones estaba prácticamente plano (+0,04%) y el Nasdaq bajaba ligeramente un -0,32%. El dólar alcanzó un máximo de 29 meses frente al yen por señales de una posible divergencia en las políticas monetarias de los dos países con la Fed dividida sobre la expansión cuantitativa. El dólar también se mantiene frente al euro con el tipo de cambio euro-dólar ligeramente a la baja a 1,3043, 0,05 (+1,77%). Sobre los temores por el fin del Qe, los metales preciosos también se ven privados de atractivo. El oro cayó un 1.645% a 0,30 dólares la onza. El petróleo WTI cayó un 92,64% hasta los 2011 dólares el barril. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos del Reino Unido a diez años superaron los de Francia por primera vez desde XNUMX, lo que generó especulaciones de que el programa de compra de bonos del Banco de Inglaterra podría reanudarse.
En Piazza Affari, Mps salta un 12,34%, por encima de los 0,26 centavos, con volúmenes sustanciales por 837,9 millones de piezas de contravalor, equivalentes al 7,17% del capital, y tras terminar en una subasta de volatilidad. MPS es una de las acciones bancarias más sensibles, para bien o para mal, al diferencial. Que se acerca al umbral de los 200 puntos señalado por el director general Fabrizio Viola el 21 de diciembre para transformar el banco que dispone de 25 millones de BTP en "uno de los más capitalizados". Pero para los operadores, las transacciones anómalas en la acción no dependen solo del spread. Mps estaría entre los institutos que más se beneficiarían de los cambios tras la entrada en vigor de Basilea III. En particular, circulan hipótesis relativas a un posible aplazamiento de las reglas de liquidez no para 2015 como se había previsto inicialmente, sino de forma más paulatina para 2019.
Con la disminución del diferencial, los demás bancos también lo hicieron bien: Bpm +5,09%, Mediobanca +1,85%, Banco Popolare +1,61%. Intesa +0,73% y Unicredit +0,52% La Comisión Europea intervino a favor del grupo Piazza Cordusio frente a las limitaciones impuestas por Alemania para transferir liquidez de la filial alemana Hypovereinsbank. De los informes de Consob de hoy se desprende que la Fundación Cassa di Risparmio di Torino ha reducido su participación en Unicredit: el 21 de diciembre, la institución de hecho bajó del 3,856% al 2,507%.
En luz, Fiat también subió un 1,62% tras un mayor crecimiento en Chrysler y las cifras de ventas en EE.UU. El Lingotto recibió hoy del banco estatal brasileño Bndes (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) el desembolso de un préstamo de 2,4 millones de reales (unos 900 millones de euros) destinado a financiar la construcción de la nueva fábrica de automóviles en Goiana, en el noreste estado de Pernambuco. La fábrica tendrá una capacidad de producción de 250 automóviles al año y formará parte de un complejo compuesto también por una planta de producción de motores, una pista de pruebas y un parque industrial destinado a albergar proveedores de componentes. Fiat, comunicó ayer, superó su récord histórico de producción y ventas en Brasil en 2012, registrando el mejor desempeño en sus 36 años de presencia en el país sudamericano.
Finmeccanica cierra débilmente aunque vuelve a territorio positivo en el +0,09%: tras el impulso de los dos acuerdos cerrados en la última semana, hoy la bolsa está lastrada por la perspectiva de un aplazamiento de los tiempos para la venta de Ansaldo Energia. De hecho, Il Messaggero escribe que la venta solo se realizará después de la votación en las elecciones políticas a fines de febrero. En la parte inferior del Ftse Mib Stm -1,5%, Ansaldo -1,37%, Telecom Italia -1,25%, Saipem -0,82%, Parmalat -0,78%.
