Banco Popolare: bono senior de 500 millones

Banco Popolare colocó un préstamo de bonos senior a 3 años con inversores institucionales como parte de su programa EMTN por un monto de referencia de 500 millones de euros.
La transacción, cotizada al tipo mid swap + 255 puntos básicos, se colocó principalmente en AssetManager (66%) y bancos. La emisión estuvo liderada por Banca Aletti, BNP Paribas, BofAML, Goldman Sachs International, Nomura y UBS como Joint Book Runners.
Los fondos recaudados, que se utilizarán para la gestión actual de la compañía, contribuirán a fortalecer aún más la ya excelente posición de liquidez del Grupo y el alargamiento del vencimiento de la deuda.